2024 年政府工作報(bào)告提出，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國(guó)一體化算力體系，培育算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這是歷年政府工作報(bào)告中第一次提及" 一體化算力體系 "，備受各方關(guān)注。

與此同時(shí)，當(dāng)英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛高喊出" 生成式 AI 的引爆點(diǎn)正在到來(lái) "時(shí)，一場(chǎng)圍繞全球算力產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)逐正激烈展開(kāi)。

身處產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)們也在感受著這場(chǎng)算力革命帶來(lái)的機(jī)會(huì)。根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，截至 2024 年 2 月 18 日，中國(guó) AI 算力行業(yè)累計(jì)企業(yè)共有 213 家，新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021 年迎來(lái)注冊(cè)爆發(fā)期，新增注冊(cè)企業(yè) 54 家，2023 年注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為 69 家，數(shù)量最多。2024 年截至 2 月 18 日，中國(guó) AI 算力行業(yè)新增注冊(cè)企業(yè) 8 家。

" 大家都在爭(zhēng)先恐后的布局。"業(yè)內(nèi)人士表示，無(wú)論是智算還是具體到大模型算力上，國(guó)內(nèi) ( 企業(yè) ) 的投入和部署的規(guī)模速度都在加快。

AI 算力指的是用于人工智能 ( AI ) 任務(wù)的計(jì)算能力。由于 AI 任務(wù)通常涉及復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練和推斷等操作，需要大量的計(jì)算資源來(lái)實(shí)現(xiàn)。AI 算力可以通過(guò)高性能計(jì)算設(shè)備，如圖形處理單元 ( GPU ) 或特定的 AI 芯片提供。

我國(guó) AI 算力行業(yè)正迎來(lái)前所未有的關(guān)注。2023 年 12 月，根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局等部門最新發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施 " 東數(shù)西算 " 工程 加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，提出到 2025 年底，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國(guó)新增算力的 60% 以上，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過(guò)全國(guó)平均水平，1ms 時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms 時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms 時(shí)延跨國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)，算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過(guò) 80% 等目標(biāo)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院通過(guò)對(duì) AI 算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行剖析發(fā)現(xiàn)：上游為算力基礎(chǔ)硬件設(shè)施，主要包括元器件、ICT 基礎(chǔ)設(shè)施、其他硬件設(shè)備等。中游為算力網(wǎng)絡(luò)與平臺(tái)，上游硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施共同組成數(shù)據(jù)中心、算力網(wǎng)絡(luò)等，提供 IDC 服務(wù)、云計(jì)算服務(wù)、以及各類算力網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則為應(yīng)用場(chǎng)景與用戶。

進(jìn)入 2024 年下半年，各地政府對(duì) AI 算力產(chǎn)業(yè)的招商引資重視程度更是不斷上升。各地政府紛紛推出政策措施，為 AI 算力產(chǎn)業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇和資源支持。以山東省為例，在今年山東省兩會(huì)期間，省長(zhǎng)周乃翔代表省政府向大會(huì)作政府工作報(bào)告時(shí)重點(diǎn)提到" 山東算網(wǎng) "，標(biāo)志著該項(xiàng)工作取得階段性勝利。

據(jù)了解，AI 算力行業(yè)的建立成本近年來(lái)有所提升，企業(yè)的發(fā)展需要越來(lái)越復(fù)雜的算力技術(shù)和優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行強(qiáng)有力的支撐，相關(guān)投入包括 LLM 培訓(xùn)成本、數(shù)據(jù)限制、模型規(guī)模、訓(xùn)練數(shù)據(jù)量以及硬件發(fā)展、員工薪酬等。整體來(lái)看，中國(guó) AI 算力行業(yè)注冊(cè)資本處于較高水平。根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó) AI 算力企業(yè)的約有 50% 注冊(cè)資本在 1000 萬(wàn)以上，其中注冊(cè)資本為 1000-5000 萬(wàn)的企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá) 32%; 其次為超過(guò) 5000 萬(wàn)的企業(yè)，占比 18%。

那么，在國(guó)內(nèi) AI 算力產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何呢？

從整體的算力行業(yè)來(lái)看，我國(guó)無(wú)論是在通用算力還是智能算力上均與國(guó)外存在一定差距。英特爾、AMD、英偉達(dá)是算力的主要廠商，在全球具有極高的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行供應(yīng)。

目前，中國(guó) AI 算力產(chǎn)業(yè)中具有競(jìng)爭(zhēng)力的是阿里、百度、騰訊和華為，在產(chǎn)品和解決方案具備競(jìng)爭(zhēng)力的是中科曙光、電科數(shù)字、網(wǎng)宿科技等。

在 " 十四五 " 期間，各公司都對(duì)新的業(yè)務(wù)和計(jì)劃進(jìn)行了部署，許多企業(yè)響應(yīng)政策號(hào)召，積極進(jìn)行軟硬件和基礎(chǔ)設(shè)施 + 系統(tǒng)集成的布局。其中，中科曙光作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的一環(huán)，致力于打造性能與安全兼顧的完整計(jì)算產(chǎn)品線，建設(shè)滿足數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高性能算力設(shè)施及應(yīng)用平臺(tái)，筑牢數(shù)字中國(guó)底座。同時(shí)，以生態(tài)建設(shè)為基礎(chǔ)、以計(jì)算服務(wù)為手段，為千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。

AI 算力產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)案例分析——中科曙光

中科曙光企業(yè)簡(jiǎn)介

中科曙光作為人工智能算力服務(wù)領(lǐng)域的先行者，上市時(shí)間較早，具備較長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和信息技術(shù)實(shí)力，為后續(xù)開(kāi)拓 AI 算力業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。該公司主要產(chǎn)品為高端計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力服務(wù)平臺(tái)等。

當(dāng)前，中科曙光形成了 "5A 級(jí)智算中心 "" 一體化大數(shù)據(jù)中心 "" 先進(jìn)計(jì)算中心 " 等形態(tài)，積極參與 " 東數(shù)西算 " 工程，先后承擔(dān)" 東數(shù)西算 " 成渝樞紐（重慶）先進(jìn)數(shù)據(jù)中心、合肥綜合性科技基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)平臺(tái)—— " 巢湖明月 " 等樞紐型算力中心建設(shè)。

此外，中科曙光還構(gòu)建了 " 全國(guó)一體化算力服務(wù)平臺(tái) "。該平臺(tái)通過(guò)鏈接各地算力中心資源上云，并統(tǒng)一算力標(biāo)準(zhǔn)與接口，將算力應(yīng)用封裝打包，實(shí)現(xiàn)算力跨區(qū)域、跨架構(gòu)、跨運(yùn)營(yíng)主體的靈活調(diào)度。如今，該平臺(tái)已接入全國(guó)多地計(jì)算中心算力，可滿足 AI 訓(xùn)練、科學(xué)計(jì)算、大數(shù)據(jù)處理等眾多場(chǎng)景。

中科曙光業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析

2023Q1-3 中，中科曙光 Al 算力業(yè)務(wù)營(yíng)收為 68.28 億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá) 88.01%。

從 AI 算力業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，中科曙光、電科數(shù)字、網(wǎng)宿科技、瀾起科技、青云科技等企業(yè)積極布局 AI 算力。從整體營(yíng)收來(lái)看，電科數(shù)字、網(wǎng)宿科技、云賽智聯(lián)等企業(yè) AI 算力相關(guān)業(yè)務(wù)收入較高。

AI 算力行業(yè)前景預(yù)測(cè)

AI 算力占比超過(guò) 25%

數(shù)智時(shí)代，算力是最具活力和創(chuàng)新力的新質(zhì)生產(chǎn)力。中國(guó)信通院《中國(guó)綜合算力指數(shù) ( 2023 年 ) 》顯示，近 5 年我國(guó)人工智能算力在整個(gè)算力結(jié)構(gòu)中的占比已經(jīng)超過(guò) 25%，同比增加 60%。未來(lái)算力仍會(huì)保持高速發(fā)展，尤其是智能算力將成為未來(lái)算力增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/strong>。