行業(yè)主要上市公司：小米集團 ( 01810 ) ;創(chuàng)維數(shù)字 ( 000810 ) ;美的集團 ( 000333 ) ;海爾智家 ( 600690 ) ;格力電器 ( 000651 ) ;長虹美菱 ( 000521 ) ;科沃斯 ( 603486 ) ;海信家電 ( 000921 ) 等 ;

本文核心數(shù)據(jù)：智能終端企業(yè)數(shù)量 ; 智能終端產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模 ; 智能終端產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)概述篇：智能終端產(chǎn)業(yè)鏈全景

——智能終端產(chǎn)業(yè)分類

智能終端是指能提供音視頻、數(shù)據(jù)、辦公等服務(wù)，具備高速中央處理器和操作系統(tǒng)，采用多種智能化技術(shù)的設(shè)備，可實現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務(wù)等功能的新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

根據(jù)其下游應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為以下兩類：一是針對家庭和個人應(yīng)用的消費類智能終端產(chǎn)品，如智能手機等 ; 二是行業(yè)應(yīng)用和專業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，包括自助服務(wù)設(shè)備、零售終端 /POS 機以及正在興起的智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 /AIoT 等。

當(dāng)前在《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》并沒有直接針對智能終端的定義分類，因此根據(jù)智能終端概念和分類，結(jié)合《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》 ( GB/T4754-2017 ) ，智能終端制造行業(yè)涉及制造業(yè)中的 3 個大類和多個小類。

——智能終端產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

智能終端上游主要是原材料、生產(chǎn)設(shè)備和電子元器件生產(chǎn)制造廠商，代表企業(yè)有中環(huán)材料、龍津綠能紫金礦業(yè)等 ; 中游為智能終端制造廠商該環(huán)節(jié)目前的代表上市企業(yè)有：小米集團 ( 01810 ) ;創(chuàng)維數(shù)字 ( 000810 ) ;美的集團 ( 000333 ) ;海爾智家 ( 600690 ) ;格力電器 ( 000651 ) ;長虹美菱 ( 000521 ) ;科沃斯 ( 603486 ) ;海信家電 ( 000921 ) 等 ; 智能終端行業(yè)的下游主要包括 C 端消費者和 B 端行業(yè)應(yīng)用等。

我國智能終端產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

產(chǎn)業(yè)政策篇：政策推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

——全球智能終端產(chǎn)業(yè)政策

隨著全球技術(shù)的發(fā)展，智能終端已經(jīng)成為人們甚至各行業(yè)日常生產(chǎn)活動過程中的必要工具，因此當(dāng)前全球主要經(jīng)濟體發(fā)布的與智能終端相關(guān)重要政策最主要聚焦于提升創(chuàng)新投入，以希望實現(xiàn)在智能終端領(lǐng)域的率先突破升級和自主可控，具體匯總?cè)缦拢?/p>

——中國智能終端產(chǎn)業(yè)政策

從政策環(huán)境上來看，我國對于智能終端行業(yè)也愈加重視，目前也在不斷加大對智能終端行業(yè)的政策引導(dǎo)。其主要表現(xiàn)在對于整個智能終端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的政策優(yōu)待以及對于智能終端行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與推動。我國對智能終端的政策重點包括推動智能家居、智能可穿戴設(shè)備等細分領(lǐng)域發(fā)展，推動智能終端標準建設(shè)等。我國智能終端相關(guān)政策及規(guī)劃如下表所示：

——國家智能終端行業(yè)發(fā)展目標解讀

" 十四五 " 期間，我國繼續(xù)規(guī)范和支持智能終端行業(yè)發(fā)展，《關(guān)于印發(fā) " 十四五 " 市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》、《" 十四五 " 數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策強調(diào)要健全缺陷產(chǎn)品召回制度，引導(dǎo)智能終端產(chǎn)品互聯(lián)互通，推進智能終端的普及。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：行業(yè)進入發(fā)展調(diào)整期

——智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

經(jīng)過多年的發(fā)展我國智能終端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了一個超過 15 萬億人民幣市場規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，但受近兩年宏觀經(jīng)濟和需求下行等影響，行業(yè)增速有所放緩進入調(diào)整期。根據(jù)前瞻初步核算，2023 年中國智能終端市場規(guī)模將達 158981.8 億元，同比下滑 1.63%。

——智能終端產(chǎn)業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)

從細分產(chǎn)品構(gòu)成來看，2023 年我國智能終端產(chǎn)業(yè)主要由通信設(shè)備和計算機制造業(yè)以及智能車載設(shè)備制造業(yè)構(gòu)成，三者分別占比 28.86%、18.70% 和 5.66%。

——智能終端產(chǎn)業(yè)需求情況

1、智能手機出貨量波動下滑

2012-2023 年中國智能手機出貨量整體呈波動下降的趨勢，2021-2022 年開始智能手機出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，2023 年出貨量回升至 2.76 億部，同比增長 4.5%，但仍處于低位。

2、平板電腦市場處在調(diào)整周期中

得益于社會生活方式的變化以及移動互聯(lián)網(wǎng)多媒體技術(shù)、終端平臺能力及屏幕技術(shù)和高性能存儲等內(nèi)在技術(shù)性因素的推動，平板電腦正在走出家庭成為個人移動計算終端之一。2023 年全年中國平板市場出貨量同比 2022 年下降 4.5%，仍在經(jīng)歷連續(xù)上漲后的調(diào)整周期中。

3、智能家居出貨量保持平穩(wěn)

根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2021-2023 年，中國智能家居市場經(jīng)歷了宏觀經(jīng)濟下行背景下的消費需求疲軟、廠商補貼縮減、技術(shù)發(fā)展放緩等挑戰(zhàn)，使得智能家居出貨量整體變化幅度不大。2023 年全年，中國智能家居出貨量在 2.2 億臺左右。

4、可穿戴設(shè)備市場逐漸復(fù)蘇

可穿戴設(shè)備方面，根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示我國可穿戴設(shè)備經(jīng)歷 2022 年的下滑后，2023 年開始緩慢復(fù)蘇，2024 年第一季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為 3367 萬臺，同比增長 36.2%。

企業(yè)布局篇：國內(nèi)頭部企業(yè)處于追隨者地位

前瞻以企業(yè)智能終端產(chǎn)品收入規(guī)模為縱軸，成立時間為橫軸構(gòu)建了當(dāng)前中國智能終端企業(yè)競爭格局圖。從競爭格局圖可知，當(dāng)前國內(nèi)智能終端行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)者地位的企業(yè)有華為、中興通訊、聞泰科技、美的集團等 ; 小米、榮耀和大疆等則處于后來挑戰(zhàn)者的地位。

盡管經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已培育出一批優(yōu)秀的智能終端企業(yè)，但當(dāng)前海外消費者群體的主流印象還是 " 中國品牌 "=" 中國制造 "=" 便宜、低端、質(zhì)量差 "。前瞻以企業(yè)智能終端制造企業(yè)品牌價值為縱軸，成立時間為橫軸構(gòu)建了當(dāng)前全球智能終端企業(yè)品牌競爭散點圖。從圖中可知，當(dāng)前全球智能終端行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)者地位的企業(yè)主要還是發(fā)達國家的頭部企業(yè)如蘋果、微軟和三星等，而中國頭部的智能終端企業(yè)華為雖然近年來發(fā)展較快已逐步處于挑戰(zhàn)者地位，但仍與頭部企業(yè)有一定差距，并且總體看中國智能終端企業(yè)主要還是處于追隨者的梯隊。

區(qū)域布局篇：沿海地區(qū)發(fā)展較為領(lǐng)先

——企業(yè)數(shù)量方面：廣東省、江蘇省和浙江省企業(yè)數(shù)量較多

企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布方面，我國智能終端企業(yè)區(qū)域分布呈從東部沿海向內(nèi)陸地區(qū)省份逐漸減少的態(tài)勢，主要分布在廣東省、江蘇省和浙江省。

——專利技術(shù)方面：沿海和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)較為領(lǐng)先

從各省份的專利技術(shù)數(shù)量來看，當(dāng)前我國智能終端行業(yè)專利數(shù)量排名居前 5 名的城市分別為廣東、江蘇、北京、深圳和上海，主要以沿?；蚪?jīng)濟發(fā)達地區(qū)為主。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇

智能終端的技術(shù)創(chuàng)新首先將是 AI 大模型的應(yīng)用和通訊技術(shù)的全面升級，這兩大技術(shù)在智能終端的應(yīng)用，將真正提升終端產(chǎn)品的思考決策能力和溝通交流能力。其次是主流技術(shù)領(lǐng)域方向——人形機器人和 VR 技術(shù)，在不遠的將來，全球智能終端產(chǎn)品將迎來顛覆性的產(chǎn)品創(chuàng)新，行業(yè)具體技術(shù)趨勢方向如下：

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：AI 賦能拓展終端產(chǎn)品能力邊際

同時，隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的不斷拓展，終端功能將呈現(xiàn)細分化和專業(yè)化趨勢，AI 終端的普及將加速推進。此外，云終端將推動公有云服務(wù)布局的發(fā)展，安全和數(shù)據(jù)隱私保護將成為市場關(guān)注的重點。國產(chǎn)品牌在智能終端市場中的表現(xiàn)值得期待。

——發(fā)展前景：2029 年底行業(yè)市場規(guī)模有望超 200000 億元

盡管當(dāng)前智能終端行業(yè)受經(jīng)濟需求下行的影響，行業(yè)目前處于調(diào)整期，但預(yù)計未來隨著國內(nèi)政策的扶持以及 AI 技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)品創(chuàng)新對智能終端能力邊際的不斷突破，前瞻預(yù)測到 2029 年，中國智能終端市場規(guī)模將超 200000 億元。

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