01 全球新能源電動(dòng)汽車(chē)普及，充電問(wèn)題成為最大障礙

（一）全球零碳目標(biāo)下，新能源電動(dòng)汽車(chē)普及已是大勢(shì)所趨

2018 年，包括純電、混動(dòng)在內(nèi)的新能源電動(dòng)汽車(chē)在全球汽車(chē)銷(xiāo)量中的占比僅為 7%，隨著全球零碳目標(biāo)的逐步實(shí)施落地，2024 年這一數(shù)據(jù)上漲到 26%，預(yù)計(jì)到 2030 年新能源電動(dòng)汽車(chē)將突破全球汽車(chē)銷(xiāo)量半數(shù)以上。因此，新能源電動(dòng)汽車(chē)的全球普及已然成為大勢(shì)所趨。

（二）全球消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源電動(dòng)汽車(chē)的決策因素

從全球消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源電動(dòng)汽車(chē)的考量因素來(lái)看：通過(guò)對(duì)新能源電動(dòng)汽車(chē)全球幾個(gè)主要區(qū)域市場(chǎng)國(guó)家進(jìn)行消費(fèi)者調(diào)研，讓消費(fèi)者對(duì)更低的燃料成本、更好的駕駛體驗(yàn)、維修保養(yǎng)、政府補(bǔ)貼、個(gè)人健康等 8 個(gè)決定購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)而非燃油車(chē)的原因進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排名，在美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、東南亞、印度和中國(guó)的排名中，除中國(guó)外另外五個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者均將" 更低的燃料成本 "作為選擇購(gòu)買(mǎi)新能源電動(dòng)汽車(chē)的首要考量因素。

通過(guò)對(duì)所有決策因素的綜合分析可以看出，若想說(shuō)服全球消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源電動(dòng)汽車(chē)而非燃油車(chē)，需滿(mǎn)足這三大關(guān)鍵因素：綜合持用成本、實(shí)際續(xù)航里程以及優(yōu)質(zhì)充電體驗(yàn)，即包括購(gòu)買(mǎi)、維修保養(yǎng)以及補(bǔ)能在內(nèi)的綜合七年持用成本，新能源汽車(chē)必須低于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)；實(shí)際續(xù)航里程新能源汽車(chē)至少應(yīng)與燃油車(chē)持平；包括可及性、可靠性和便捷性在內(nèi)的 EV 車(chē)充電體驗(yàn)不能弱于燃油車(chē)的加油體驗(yàn)。

（三）電池技術(shù)提升及成本下降，價(jià)格和里程問(wèn)題已趨緩解

隨著全球電池技術(shù)的提升以及電池成本的下降，上述三大關(guān)鍵因素中的價(jià)格和續(xù)航里程問(wèn)題已經(jīng)逐步得到有效解決。

從電池及其原材料的價(jià)格走勢(shì)可以看出，碳酸鋰價(jià)格雖然在 2022 年飆升，但是自 2023 年躍升至最高點(diǎn)后已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落。電池價(jià)格指數(shù)近十年也一直呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

通過(guò)美國(guó)新能源電動(dòng)汽車(chē)的售價(jià)和所有車(chē)型平均售價(jià)的對(duì)比可以看出，美國(guó) EV 車(chē)的價(jià)格也在逐漸逼近包括所有車(chē)型在內(nèi)的汽車(chē)平均售價(jià)。

再看里程，以純電（BEV）為例，不論是美國(guó)，還是全球平均的里程走勢(shì)，自 2010 年至今，都在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

由此表明，隨著新能源電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格和里程問(wèn)題逐步得到有效解決，目前唯一阻礙全球新能源電動(dòng)汽車(chē)普及的關(guān)鍵因素就是" 充電焦慮 "。

（四）充電焦慮正超過(guò)價(jià)格和里程焦慮，成為 EV 普及的最大障礙

根據(jù)麥肯錫的一項(xiàng)全球消費(fèi)者調(diào)研，全球有接近一半的消費(fèi)者表示，只有當(dāng)充電樁像加油站一樣普及，才會(huì)選擇從 " 不購(gòu)買(mǎi) " 新能源電動(dòng)汽車(chē)變成 " 考慮購(gòu)買(mǎi) "。

同時(shí)，對(duì)于歐洲消費(fèi)者而言，影響其購(gòu)買(mǎi) EV 車(chē)的前五大因素中，除了價(jià)格和續(xù)航里程，另外三個(gè)都是跟充電相關(guān)，比如更普及的公共充電點(diǎn)位、更快的充電速度，以及充電站的可靠性。

（五）全球充電三大挑戰(zhàn)：可及性、便捷性、可靠性

綜上，目前對(duì)于新能源電動(dòng)汽車(chē)的全球普及而言，包括可及性、便捷性、可靠性在內(nèi)的充電挑戰(zhàn)已成為最大且首要挑戰(zhàn)。

充電樁可及性：歐盟將 2030 年公共充電樁車(chē)樁比的目標(biāo)設(shè)定在 10:1，而目前全球除了包括中國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)少數(shù)國(guó)家已經(jīng)達(dá)到這一水平，多數(shù)國(guó)家仍遠(yuǎn)不及這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

充電便捷性：從各國(guó)快充數(shù)量在公樁中所占的比例來(lái)看，目前中國(guó)這一占比是最高的，其次是挪威和日本，美國(guó)略高于 28 國(guó)平均水平，其他多數(shù)國(guó)家基本都低于平均水平。而且一些國(guó)家雖然公樁數(shù)量在逐年增加，但是快充占比反而有所降低。

充電可靠性：很多國(guó)家 EV 車(chē)主在充電過(guò)程中都遇到過(guò)各種各樣的問(wèn)題，包括充電啟動(dòng)困難、設(shè)備損壞、無(wú)法付款等。充電可靠性的解決與否將直接影響 EV 車(chē)主的充電體驗(yàn)。

（六）全球充電市場(chǎng)指數(shù)

全球充電市場(chǎng)指數(shù)綜合評(píng)估了政府支持力度、市場(chǎng)成熟度、盈利預(yù)期和充電基礎(chǔ)設(shè)施水平四大指標(biāo)維度。

目前綜合排名前三的國(guó)家分別是：荷蘭、德國(guó)和英國(guó)，中國(guó)位列第四。其中，荷蘭綜合排名第一主要是該國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施水平指標(biāo)表現(xiàn)較好，且除了政府支持力度外的另外兩項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)也較為靠前；德國(guó)雖然綜合排名第二，但是其充電基礎(chǔ)設(shè)施水平相對(duì)較差；中國(guó)目前的充電基礎(chǔ)設(shè)施水平排名位列全球第一。

02 海外充電市場(chǎng)觀察：歐洲、美國(guó)、東南亞

（一）歐洲：EV 保有量全球第二，但充電樁增長(zhǎng)不及預(yù)期

歐洲近五年新注冊(cè)乘用車(chē)數(shù)量呈下降趨勢(shì)，但是新能源汽車(chē)占比反而明顯提升。歐洲的公樁數(shù)增長(zhǎng)與 EV 保有量增長(zhǎng)的變化趨勢(shì)一致，但是公樁增長(zhǎng)率卻不及 EV。

從車(chē)樁比來(lái)看，歐洲多數(shù)國(guó)家的車(chē)樁比仍高于全球平均水平，其中最高的是挪威，其次是德國(guó)高達(dá) 26:1，這也體現(xiàn)在全球充電市場(chǎng)指數(shù)排名中，德國(guó)雖然綜合排名第二，但其充電基礎(chǔ)設(shè)施水平這一單項(xiàng)指標(biāo)整體表現(xiàn)較差。

（二）歐洲：消費(fèi)者傾向于充電場(chǎng)景多元化及便捷性

再看歐洲消費(fèi)者，歐洲多數(shù)國(guó)家新能源電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)者普遍傾向于的充電場(chǎng)景是家，包括英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)及意大利在內(nèi)，家庭需求場(chǎng)景占比都超過(guò) 50%，其中英國(guó)、德國(guó)對(duì)家庭充電場(chǎng)景的偏好均高達(dá) 70% 以上。但是也有部分國(guó)家的家庭充電場(chǎng)景偏好不及其他場(chǎng)景，比如西班牙和土耳其的家庭場(chǎng)景偏好僅為 19% 和 12%，并不及公共充電場(chǎng)景需求。但是從歐盟國(guó)家實(shí)際充電樁布局來(lái)看，家庭場(chǎng)景高達(dá) 80%，遠(yuǎn)高于實(shí)際需求占比，而非家庭場(chǎng)景僅占 20%，相較實(shí)際需求呈現(xiàn)出了嚴(yán)重的供需不平衡現(xiàn)象。

（三）歐洲：充電樁運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)分散

從充電樁運(yùn)營(yíng)商情況看，建網(wǎng)模式主要包括自建和代運(yùn)營(yíng)，以及兩者結(jié)合的模式。除特斯拉外，歐洲充電樁運(yùn)營(yíng)商基本都為本土企業(yè)，且多為國(guó)有企業(yè)，并以能源 / 電力、石油 / 石化類(lèi)為主。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，目前歐洲充電市場(chǎng)整體集中度較低、市場(chǎng)較為分散，排名第一的特斯拉也僅占?xì)W洲 4.1% 的市場(chǎng)份額。

（四）歐洲：充電樁相關(guān)政策法規(guī)

從 2013 年起，歐洲就出臺(tái)了 " 替代燃料戰(zhàn)略 "，近十年也在逐步規(guī)劃落地。歐洲不同國(guó)家也分別針對(duì)家用和公共充電樁出臺(tái)了一系列激勵(lì)政策，包括購(gòu)置補(bǔ)貼以及稅收優(yōu)惠等，基本政策體系相對(duì)比較完善。

（五）歐洲：中國(guó)企業(yè)在歐洲充電市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

綜上，對(duì)于歐洲市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是政府支持力度還是充電基礎(chǔ)設(shè)施布局，相較其他海外市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為成熟，預(yù)計(jì) 2030 年新增充電站數(shù)量將是當(dāng)前的四倍以上。但是，中國(guó)充電企業(yè)若想進(jìn)入歐洲，會(huì)面臨貿(mào)易保護(hù)、供應(yīng)鏈安全、嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)以及本地化難題這四大核心挑戰(zhàn)。

（六）美國(guó)：EV 進(jìn)程落后歐盟及中國(guó)，仍處市場(chǎng)早期發(fā)展階段

美國(guó)新能源汽車(chē)保有量及占比近五年明顯提升，滲透率也在顯著升高，但是對(duì)比歐洲和中國(guó)仍存在較大提升空間。分州來(lái)看，EV 和純電保有量及銷(xiāo)量最高的為加州，加州本身是美國(guó)面積最大的洲，同時(shí)也是全美汽車(chē)銷(xiāo)量最高的洲。

（七）美國(guó)：充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后于 EV 增速，是其主要發(fā)展瓶頸

與歐洲類(lèi)似，美國(guó)的充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展速度也明顯落后于新能源電動(dòng)汽車(chē)增速，這也是阻礙 EV 車(chē)發(fā)展的主要瓶頸。

（八）美國(guó)：影響充電分布的因素復(fù)雜，導(dǎo)致地區(qū)差異巨大，難以統(tǒng)籌

同時(shí)，美國(guó)充電樁分布極不均衡。從充電樁總數(shù)看，加州排名第一，但是相較加州作為新能源電動(dòng)汽車(chē)保有量最高的洲，其車(chē)樁比卻不及德州。同時(shí)，人均最多和最少的充電樁數(shù)量相差 15 倍以上。

（九）美國(guó)：系列政策措施，推動(dòng)本國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

從政策層面來(lái)看：無(wú)論從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，還是聯(lián)邦各部門(mén)的資助措施，美國(guó)也正在加大力度推動(dòng)本國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（十）美國(guó)：充電樁運(yùn)營(yíng)商，三大頭部 + 眾多長(zhǎng)尾

美國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：除獨(dú)立站外，包括 ChargePoint、特斯拉、Blink 在內(nèi)的三大頭部運(yùn)營(yíng)商總計(jì)占全美 67% 的市場(chǎng)份額。特斯拉充電樁數(shù)量占比中 64.6% 為快充樁，特斯拉也是美國(guó)快充市場(chǎng)份額最高的運(yùn)營(yíng)商。

（十一）東南亞：全球充電基礎(chǔ)設(shè)施缺口較大，市場(chǎng)出現(xiàn)機(jī)會(huì)拐點(diǎn)

東南亞不同國(guó)家 EV 保有量及滲透率差距較大，主要與各個(gè)國(guó)家的發(fā)展水平及本國(guó)對(duì)充電設(shè)施建設(shè)的整體規(guī)劃及政策體系不同有關(guān)。

新加坡和馬來(lái)西亞市場(chǎng)化程度較高，其中泰國(guó)充電設(shè)施國(guó)企占比較大。印尼和越南充電設(shè)施企業(yè)相對(duì)比較單一，且國(guó)有化程度較高。國(guó)有化程度對(duì)外資企業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻及難度均存在一定影響。

（十二）東南亞：泰國(guó)優(yōu)先建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，結(jié)構(gòu)規(guī)劃合理

泰國(guó)是以純電為主的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，全國(guó)超過(guò)一半的乘用車(chē)及七成 BEV 集中在曼谷，因此目前泰國(guó)的充電基礎(chǔ)設(shè)施也集中在曼谷雞周邊區(qū)域。泰國(guó)選擇在 EV 發(fā)展之前就提前布局充電基礎(chǔ)設(shè)施，截至 2023 年 9 月，全國(guó)已有 8702 個(gè)充電樁，十多個(gè) CPO 參與其中，盡管 EV 銷(xiāo)量猛增，車(chē)樁比仍達(dá)到 10:1 的良好水平。

（十三）東南亞：印尼充電建設(shè)進(jìn)展緩慢，馬來(lái)西亞后來(lái)居上

印尼政府委托 PLN 國(guó)電進(jìn)行充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，PLN 也發(fā)布了 2025 年和 2030 年的充電樁和換電站數(shù)量目標(biāo)，但其建設(shè)進(jìn)度一直處于落后階段，導(dǎo)致充電設(shè)施增長(zhǎng)落后于 EV 增長(zhǎng)，尤其在 2023 年 BEV 銷(xiāo)量增長(zhǎng)提速后，車(chē)樁比陡增。

馬來(lái)西亞 2021 年即制定了 2025 年建成 1 萬(wàn)個(gè)充電樁的目標(biāo)，此前充電樁建設(shè)進(jìn)展緩慢，但于 2023 年提速，月均增加 200 多個(gè)充電樁，預(yù)計(jì) 2025 年 Q2 完成目標(biāo)。

來(lái)源：霞光社