行業(yè)主要上市公司：機(jī)器人 ( 300024 ) 、華中數(shù)控 ( 300161 ) 、埃夫特 ( 688165 ) 、亞威股份 ( 002559 ) 、科大智能 ( 300222 ) 、鉑力特 ( 688333 ) 、智云股份 ( 300097 ) 、中控技術(shù) ( 688777 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 ; 數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模 ;3D 打印競爭格局

構(gòu)成

智能制造執(zhí)行層主要由工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、3D 打印設(shè)備等智能制造終端集成產(chǎn)品構(gòu)成。在智能制造過程中，執(zhí)行層負(fù)責(zé)接收網(wǎng)絡(luò)層決策，通過各類智能制造終端集成產(chǎn)品完成實際操作。

工業(yè)機(jī)器人市場現(xiàn)狀

產(chǎn)量高位上小幅下降

經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，我國工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)初具規(guī)模，目前我國已生產(chǎn)出部分機(jī)器人關(guān)鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機(jī)器人。一批國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國內(nèi)諸多企業(yè)的生產(chǎn)線上、一批機(jī)器人技術(shù)的研究人才也涌現(xiàn)出來、某些關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到或接近世界水平。

目前來看，我國工業(yè)機(jī)器人市場仍處于供不應(yīng)求的階段，企業(yè)通過提高生產(chǎn)水平來提高產(chǎn)能是現(xiàn)階段的發(fā)展重點。2015-2022 年，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增長，2022 年完成產(chǎn)量 44.3 臺，同比增長 21.07%;2023 年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為 43 萬臺，較 2022 年略有下降，但仍保持較高水平。

國產(chǎn)品牌逐漸崛起

從國產(chǎn)替代角度來看，機(jī)器人 " 四大家族 " ( 發(fā)那科、ABB、安川、庫卡 ) 在全球市場仍居于相對主導(dǎo)地位，但在國內(nèi)市場，本土廠商的市場份額逐步增加。根據(jù) MIR、CRIA 數(shù)據(jù)，2023 年我國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率達(dá) 45%，同比提升約 9%，受益于國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及下游應(yīng)用場景的拓展，新興領(lǐng)域的客戶需求不斷增加，工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化將迎來新的機(jī)遇。

數(shù)控機(jī)床規(guī)模平穩(wěn)增長

在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國際市場中的地位也逐漸提升。2017-2022 年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動上升。2018 年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3347 億元，同比增速 10.50%，較 2017 年增速有所放緩。2019 年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3270 億元，同比下降 2.30%，主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級，下游領(lǐng)域并不景氣所致。隨著制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，推動數(shù)控機(jī)床下游行業(yè)應(yīng)用不斷升級發(fā)展，2023 年，中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 4090 億元，同比增長 6.9%。

3D 打印市場競爭日益激烈

3D 打印 ( 增材制造 ) 作為先進(jìn)制造業(yè)的典型代表，被各國廣泛關(guān)注。近年來，世界主要國家紛紛加大力度支持 3D 打印技術(shù)，全球 3D 打印產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。我國 3D 打印產(chǎn)業(yè)相對歐美國家起步較晚，在經(jīng)歷了初期的產(chǎn)業(yè)鏈分離、原材料不成熟、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題后，通過不斷研發(fā)，當(dāng)前中國 3D 打印產(chǎn)業(yè)已日趨成熟，市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023 年中國 3D 打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 400 億元，同比增長了 25%。

市場規(guī)模增長的同時也涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀的領(lǐng)先企業(yè)，2016 年中國 3D 打印行業(yè)收入過億的廠商只有 9 家，2020 年達(dá)到 32 家，2021 數(shù)量上升至 50 家。根據(jù)南極熊 3D 打印網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，2021 年中國 3D 打印相關(guān)業(yè)務(wù)收入過億元的中國企業(yè)中，消費級 3D 打印機(jī)龍頭廠商深圳創(chuàng)想三維和深圳縱維立方營收超過 10 億元，營收過 2 億元的超過 16 家，年營收超 5000 萬到 1 億元之間的企業(yè)有約 60 家。2023 年中國 3D 打印行業(yè)企業(yè)中有 6 家企業(yè)超過 10 億元，分別是鉑力特、先臨三維、創(chuàng)想三維、縱維立方、拓竹科技、智能派。

注：數(shù)據(jù)為未完全統(tǒng)計

來源：前瞻網(wǎng)