文 | 元一資本
元宇宙，2021 年最火概念，沒有之一。
回首 2021 年，風(fēng)口眾多。互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)團(tuán)購、在線教育、短視頻、新能源汽車、直播帶貨、加密貨幣……為什么只有元宇宙成功破圈，成為全民熱議的爆款概念？
答案很簡(jiǎn)單，因?yàn)?strong>只有元宇宙才能撐起繼互聯(lián)網(wǎng)之后、人們對(duì)于下一代社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)的全部想象。
作為互聯(lián)網(wǎng)的下一站，元宇宙的發(fā)展脈絡(luò)可以從互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑中窺得一二：如率先從消費(fèi)領(lǐng)域爆發(fā)，繼而在國(guó)家政策監(jiān)管和引導(dǎo)下，作為基礎(chǔ)設(shè)施賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
再結(jié)合近期國(guó)外科技巨頭們的表現(xiàn)，不難發(fā)現(xiàn)，與打響了元宇宙頭一炮的游戲、社交、娛樂等 C 端應(yīng)用相比，To B 企業(yè)可能才是笑到最后的王者。
01 為什么是元宇宙？
過去的 20 多年，從 PC 互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)依托龐大的人口基數(shù)和迅速攀升的網(wǎng)絡(luò)普及率，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)十?dāng)?shù)年的高速增長(zhǎng)，創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)造富神話，開啟了人們線上消費(fèi)、社交、娛樂的新時(shí)代。
然而時(shí)至今日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)逐漸走進(jìn)了內(nèi)外交困的尷尬境地。
吳曉波在 2022 跨年演講中分享了幾組數(shù)據(jù)：中國(guó)手機(jī)（智能手機(jī)仍是目前國(guó)內(nèi)最主要的流量入口）銷售增速從 2015 年就已經(jīng)停滯了；2021 年中國(guó)人每天在手機(jī)上花費(fèi)的時(shí)間將近 5 小時(shí)；全國(guó) 14 億人口中網(wǎng)民數(shù)量已超 10 億；互聯(lián)網(wǎng)巨頭用工人數(shù)已接近甚至遠(yuǎn)超傳統(tǒng)制造服務(wù)企業(yè)人數(shù)。
來源：吳曉波頻道
因此從行業(yè)內(nèi)部來看，長(zhǎng)達(dá) 15 年的流量井噴見頂，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)從增速、用戶時(shí)長(zhǎng)、勞動(dòng)力成本等各方面來講已經(jīng)高度飽和。
而從外部影響因素來看，由消費(fèi)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)帶來的壟斷、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等問題開始受到監(jiān)管部門關(guān)注。2020 年 11 月，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南（征求意見稿）》，12 月即打響了反壟斷處罰第一槍。2021 年，互聯(lián)網(wǎng)公司涉及的違反《反壟斷法》的案件多達(dá) 86 起。
來源：艾瑞咨詢
在行業(yè)飽和與反壟斷的雙重打擊下，巨頭們的股票表現(xiàn)一蹶不振：截至 2021 年 12 月 27 日，阿里巴巴下跌 50%，騰訊下跌 20%，百度下跌 34%，拼多多下跌 68%，美團(tuán)下跌 23%。
在這樣的背景下，人們不禁紛紛感嘆互聯(lián)網(wǎng)行業(yè) " 大勢(shì)已去 "。正在這時(shí)，元宇宙橫空出世，不管是資本市場(chǎng)還是巨頭們自己，似乎都看到了新時(shí)代的曙光，將它視為互聯(lián)網(wǎng)的下一次 " 進(jìn)化 "。
事實(shí)上，這樣的預(yù)測(cè)有其合理的地方。尤瓦爾 · 赫拉利在《未來簡(jiǎn)史》中提到，如果把全人類看作單一的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，每個(gè)個(gè)人都是里面的一個(gè)芯片，那么人類歷史的進(jìn)程就是這個(gè)系統(tǒng)效率不斷提高的進(jìn)程。
《未來簡(jiǎn)史》中歸納的 4 種提高系統(tǒng)效率的方式
按照這一觀點(diǎn)，資本主義能夠贏得 " 冷戰(zhàn) "，是因?yàn)橄啾忍K聯(lián)式共產(chǎn)主義這種集中式的數(shù)據(jù)處理方式，分散式數(shù)據(jù)處理的效果更好。同理，互聯(lián)網(wǎng)加快信息和數(shù)據(jù)的流通以及處理速度，因此中國(guó)從一個(gè)經(jīng)濟(jì)只占全球不到 2%（1987 年數(shù)據(jù)）的貧窮國(guó)家，迅速崛起為今天的第二大經(jīng)濟(jì)體。再進(jìn)一步，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)從曾經(jīng)那個(gè)代表開放、平等、創(chuàng)新的 " 屠龍少年 " 變?yōu)閴艛唷⑶址鸽[私、大數(shù)據(jù)殺熟、制造信息繭房等問題的 " 惡龍 " 時(shí)，人類社會(huì)這個(gè)系統(tǒng)就開始呼吁和演化出更加自由和高效的數(shù)據(jù)處理方式。
元宇宙正好符合這一想象——分布式的網(wǎng)絡(luò)，去中心化的組織，自治的社區(qū)，加密的銀行網(wǎng)絡(luò)，可信任的人工智能，沉浸式的體驗(yàn)，不受限制的交流、流動(dòng)與暢想。
02「實(shí)」與「虛」的較量
當(dāng)然元宇宙是一個(gè)極其復(fù)雜、宏偉的未來藍(lán)圖，從目前來看，游戲和娛樂被視為最可能的切入口，但同時(shí)也引發(fā)了一些有關(guān) " 虛擬 " 沖擊 " 現(xiàn)實(shí) " 的擔(dān)憂。
在排山倒海的叫好聲中，360 集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎、攜程聯(lián)合創(chuàng)始人梁建章就旗幟鮮明地反對(duì)元宇宙，兩位企業(yè)家都訴諸了同一個(gè)反對(duì)理由：元宇宙會(huì)在無形中把人們困在一個(gè)他們永遠(yuǎn)不想出來的虛擬世界里，放棄對(duì)真實(shí)世界的重視和探索。
這樣的質(zhì)疑實(shí)際上延續(xù)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已有的、短視頻和游戲的過度沉浸帶來的爭(zhēng)議。不過不得不承認(rèn)的是，技術(shù)的發(fā)展既無法被遏止，其本身也不帶任何善惡色彩，更重要的問題在于如何去運(yùn)用。一方面我們可以指責(zé)抖音助推了娛樂至死精神，但另一方面也要看到，2021 年抖音的高校公開課觀看總時(shí)長(zhǎng)超過 145 萬個(gè)小時(shí)。如果我們對(duì)人性更有信心一點(diǎn)，就會(huì)贊同穆勒的判斷：只要經(jīng)過體驗(yàn)，人們不僅能發(fā)現(xiàn)高級(jí)樂趣和低級(jí)樂趣的區(qū)別，而且將由衷地偏好高級(jí)樂趣。
其實(shí)這里更需要關(guān)注的問題或許是更宏觀層面的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的問題——虛擬經(jīng)濟(jì) vs 實(shí)體經(jīng)濟(jì)。雖然直到現(xiàn)在元宇宙也沒有一個(gè)準(zhǔn)確的定義，但可以大致達(dá)成一致的看法是，它會(huì)是一個(gè)加強(qiáng)版的數(shù)字空間。
這是否意味著加強(qiáng)版的虛擬經(jīng)濟(jì)將對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊呢？在這一點(diǎn)上同樣可以參考互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑。最初互聯(lián)網(wǎng)也是首先在文化娛樂、生活出行等消費(fèi)領(lǐng)域爆發(fā)，而后在國(guó)家政策推動(dòng)下，逐漸突破信息產(chǎn)業(yè)自身的范疇，向經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各行各業(yè)廣泛輻射。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，" 互聯(lián)網(wǎng) +" 在 2015 年首次被寫入政府工作報(bào)告后，在 2018 年迎來密集的政策發(fā)布，涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，其中又以制造業(yè)的政策關(guān)注度最高，2018 年至 2020 年間工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策就有十余條之多。
今年公布的 " 十四五 " 規(guī)劃綱要，和 " 十三五 " 相比，把 " 實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略 " 提到了更加顯著的位置，并首次提出了 " 保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定 "。國(guó)家如此重視制造業(yè)的原因在于，當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)比重正處于下降狀態(tài)，并且降幅跟其他國(guó)家相比明顯過快。
理論經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際比較都表明，在中等收入階段制造業(yè)所占比重和生產(chǎn)率增速的下降，或者服務(wù)業(yè)超過制造業(yè)的過快增長(zhǎng)，都將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響，加大陷入中等收入陷阱的風(fēng)險(xiǎn)。
去年 11 月工信部副部長(zhǎng)王志軍就表示，中國(guó)制造業(yè)比重出現(xiàn)過快下降，一個(gè)重要原因就是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，特別是制造業(yè)與虛擬經(jīng)濟(jì)之間的發(fā)展不平衡，這樣的結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致近來中國(guó)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)和資金流入都呈現(xiàn)放緩甚至是下降趨勢(shì)，這和中國(guó)仍處在一個(gè)發(fā)展中國(guó)家的階段并不相稱。
因此推動(dòng)國(guó)內(nèi)制造業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的全面自主可控與能力提升，將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方向。
03 To B 企業(yè)或?qū)⑿Φ阶詈?/strong>
互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑帶給我們的啟發(fā)是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)別的 B 端應(yīng)用可能才是元宇宙未來最大的贏家。
元宇宙的實(shí)現(xiàn)需要一些 " 必要條件 "，例如需要能提供持久、實(shí)時(shí)連接、高帶寬以及去中心化數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、全新的支付、社交體系等等。因而元宇宙離不開人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、交互技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)算等底層支撐技術(shù)的發(fā)展與融合。
元宇宙六大支撐技術(shù)
光大證券《元宇宙行業(yè)深度報(bào)告》提出，元宇宙的發(fā)展展望將分為三個(gè)階段：
第一階段為技術(shù)變革階段，主要以 3-5 年內(nèi)消費(fèi)級(jí) VRAR 硬件逐步鋪開為發(fā)展主線，雛形產(chǎn)品主要為社交 + 輕游戲的泛娛樂形式為主；
第二階段為工業(yè)變革階段，主要以 10 年內(nèi)算力、AI、通訊技術(shù)等元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善為發(fā)展主線，產(chǎn)業(yè)界將深度利用元宇宙創(chuàng)建全新的生產(chǎn)模式，提高生產(chǎn)效率，元宇宙經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)建立；
最后是終極形態(tài)階段，用戶有望通過腦機(jī)接口達(dá)成信息直連，與虛擬世界的交互達(dá)到虛實(shí)共生的程度，真正的元宇宙時(shí)代將到來。
報(bào)告認(rèn)為，相較于 C 端元宇宙目前仍有數(shù)據(jù)隱私、硬件設(shè)備發(fā)展不足等問題，B 端元宇宙的落地鋪開可能會(huì)到來得更快。
看看國(guó)外科技巨頭的近期動(dòng)向就知道了。近日美國(guó)科技媒體 The Information 報(bào)道，曾宣布 "All in 元宇宙 " 的 Meta 已經(jīng)停止開發(fā)為 VR/AR 設(shè)備設(shè)計(jì)的新操作系統(tǒng)。隨后 Meta 副總裁就親自下場(chǎng)辟謠，表示有關(guān)新操作系統(tǒng)的相關(guān)研發(fā)一切正常，并無縮減研究規(guī)模的計(jì)劃。
Meta 的操作系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目從 2017 年開始正式立項(xiàng)，其內(nèi)部代號(hào)為 XROS。十多年前，扎克伯格就發(fā)現(xiàn)自己只是應(yīng)用程序的開發(fā)者，而背后把控著操作系統(tǒng)的巨頭才是真正的 " 大 Boss"，最近 Meta 因其社交軟件的廣告追蹤功能與蘋果爭(zhēng)議不休就是一個(gè)最佳例證。短期來看，優(yōu)勢(shì)在于 C 端應(yīng)用生態(tài)的 Meta 想要進(jìn)軍底層架構(gòu)不是一件容易的事。
而另一邊的英偉達(dá)卻蒸蒸日上。今年 8 月，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛用了 14 秒的 " 虛擬人 " 替身視頻在各大社交平臺(tái)刷了屏，也因此帶火了英偉達(dá)旗下的虛擬空間創(chuàng)造平臺(tái) Omniverse。該平臺(tái)主要面向 B 端開發(fā)者，能夠使工程師和設(shè)計(jì)師 " 模擬倉庫、工廠和工廠、物理和生物系統(tǒng)、5G 邊緣、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車甚至化身的數(shù)字孿生 "。
寶馬數(shù)字工廠生產(chǎn)線的數(shù)字孿生
寶馬于 21 年初和 Omniverse 合作打造數(shù)字工廠，在 Omniverse 中全程進(jìn)行模擬，并以允許機(jī)器人和人類協(xié)同工作的方式進(jìn)行操作。這將生產(chǎn)一輛完全定制的寶馬汽車的時(shí)間壓縮到了一分鐘以內(nèi)，大幅提高汽車廠商在設(shè)計(jì)規(guī)劃、組裝生產(chǎn)、整車測(cè)試中的效率。
和 Meta 的雷聲大雨點(diǎn)小相比，英偉達(dá)的元宇宙作為顯得更加務(wù)實(shí)而誠意。
04 尾聲
總的來看，To B 企業(yè)在元宇宙中既能做時(shí)間的朋友，也能做政策的朋友，極有可能是笑到最后的玩家，但這是一個(gè)漫長(zhǎng)而充滿技術(shù)挑戰(zhàn)的過程，能不能在風(fēng)云變幻的市場(chǎng)中認(rèn)清自己的方向，堅(jiān)持做難而正確的事，對(duì) To B 企業(yè)們來說，是一個(gè)需要長(zhǎng)期自問和突破的問題。
