行業(yè)概況

1、人工智能定義

根據(jù)《人工智能標準化白皮書（2018 版）》，人工智能被定義為利用數(shù)字計算機或者數(shù)字計算機控制的機器模擬、延伸和擴展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結(jié)果的理論、方法、技術及應用系統(tǒng)。

人工智能的三大特征如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件設備和數(shù)據(jù)設備，其中包括芯片、傳感器、大數(shù)據(jù)、云計算服務等，為人工智能提供數(shù)據(jù)服務和算力支持；中游是人工智能產(chǎn)業(yè)的技術核心，包括通用技術、算法模型、開發(fā)平臺三個方面，涵蓋了機器感知、自然語言理解、機器學習、圖譜、基礎開源框架等核心技術；下游是人工智能的應用產(chǎn)品和場景，涉及交通、醫(yī)療、安防、金融、家居、制造等多個領域。

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括寒武紀、景嘉微、大族激光、萬集科技、美林數(shù)據(jù)、訊鳥軟件等企業(yè)，主要為中下游客戶提供基礎設備和服務；中游企業(yè)主要為人工智能構(gòu)建技術路徑，代表性企業(yè)有商湯科技、科大訊飛、阿里巴巴、騰訊控股、百度集團等；下游是人工智能產(chǎn)業(yè)的應用層，包括長安汽車、小鵬汽車、美的集團、川機器人、藍思科技、精倫電子等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

相較于國際人工智能的發(fā)展歷程，我國人工智能產(chǎn)業(yè)起步較晚，萌芽于 1978 年。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和技術的迭代更新，人工智能產(chǎn)業(yè)在過去近 20 年渡過探索期和成長期，目前正處于快速發(fā)展階段。國務院于 2016 年發(fā)布的《" 十三五 " 國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》中明確提及將人工智能列為國家戰(zhàn)略層面的重大科技項目。2020 年，" 十四五 " 指出人工智能作為 " 新基建 " 建設重要一環(huán)，將是新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，肩負著推動萬億實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目標。

行業(yè)政策背景：加快人工智能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

近年來，國家陸續(xù)出臺多項政策，鼓勵人工智能的快速發(fā)展創(chuàng)新，加速人工智能與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。 從 2017 年 7 月國務院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要 " 加快人工智能深度應用 " 到 2024 年發(fā)布的《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設指南（2024 版）》等，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正走向規(guī)范化應用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、人工智能企業(yè)數(shù)量超過 4500 家

2024 年 4 月，工業(yè)和信息化部對外披露，我國人工智能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過 4500 家。

人工智能的生態(tài)格局，無論是專用還是通用領域，都圍繞 " 底層 - 中層 - 頂層 " 的技術和產(chǎn)品架構(gòu)逐漸成形，每一層架構(gòu)中，都有不同的企業(yè)參與，最終形成圍繞 AI 技術，產(chǎn)品和服務的生態(tài)圈。

我國人工智能行業(yè)以應用層企業(yè)為主，基礎層和技術層實力相對較弱。在 4311 家人工智能骨干企業(yè)中，基礎層企業(yè) 428 家，占比 9.93%，它們是中國人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎軟硬件和基礎設施服務商；技術層企業(yè) 1233 家，占比 28.60%，它們是包括核心算法在內(nèi)的關鍵技術研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)；應用層企業(yè) 2650 家，占比 61.47%，它們屬于人工智能技術集成和應用企業(yè)。

2、人工智能大模型市場發(fā)展較快

中國大模型數(shù)量排名僅次于美國，我國前期在人工智能領域的各項部署為大模型發(fā)展奠定了堅實基礎，已經(jīng)建立起涵蓋理論方法和軟硬件技術的體系化研發(fā)能力，形成了緊跟世界前沿的大模型技術群。數(shù)據(jù)顯示，截止至 2024 年 Q1，我國人工智能大模型累計發(fā)布數(shù)量達 478 個。

3、人工智能市場規(guī)模接近 6000 億元

受益于國家政策的支持，以及資本和人才的驅(qū)動，我國人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已步入世界前列?！度蛉斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2024 年度）》數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長 13.9%。2024 年 9 月，國家工信部披露，當前我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已接近 6000 億元人民幣。

4、在互聯(lián)網(wǎng)、電信等應用領域滲透水平較高

受益于計算機視覺、圖像識別、自然語言處理等技術的快速發(fā)展，人工智能已廣泛地滲透和應用于諸多垂直領域，產(chǎn)品形式也趨向多樣化。根據(jù) IDC 與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2022-2023 中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》，在 2023 年人工智能行業(yè)滲透度排名中，Top5 的行業(yè)依次為互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融和制造。此外，交通、服務、教育等行業(yè)在人工智能領域的投資力度也可圈可點。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京、廣東等地人工智能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯

根據(jù)《中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告 2024》，在 4311 家人工智能骨干企業(yè)的省份分布中，在各省市自治區(qū)中，人工智能企業(yè)主要分布在北京市、廣東省、上海市、浙江省、江蘇省、山東省等地。其中，北京市占比最高，為 29.04%；其次是廣東省，占比為 21.90%，主要分布在深圳市和廣州市；排名第三的是上海市，占比為 13.99%。

我國人工智能骨干企業(yè)主要分布在京津冀、長江三角洲、珠江三角洲和川渝地區(qū)。在 4311 家人工智能骨干企業(yè)的集群分布中，排名第一的是長江三角洲地區(qū)，占比 31.7%；排名第二的是京津冀地區(qū)，占比 30.1%；排名第三的是珠江三角洲地區(qū)，占比 21.9%。

2、企業(yè)競爭：應用層參與企業(yè)多，競爭激烈

根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的 "2024 中國人工智能企業(yè)綜合實力 TOP100" 榜單，進入榜單前列的企業(yè)包括了百度、阿里巴巴、華為、騰訊、科大訊飛、小米、商湯、字節(jié)跳動、浪潮、京東、美團等國內(nèi)知名高科技企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展趨勢：可靠可控，與社會各方面深入融合

隨著人工智能技術不斷演進，人工智能已應用到人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)、生活的方方面面。與此同時，人工智能風險引起普遍擔憂，因此，對于安全可信人工智能技術的需要已經(jīng)提升到前所未有的高度，推動人工智能可靠可控的發(fā)展成為全球共識。另一方面，隨著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化進程的提升，將提供海量的數(shù)據(jù)和豐富的應用場景，為人工智能的應用打開新的空間，使得其與社會各方面進一步融合。

2、發(fā)展前景：人工智能行業(yè)將保持穩(wěn)健增長

人工智能技術的不斷創(chuàng)新推動了應用場景的深度發(fā)展，牽動著以 AIGC、數(shù)字人、多模態(tài)、AI 大模型、智能決策為代表的技術浪潮。這些尖端技術為市場注入廣泛的可能性和巨大的潛力，同時，企業(yè)對自身數(shù)字化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的積極推動也催生了對人工智能技術多樣性的需求，為中國人工智能市場規(guī)模的長期增長奠定了堅實基礎。初步測算 2025-2030 年期間，我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，實現(xiàn)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中 2030 年人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 10000 億元的規(guī)模目標。

來源：前瞻網(wǎng)