在 AI 大模型的商業(yè)化道路上，"ToB or ToC" 一直是兩難的選擇。 不過(guò)，AI 業(yè)內(nèi)有一個(gè)共識(shí)，創(chuàng)業(yè)公司在 C 端更容易找到機(jī)會(huì)，而互聯(lián)網(wǎng)大廠則更能通過(guò) B 端獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

但目前來(lái)看，這一共識(shí)可能要被打破了。一直被認(rèn)為是 "To C 主義者 " 的月之暗面，近日官宣將發(fā)布企業(yè)級(jí) API，且 Kimi 開(kāi)放平臺(tái)的上下文緩存 Cache 存儲(chǔ)費(fèi)用將降低 50%，加速在 B 端市場(chǎng)發(fā)力。

無(wú)獨(dú)有偶，大模型鼻祖 OpenAI 也在近日宣布，將允許企業(yè)使用自身數(shù)據(jù)定制其旗艦 AI 模型 GPT-4o，意味著企業(yè)可以定制和優(yōu)化性能更強(qiáng)的 AI 模型。

從 " 百模大戰(zhàn) " 走到 " 應(yīng)用之戰(zhàn) "，大模型已經(jīng)到了商業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期，不僅要考慮產(chǎn)品是否突出，更要綜合考慮成本、應(yīng)用、變現(xiàn)等問(wèn)題，每個(gè)公司都在尋找屬于自己的答案，對(duì)它們來(lái)說(shuō)，"ToB or ToC" 或許并不是選擇題，而是必選題。

01 變現(xiàn)，C 端大模型的 " 攔路虎 "

早在 Kimi 開(kāi)始發(fā)力 B 端之前，其曾在今年 5 月小范圍試水 C 端打賞模式，用戶可以通過(guò)購(gòu)買 5.20 元至 399 元不等的禮物，獲取不同的高峰期優(yōu)先使用時(shí)長(zhǎng)。

對(duì)于打賞功能的上線，月之暗面曾表示，該業(yè)務(wù)處于測(cè)試階段，公司對(duì)商業(yè)化模式的探索保持開(kāi)放態(tài)度。

從這點(diǎn)來(lái)看，Kimi 的打賞模式更像是對(duì)用戶付費(fèi)意愿的試探，而非奔著盈利而來(lái)，畢竟 Kimi 的用戶群體大多是從抖音、B 站轉(zhuǎn)化而來(lái)，探索年輕人的態(tài)度對(duì)公司而言很有必要。

但這并不代表 Kimi 準(zhǔn)備一直 " 為愛(ài)發(fā)電 "，因?yàn)榇竽Ｐ统鮿?chuàng)公司的 " 燒錢速度 " 實(shí)在太快了。首先，大模型要走向 C 端市場(chǎng)，必須付出不菲的營(yíng)銷成本。

今年春節(jié)以后，大模型公司紛紛開(kāi)啟了營(yíng)銷大戰(zhàn)，最常見(jiàn)的線上投流模式是 CPA，即用戶瀏覽網(wǎng)站觸發(fā)廣告后，只要完成注冊(cè)或下載 App，大模型公司就支付廣告費(fèi)用。

但目前可供選擇的平臺(tái)，無(wú)非是 B 站、抖音等年輕用戶集中的平臺(tái)，需要投流的大模型企業(yè)卻有很多，CPA 的競(jìng)價(jià)模式也變相推高了投流成本。

有業(yè)內(nèi)人士表示，2023 年初 B 站的 CPA 報(bào)價(jià)普遍在 10 元 / 人以下，但目前月之暗面在 B 站的 CPA 成本可能已經(jīng)高達(dá) 30 元。

據(jù)新浪科技估算，其從今年 2 月至今，至少已為投流砸下了 3000 多萬(wàn)。投流的效果是顯著的，Kimi 的訪問(wèn)量一度增長(zhǎng)超 4 倍，但過(guò)高的營(yíng)銷成本終究燒的是投資人的錢。

其次是訓(xùn)練成本。OpenAI 最早計(jì)劃今年在訓(xùn)練成本上花費(fèi)約 8 億美元，但隨著 OpenAI 加快訓(xùn)練最新的旗艦?zāi)Ｐ停?xùn)練成本可能會(huì)再翻一番。

OpenAI 的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Anthropic 的 CEO Dario 也表示，目前公司正在開(kāi)發(fā)的 AI 模型訓(xùn)練成本高達(dá) 10 億美元，但訓(xùn)練成本可能在 2027 年之前提升到 100 億美元，甚至是 1000 億美元。

最后，則是算力成本。大模型的算力成本會(huì)隨著用戶規(guī)模增大而越來(lái)越高，國(guó)盛證券曾估算，要打造對(duì)標(biāo) ChatGPT 的大模型，按單張 A100 芯片的價(jià)格為 10 萬(wàn)元算，投入 10 億元才是入場(chǎng)券。

隨著成本不斷攀升，接連收獲新融資的 "AI 五小龍 " 或許還不太缺錢，但它不能永遠(yuǎn)不考慮商業(yè)化變現(xiàn)，更別說(shuō)其他手上并無(wú)余糧的大模型公司。

只是，想要在 C 端市場(chǎng)變現(xiàn)，卻沒(méi)有那么容易。一則是目前大部分通用大模型，如文心一言、ChatGPT 等都是免費(fèi)模式，要培養(yǎng)用戶的付費(fèi)習(xí)慣，顯然還需要漫長(zhǎng)的周期，同質(zhì)化的 AI 應(yīng)用也遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到剛需階段。

二則是大模型在 C 端市場(chǎng)的營(yíng)收模式較為單一，除了訂閱費(fèi)之外，其他收費(fèi)模式仍有重重困難，比如依靠廣告創(chuàng)收，則可能會(huì)影響用戶體驗(yàn)和涉及隱私問(wèn)題；此前辦公軟件 WPS 針對(duì) AI 功能的收費(fèi)，更因 " 套娃 " 而沖上熱搜。

三則，C 端消費(fèi)者認(rèn)可產(chǎn)品更多是基于品牌，這也是月之暗面要花大錢投流的原因，在這一背景下，萬(wàn)一阿里、騰訊猛砸某一 AI 應(yīng)用，其他創(chuàng)業(yè)公司便很難有招架之力。

即便是 OpenAI，其在 C 端市場(chǎng)的收入已達(dá)到 19 億美元，主要來(lái)自全球 770 萬(wàn)的訂閱者，每人每月為 ChatGPT Plus 支付 20 美元，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以覆蓋構(gòu)建和運(yùn)行模型的成本。

外媒援引 OpenAI 未公開(kāi)的內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，稱 OpenAI 今年還將面臨高達(dá) 50 億美元的虧損，其中，全年收入估計(jì)在 35 億美元 ~45 億美元之間，但運(yùn)營(yíng)成本卻或達(dá) 85 億美元，其中推理成本為 40 億美元。

OpenAI 為 C 端用戶提供了 ChatGPT 的免費(fèi)版本，使公司增加了推理成本，卻沒(méi)有帶來(lái)任何額外收入，這是其入不敷支的原因之一。

02 押寶，C 端的盡頭是 B 端？

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，大模型要在 C 端市場(chǎng)快速發(fā)展，就要實(shí)現(xiàn)更好的綜合能力和使用效果，且通過(guò)低價(jià)或免費(fèi)的使用模式，才能更好吸納用戶。

這一模式需要持續(xù) " 燒錢 "，大模型頂級(jí)玩家才不得不將目光投向 B 端市場(chǎng)。以百度為例，其在近日發(fā)布了 2024 年二季報(bào)，其中百度智能云業(yè)務(wù)收入達(dá) 51 億元，同比增長(zhǎng) 14%，并持續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利，AI 貢獻(xiàn)的收入占比已從上季度的 6.9% 提升至 9%。

但從百度 2023 年年報(bào)來(lái)看，雖然百度通過(guò)文心大模型重構(gòu)的廣告系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)億元的增量收入，但其在線營(yíng)銷收入相比前兩個(gè)季度仍有下滑，可見(jiàn)大模型在 C 端應(yīng)用的活躍度和變現(xiàn)率并未達(dá)到預(yù)期。

因此，大模型到底該 ToB 還是 ToC，各位大佬也有不同看法。百川智能 CEO 王小川曾明確表示，To C 是 To B 市場(chǎng)的十倍，大廠都會(huì)卷 To B，（百川智能）肯定要做差異化。

金沙江創(chuàng)投的朱嘯虎則認(rèn)為，現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)做大模型，To B 的商業(yè)模式遠(yuǎn)比 To C 的模式更為適宜。

雖然各有各的觀點(diǎn)，但從大模型公司的實(shí)際動(dòng)作來(lái)看，它們對(duì)于 To C 還是 To B 這件事并沒(méi)有太多糾結(jié)，不僅是 " 全都要 "，而是相互賦能。

清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)張亞勤就曾表示，在應(yīng)用和服務(wù)層面，To B 的周期相對(duì)較長(zhǎng)，而 To C 的應(yīng)用產(chǎn)品則可以迅速推出，這跟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑基本一致。

因此，大部分大模型創(chuàng)業(yè)公司都是采取 To B 和 To C 并行的策略，即便是坦言 " 我們做 C 端 " 的百川智能，也推出了 API 接口業(yè)務(wù)。

這種 "C+B" 的業(yè)務(wù)模式，也是目前大模型公司主流的商業(yè)模式。比如 OpenAI，既在 C 端收取 ChatGPT 的會(huì)員費(fèi)，也在 B 端通過(guò) " 公共云 +API" 的方式收取大模型 API 的調(diào)用費(fèi)用。

除了通過(guò)收費(fèi) " 變現(xiàn) " 之外，大模型企業(yè)還會(huì)通過(guò) AI 來(lái)加持自己已有的成熟業(yè)務(wù)。比如阿里旗下夸克瀏覽器近日發(fā)布 PC 端，升級(jí)了 AI 搜索、AI 寫(xiě)作、等一系列 " 全場(chǎng)景 AI" 功能，進(jìn)一步增加對(duì)客戶的吸引力和粘性；一直以 B 端為主的商湯，也在今年將引入到 C 端市場(chǎng)，發(fā)布了能夠生成創(chuàng)意寫(xiě)真的 AIGC 產(chǎn)品 " 秒畫(huà)趣拍 "。

所以，在大模型商業(yè)化道路選擇上，同時(shí)押寶 ToC 和 ToB，不僅是以 B 端 " 穩(wěn)收入 " 彌補(bǔ) C 端的 " 不確定 "，更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，是兩種業(yè)務(wù)在技術(shù)層面和品牌效應(yīng)上的互相賦能。

一方面，大模型公司通過(guò) C 端產(chǎn)品，可以持續(xù)收集用戶反饋、積累模型的應(yīng)用實(shí)踐，最終反饋給大模型實(shí)現(xiàn)迭代升級(jí)，如果只是向外部開(kāi)放 API，很難形成用戶反饋閉環(huán)。

另一方面，誠(chéng)如零一萬(wàn)物 CEO 李開(kāi)復(fù)所言，在中國(guó) To C 短期更有機(jī)會(huì)，C 端產(chǎn)品更容易爆發(fā)和獲得口碑，其流量和勢(shì)能也能反哺給 B 端業(yè)務(wù)。

最后，" 做 C 端 " 的大模型公司也在積極推出降低 API 業(yè)務(wù)，甚至不斷降低調(diào)用成本，也是希望開(kāi)發(fā)者能在自己的生態(tài)上開(kāi)發(fā)出好用的 AI 應(yīng)用。

就像曾經(jīng)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，當(dāng)產(chǎn)品之間的差異化程度不大，拼的就是誰(shuí)的生態(tài)能率先 " 開(kāi)花 "，更多創(chuàng)作者參與進(jìn)來(lái)，才有機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)出好用的 AI 應(yīng)用。

所以，當(dāng)下?tīng)?zhēng)論 ToC 還是 ToB 更好，其實(shí)意義并不大，因?yàn)楫?dāng)下大模型行業(yè)的主要矛盾，并不只是資金壓力，而是需要更多人應(yīng)用，從而造出生態(tài)來(lái)，單靠 B 端或者 C 端市場(chǎng)，都無(wú)法輕易實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

據(jù)中央網(wǎng)信辦透露，截至 8 月，我國(guó)完成備案并上線、能提供服務(wù)的生成式人工智能服務(wù)大模型已達(dá) 190 多個(gè)，但李開(kāi)復(fù)曾預(yù)測(cè)，在大模型競(jìng)爭(zhēng)接近終局的時(shí)候，能夠存活的大模型公司或只有 30 個(gè)。

當(dāng)前，大模型行業(yè)還沒(méi)有哪一家是公認(rèn)的 " 領(lǐng)頭羊 "，包括互聯(lián)網(wǎng)大廠也未必能占優(yōu)勢(shì)，對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，不論通過(guò)何種路徑，都要好好爭(zhēng)一爭(zhēng)品牌、產(chǎn)品和生態(tài)，否則以后就更沒(méi)機(jī)會(huì)了。

03 ToB，定制化時(shí)代的鏖戰(zhàn)

由此可見(jiàn)，B 端是大模型公司商業(yè)化閉環(huán)不可缺失的一環(huán)，但想要在 B 端市場(chǎng)殺出血路來(lái)，也并沒(méi)有那么容易。

首先，是 B 端市場(chǎng)無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)。今年 5 月，字節(jié)正式發(fā)布豆包大模型，主力模型在企業(yè)市場(chǎng)的定價(jià)只有 0.0008 元 / 千 Tokens，比行業(yè)便宜了 9 成以上，讓國(guó)內(nèi)大模型的 token 價(jià)格從 " 以分計(jì)價(jià) " 發(fā)展到 " 以厘計(jì)價(jià) "，震撼業(yè)內(nèi)之余，也有不少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛跟進(jìn)降價(jià)。

誠(chéng)然，大部分大模型公司都認(rèn)為行業(yè)發(fā)展應(yīng)該避免價(jià)格戰(zhàn)，但真到了戰(zhàn)場(chǎng)上，不降價(jià)就被對(duì)手?jǐn)D掉份額。即便百度李彥宏曾呼吁創(chuàng)業(yè)者去 " 卷 "AI 應(yīng)用，而不是卷價(jià)格，但在字節(jié)、阿里云大降價(jià)之后，百度旗下兩款主力大模型很快就宣布全面免費(fèi)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，愿意為軟件付費(fèi)的企業(yè)并不多，大模型 B 端的利潤(rùn)空間正在急速萎縮，去年能賣到千萬(wàn)級(jí)別的大模型項(xiàng)目今年可能只能賣到 100 萬(wàn)元了，市場(chǎng)上有太多的開(kāi)源大模型可以套殼，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

其次，B 端和 G 端的業(yè)務(wù)，有時(shí)候也是難啃的 " 硬骨頭 "。一則，每一個(gè) B 端定制化案例都是一個(gè) " 孤本 "，非標(biāo)準(zhǔn)化的定制服務(wù)意味著更高的成本投入，尤其是對(duì)于場(chǎng)景復(fù)雜、數(shù)字化轉(zhuǎn)型較晚的工作環(huán)境，數(shù)據(jù)安全、信息孤島等問(wèn)題都不容易突破。

二則，B 端業(yè)務(wù)的銷售周期和應(yīng)收賬期往往都會(huì)較長(zhǎng)，這要求企業(yè)展現(xiàn)出更多的耐心和持續(xù)的努力。近日，科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰便表示，公司將會(huì)主動(dòng)放緩甚至放棄部分 G 端業(yè)務(wù)，原因是考慮到回款周期的問(wèn)題。

三則，對(duì)于金融、醫(yī)療、法律等部分垂直行業(yè)的合作，其對(duì)大模型的介入有著極高需求，儲(chǔ)備相關(guān)領(lǐng)域的高素質(zhì)人才也是一筆大成本。

最后，即便大模型初創(chuàng)企業(yè)克服以上重重難關(guān)，但企業(yè)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)模型往往更青睞于老牌云廠商。數(shù)據(jù)顯示，2023 年大模型市場(chǎng)中，百度智能云、商湯、智譜 AI 的市場(chǎng)份額排在前三，加起來(lái)占據(jù)了市場(chǎng)的半壁江山。

不過(guò)，這也并不意味著初創(chuàng)企業(yè)就無(wú)法突圍而出，數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)生成式人工智能的企業(yè)采用率已達(dá) 15%，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá) 14.4 萬(wàn)億元，這一數(shù)字有望持續(xù)增加。

大模型在 B 端市場(chǎng)的下半場(chǎng)，或許需要從企業(yè)視覺(jué)升級(jí)為產(chǎn)業(yè)視覺(jué)，扎根于辦公、生產(chǎn)、教育、制造等各個(gè)環(huán)節(jié)，成為撬動(dòng)企業(yè)新增長(zhǎng)的動(dòng)能，才是企業(yè)方接納這項(xiàng)新技術(shù)的關(guān)鍵。

有企業(yè)方人士認(rèn)為，他們不關(guān)心大模型有多少花活，關(guān)鍵是能幫企業(yè)省多少錢，真正需要的是基于整體技術(shù)提升的完整業(yè)務(wù)解決方案。

隨著大模型行業(yè)的不斷發(fā)展，如何在用戶增長(zhǎng)和模型能力進(jìn)步中找到可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)模式，這一問(wèn)題依然會(huì)困擾著每個(gè)大模型企業(yè)，但不同企業(yè)的答案或許都不一樣。

這意味著在大模型領(lǐng)域，沒(méi)有一套模式能夠?yàn)樗衅髽I(yè)所通用，無(wú)論 ToB 還是 ToC，都不過(guò)是大模型通往未來(lái)的路徑而已，真正決定企業(yè)未來(lái)的，是其能否在服務(wù)客戶過(guò)程中帶來(lái)更多創(chuàng)新的 AI 應(yīng)用和服務(wù)。

如果最終只有 30 家大模型能夠留下，那么活下來(lái)的大模型，不一定是名頭最響的，但一定是最實(shí)用的。

來(lái)源：伯虎財(cái)經(jīng)