行業(yè)主要上市公司：建設(shè)工業(yè) ( 002265.SZ ) 、晶品特裝 ( 688084.SH ) 、中堅(jiān)科技 ( 002779.SZ ) 、申昊科技 ( 300853.SZ ) 、光格科技 ( 688450.SH ) 、漢王科技 ( 002362.SZ ) 、景業(yè)智能 ( 688290.SH ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)鏈 ; 機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模 ; 機(jī)器狗發(fā)展趨勢(shì)等
行業(yè)概況
1、定義
機(jī)器狗，即四足機(jī)器人，是一種仿生腿足式機(jī)器人，設(shè)計(jì)思路是模仿動(dòng)物 ( 如狗、貓、馬等 ) 四肢結(jié)構(gòu)和行走方式，通過(guò)高度復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)和精密的控制算法，同時(shí)配備多類型的傳感器、驅(qū)動(dòng)器、控制系統(tǒng)等，使其具備極強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力，能夠在多種復(fù)雜地形中穩(wěn)定行走和執(zhí)行任務(wù)。
根據(jù)腿部驅(qū)動(dòng)方式，機(jī)器狗可分為液壓驅(qū)動(dòng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)和電液復(fù)合驅(qū)動(dòng)機(jī)器狗。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：橫跨多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域且各環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘均較高
從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)可分為上游的核心零部件和軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，中游的機(jī)器狗本體制造，下游的個(gè)人消費(fèi)者和各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)用戶。機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)鏈涉及的技術(shù)橫跨通信、人工智能等多個(gè)高新技術(shù)領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘均較高。
從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，上游包括減速器、伺服電機(jī)、控制器、AI 芯片等核心零部件，以及 SLAM、機(jī)器視覺(jué)、語(yǔ)音交互、操作系統(tǒng)等軟件及技術(shù) ; 在產(chǎn)業(yè)鏈中游，機(jī)器狗的本體制造主要分為軍事級(jí)機(jī)器狗、工業(yè)級(jí)機(jī)器狗、消費(fèi)級(jí)機(jī)器人三大類 ; 下游則為教育、醫(yī)療、安防、偵查、消防等應(yīng)用場(chǎng)景用戶以及個(gè)人消費(fèi)者。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來(lái)看，上游主要是綠的諧波、和而泰、禾賽科技、奧比中光等零部件供應(yīng)商，思嵐科技、商湯科技、科大訊飛等技術(shù)服務(wù)商，以及阿里巴巴、騰訊等云計(jì)算服務(wù)商 ; 中游機(jī)器狗企業(yè)主要包括建設(shè)工業(yè)、紅翼前鋒等軍事級(jí)機(jī)器狗廠商，宇樹(shù)科技、云深處、七騰機(jī)器人等工業(yè)級(jí)機(jī)器狗廠商，以及蔚藍(lán)智能、優(yōu)寶特、哈崎機(jī)器人等消費(fèi)級(jí)機(jī)器狗廠商。
行業(yè)發(fā)展歷程：處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期
中國(guó)機(jī)器狗行業(yè)從跟隨仿制到自主創(chuàng)新，十年間實(shí)現(xiàn)了從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的跨越。未來(lái)隨著 AI、供應(yīng)鏈和政策的協(xié)同發(fā)力，行業(yè)將進(jìn)入 " 場(chǎng)景定義產(chǎn)品 " 的新階段，成為通用機(jī)器人生態(tài)的核心入口之一。
行業(yè)政策背景：政策加持，助力機(jī)器狗行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
近年來(lái)，隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及勞動(dòng)成本的提升，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開(kāi)始受到我國(guó)政府的高度重視，現(xiàn)已成為國(guó)家政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域。機(jī)器狗作為機(jī)器人行業(yè)一大重點(diǎn)分支，近年來(lái)，國(guó)家也發(fā)布了《" 十四五 " 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《" 機(jī)器人 +" 應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》等一系列相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，對(duì)機(jī)器狗發(fā)展方向、應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)重點(diǎn)等方面提出了規(guī)劃及要求，意在提升機(jī)器狗關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，提高機(jī)器狗產(chǎn)品保障能力和質(zhì)量、效益水平，促進(jìn)機(jī)器狗行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、機(jī)器狗銷量迅猛增長(zhǎng)
近年來(lái)國(guó)內(nèi)機(jī)器狗迅猛迅猛增長(zhǎng)。根據(jù) GGII 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019-2023 年，中國(guó)機(jī)器狗銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，從 2019 年的不足 0.2 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至 2023 年的 1.8 萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 94.4%。
2、行業(yè)融資活躍度提升
根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)，2017-2024 年，我國(guó)機(jī)器狗領(lǐng)域的投資金額及投資事件數(shù)總體均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021 年行業(yè)實(shí)現(xiàn)融資金額 36.9 億元，為近年來(lái)峰值。2024 年行業(yè)共發(fā)生投融資事件 12 起，融資金額約 29.5 億元，同比均有所增長(zhǎng)。資金的大量投入催化了機(jī)器狗技術(shù)快速發(fā)展、市場(chǎng)應(yīng)用程度提高，由此也推動(dòng)了一批重視機(jī)器狗的企業(yè)快速發(fā)展。
注：數(shù)據(jù)來(lái)自烯牛投資事件庫(kù)中的 " 四足機(jī)器人 " 標(biāo)簽，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至 2025 年 2 月 27 日
3、機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大
近年來(lái)，我國(guó)機(jī)器狗市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，娛樂(lè)、教育、巡檢等領(lǐng)域需求成為主要推動(dòng)力。據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 4.68 億元，同比增長(zhǎng) 42.7%，2019-2023 年 CAGR 高達(dá) 59.7%。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)變動(dòng)情況，初步統(tǒng)計(jì)，2024 年我國(guó)機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模約 7.55 億元。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東、江蘇分布最集中
從機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)機(jī)器狗企業(yè)分布較為集中，主要分布于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，以廣東省、江蘇省和浙江省為代表。西部地區(qū)機(jī)器狗企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部效應(yīng)明顯，市場(chǎng)集中度較高
目前，中國(guó)機(jī)器狗行業(yè)龍頭企業(yè)為宇樹(shù)科技、蔚藍(lán)智能和云深處科技。2023 年，按機(jī)器狗銷量來(lái)看，宇樹(shù)科技的市場(chǎng)份額最大，達(dá) 66.46%，其次為蔚藍(lán)智能，市場(chǎng)份額為 12.59%; 按機(jī)器狗銷售額來(lái)看，宇樹(shù)科技的市場(chǎng)份額達(dá) 42.74%，云深處科技的市場(chǎng)份額為 18.09%，蔚藍(lán)智能的市場(chǎng)份額為 9.53%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、2030 年市場(chǎng)規(guī)模將突破 50 億元
在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費(fèi)需求釋放的推動(dòng)下，中國(guó)機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在 2025 至 2030 年間持續(xù)上升，2030 年市場(chǎng)規(guī)模將突破 50 億元，2025-2030 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到 37.5%。
2、行業(yè)滲透率逐步提高，向智能化、專業(yè)化邁進(jìn)
以人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動(dòng)機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)向智能化方向迅速邁進(jìn) ; 同時(shí)，隨著國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來(lái)越多的組織及個(gè)人將參與到機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)，" 政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資 " 多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會(huì)變得更加規(guī)?；?、體系化，在特定業(yè)務(wù)的處理能力越來(lái)越專業(yè)，產(chǎn)品功能越來(lái)越細(xì)分，針對(duì)特定行業(yè)不同場(chǎng)景和任務(wù)、或特定行業(yè)特定場(chǎng)景不同任務(wù)的產(chǎn)品會(huì)形成矩陣和系列，逐步滿足各行各業(yè)的自動(dòng)化和智能化需求。
來(lái)源：前瞻網(wǎng)
