來(lái)源：觀察者網(wǎng)

（原標(biāo)題：華為 5G 芯片只能當(dāng) 4G 用，為什么？）

【文 / 觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯 / 周遠(yuǎn)方】

" 因?yàn)檫@兩年多美國(guó)四輪制裁，限制我們 5G 手機(jī)，所以現(xiàn)在只能用 4G，我們的 5G 芯片只能當(dāng) 4G 用。"

7 月 29 日晚上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東在 P50 手機(jī)發(fā)布會(huì)上的這番話，讓外界期待 P50 系列仍保有少量 5G 機(jī)型的希望徹底破滅。在連續(xù)發(fā)布 Mate20X、Mate30 系列、P40 系列、Mate40 系列等多款 5G 手機(jī)后，華為 5G 終端不得不在美國(guó)制裁下走向盡頭。

P50 發(fā)布會(huì)視頻截圖

根據(jù)余承東在發(fā)布會(huì)上披露的消息，P50 系列將會(huì)搭載兩款處理：麒麟 9000 和高通驍龍 888。

經(jīng)觀察者網(wǎng)梳理，驍龍 888 是高通首款集成 5G 基帶的旗艦級(jí)處理器，由于該公司僅獲得向華為供應(yīng) 4G 芯片的許可，所以華為 P50 系列搭載 " 閹割版 " 的驍龍 888 4G 處理器并非不可能。

但麒麟 9000 的情況并不一樣。這款采用臺(tái)積電 5nm 工藝的 SoC 本身就集成 5G 基帶，并且以往搭載麒麟 9000 的 Mate40 系列和 MateX2 折疊手機(jī)均支持 5G 功能。

為什么 P50 搭載麒麟 9000 就無(wú)法支持 5G？ 

市場(chǎng)上有觀點(diǎn)認(rèn)為，可能是無(wú)線通信中的另一個(gè)關(guān)鍵部件——射頻芯片出了問(wèn)題。

觀察者網(wǎng)從業(yè)內(nèi)人士處獲取的信息，也與上述觀點(diǎn)相同。

半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu) " 芯謀研究 " 企業(yè)研究總監(jiān)王笑龍向觀察者網(wǎng)分析稱，在 5G SoC 仍有庫(kù)存的背景下，華為手機(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn) 5G 功能，唯一可能就是射頻模組出現(xiàn)問(wèn)題。5G 手機(jī)需要專用的天線和射頻前端，雖然天線難不倒國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，射頻收發(fā)華為也可以自研，但射頻前端模組仍需要依賴國(guó)外廠商。

華為方面對(duì)此不予置評(píng)。

" 射頻前端決定終端通信模式 "

在終端無(wú)線通信中，核心部件包括射頻模塊和基帶芯片，二者缺一不可。

其中，射頻模塊負(fù)責(zé)射頻收發(fā)、頻率合成、功率放大，能夠?qū)o(wú)線通信基帶信號(hào)轉(zhuǎn)換成一定的無(wú)線電射頻信號(hào)波形，并通過(guò)天線諧振發(fā)送出去；基帶芯片則是負(fù)責(zé)信號(hào)處理和協(xié)議處理。

國(guó)海證券 2021 年 5 月研報(bào)截圖

具體結(jié)構(gòu)上，射頻模塊主要包括天線、射頻前端和射頻芯片，其在無(wú)線通信中扮演著兩個(gè)重要的角色：首先是在發(fā)射信號(hào)的過(guò)程中，能將二進(jìn)制信號(hào)轉(zhuǎn)換成高頻率的無(wú)線電磁波信號(hào)；其次是在接收信號(hào)的過(guò)程中，能將收到的電磁波信號(hào)轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)。

在模塊中，射頻前端又是電子設(shè)備信號(hào)收發(fā)的核心器件，發(fā)揮著無(wú)線通訊系統(tǒng) " 接收機(jī) " 和 " 發(fā)射機(jī) " 的作用。射頻前端芯片的性能直接決定了終端可以支持的通信模式，以及接收信號(hào)強(qiáng)度、通話穩(wěn)定性、發(fā)射功率等重要性能指標(biāo)，直接影響終端的通信質(zhì)量。

所以 P50 想要實(shí)現(xiàn) 5G 功能，只有基帶芯片并不行，還要有合格的 5G 射頻前端。

國(guó)海證券 2021 年 5 月研報(bào)截圖

觀察者網(wǎng)梳理，射頻前端芯片由濾波器、低噪聲放大器、功率放大器、射頻開(kāi)關(guān)等元器件構(gòu)成。

射頻開(kāi)關(guān)（RFSwitch）用于實(shí)現(xiàn)射頻信號(hào)接收與發(fā)射的切換、不同頻段間的切換；

雙工器（Duplexer（由兩個(gè)濾波器組成））用于將發(fā)射和接收信號(hào)通路進(jìn)行隔離，從而保證接收和發(fā)射在共用同一天線的情況下能正常工作；

濾波器（Filter）用于保留特定頻段內(nèi)的信號(hào)，而將特定頻段外的信號(hào)濾除；

低噪聲放大器（LNA）用于實(shí)現(xiàn)將接收通道的射頻信號(hào)放大；

功率放大器（PA）用于實(shí)現(xiàn)將發(fā)射通道的射頻信號(hào)放大。

射頻前端芯片架構(gòu)

在過(guò)去十余年間，移動(dòng)通信行業(yè)經(jīng)歷了從 2G 到 5G 的重大產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持頻段數(shù)目持續(xù)增加，雙 4G/ 全網(wǎng)通、五模 / 七模、十三頻 / 十七頻 / 三十頻、載波聚合、MIMO、全面屏成為智能手機(jī)標(biāo)配。

這導(dǎo)致射頻前端器件數(shù)量和價(jià)值急劇增加。

數(shù)據(jù)更能直觀體現(xiàn)出變化：

2G 時(shí)代手機(jī)頻段數(shù)是 4 個(gè)，單機(jī)射頻前端器件總價(jià)值是 0.8 美元；

3G 時(shí)代手機(jī)頻段數(shù)上升到 6 個(gè)，單機(jī)總價(jià)值 3.25 美元；

然而到了 4G 時(shí)代，千元機(jī)頻段數(shù)就達(dá)到 8-20 個(gè)，旗艦機(jī)頻段數(shù)在 17-30 個(gè)，需要 20-40 個(gè)濾波器，10 個(gè)開(kāi)關(guān)，單機(jī)總價(jià)值量 16-20 美元；

而到了 5G 手機(jī)，頻段數(shù)達(dá)到 50 個(gè)，需要 80 個(gè)濾波器和 15 個(gè)開(kāi)關(guān)，單機(jī)總價(jià)值達(dá) 25-40 美元。

換句話說(shuō)，相比于 4G 時(shí)代，5G 時(shí)代的單機(jī)使用射頻前端數(shù)量大幅增加，"5G 被引入智能手機(jī)，無(wú)疑讓已經(jīng)很復(fù)雜的射頻前端變得更加復(fù)雜 "。

眾所周知，在美國(guó)制裁之下，目前凡是使用到美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體企業(yè)，不獲得許可，均無(wú)法向華為供貨。

在麒麟 9000 仍有余貨的背景下，華為不再推出 5G 手機(jī)有兩種可能：一是 5G 射頻前端已經(jīng)缺貨，二是想控制 5G 射頻前端的消耗速度。

射頻前端的設(shè)計(jì)復(fù)雜度持續(xù)增加

一直未攻克的難題

射頻前端，一直是華為一個(gè)未解的難題。

2020 年 5 月，日媒拆解的華為 Mate30 零部件顯示，海思已經(jīng)實(shí)現(xiàn)處理器、通信半導(dǎo)體、天線開(kāi)關(guān)的自研，但射頻前端模塊仍來(lái)自日本村田制作所。

圖片來(lái)源：日本經(jīng)濟(jì)新聞

去年 3 月，在華為 P40 發(fā)布后，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》也對(duì)該機(jī)型進(jìn)行了拆解。

結(jié)果顯示，盡管華為在元器件方面很大程度上擺脫了對(duì)美國(guó)公司的依賴，但比例并沒(méi)有降到零。P40 的元器件主要采購(gòu)自中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、日本等地，不過(guò)高通、Qorvo 和思佳訊等美國(guó)廠商仍提供必要的射頻前端組件，而美光的 NAND Flash 已被三星的 NAND Flash 取代。

《金融時(shí)報(bào)》當(dāng)時(shí)稱，華為雖然暫時(shí)已經(jīng)涉足射頻前端中最主要器件——功率放大器（PA）的研發(fā)，期待 5G 中后期由海思自給，但射頻模組的研發(fā)耗時(shí)耗力，不能一蹴而就。另外，華為也還沒(méi)找到比思佳訊、Qorvo、高通等美國(guó)廠商之外更好的選擇。

" 華為在單個(gè)手機(jī)設(shè)計(jì)周期內(nèi)更換了許多美國(guó)組件，表現(xiàn)出了韌性。它繼續(xù)使用 Qorvo 和思佳訊的芯片也表明，打破對(duì)美國(guó)技術(shù)的依賴太難了。" 研究公司 Gavekal Dragonomics 的技術(shù)分析師表示。

圖片來(lái)源：《金融時(shí)報(bào)》

觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，由于設(shè)計(jì)及制造工藝復(fù)雜、門檻極高，現(xiàn)階段射頻前端市場(chǎng)份額主要被美國(guó)的博通（Broadcom）、高通（Qualcomm ）、思佳訊（Skyworks）、Qorvo 和日本村田（Murata）、TDK 公司等國(guó)外企業(yè)占據(jù)。

談到國(guó)產(chǎn)落后的原因，" 芯謀研究 " 王笑龍向觀察者網(wǎng)分析指出，一方面，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)起步較早，底蘊(yùn)深厚，在技術(shù)、專利、工藝等方面具有較強(qiáng)的領(lǐng)先性，同時(shí)通過(guò)一系列產(chǎn)業(yè)整合擁有完善齊全的產(chǎn)品線，并在高端產(chǎn)品的研發(fā)實(shí)力雄厚。另一方面，大部分國(guó)際企業(yè)以 IDM 模式經(jīng)營(yíng)，擁有設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，綜合實(shí)力強(qiáng)勁。

射頻前端全球市場(chǎng)格局

" 射頻芯片的技術(shù)核心是既要懂設(shè)計(jì)又要懂工藝和材料，從而行業(yè)壁壘很高。"2020 年 6 月，新時(shí)代證券在研報(bào)中提到，國(guó)內(nèi)企業(yè)起步晚，人才缺乏，在這個(gè)射頻領(lǐng)域處于落后位置是正常行業(yè)規(guī)律。

但在中美貿(mào)易摩擦后，自主創(chuàng)新政策的鼎力支持和國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌占有率持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈廠商已經(jīng)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)海證券 2021 年 5 月的研報(bào)指出，卓勝微在射頻開(kāi)關(guān)領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，在 LNA 和接收端射頻模組產(chǎn)品上也具備一定實(shí)力；在射頻 PA 領(lǐng)域，唯捷創(chuàng)芯目前已經(jīng)占據(jù)全球 4G 中低端 PA 市場(chǎng)的三成以上，濾波器國(guó)內(nèi)主要有無(wú)錫好達(dá)、德清華瑩、天津諾思、云塔科技等，紫光展銳和韋爾股份同樣在細(xì)分領(lǐng)域具備一定技術(shù)實(shí)力，國(guó)內(nèi)廠商未來(lái)有望上升至第一梯隊(duì)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

觀察者網(wǎng)今天就上述事項(xiàng)聯(lián)系卓勝微董秘辦公室，對(duì)方表示：不對(duì)評(píng)論任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也不會(huì)發(fā)布有關(guān)市場(chǎng)份額的信息。

國(guó)海證券 2021 年 5 月研報(bào)截圖

實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)廠商想要實(shí)現(xiàn)突圍，并沒(méi)有那么容易。

王笑龍向觀察者網(wǎng)表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，模塊化集成化將會(huì)是 5G 射頻前端的發(fā)展趨勢(shì)。不斷縮小的單個(gè)芯片尺寸以及晶圓級(jí)封裝技術(shù)，都將推動(dòng)高集成模塊化的設(shè)計(jì)。而目前國(guó)內(nèi)射頻芯片廠商仍只是單點(diǎn)突破，無(wú)法獨(dú)立做出射頻前端模組。華為海思雖然可以自研射頻收發(fā)器件，但前端模組仍舊需要進(jìn)口。

2020 年 3 月，頭豹研究院在一篇研報(bào)中提到：

中國(guó)當(dāng)前僅有華為海思生產(chǎn)出 5G 射頻器件，其他射頻器件廠商仍停留在 4G 階段，且短期內(nèi)難以量產(chǎn) 5G 射頻器件；少數(shù)企業(yè)已將自己生產(chǎn)的 5G 射頻器件送至華為實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，但華為發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)盜用國(guó)外射頻器件并宣稱是自主研發(fā)，真正有生產(chǎn) 5G 射頻器件能力的企業(yè)仍為少數(shù)。

頭豹研究院 2020 年 3 月研報(bào)截圖

不僅如此，新時(shí)代證券在研報(bào)中指出，中國(guó)大陸射頻前端產(chǎn)業(yè)目前在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)公司最多，5G 射頻前端芯片的制造同樣是高度依賴海外，并且 5G 時(shí)代制造端材料和工藝有明顯的變化，化合物半導(dǎo)體和寬禁帶半導(dǎo)體材料將成為射頻芯片的主流，在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破的企業(yè)將獲得龐大的國(guó)內(nèi)射頻芯片制造訂單，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

" 缺乏 5G，無(wú)奈又明顯的弱點(diǎn) "

在 5G 手機(jī)已占國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨 70% 的時(shí)間點(diǎn)，由于缺乏關(guān)鍵的通信元器件，華為推出 " 迄今為止最好的 4G 手機(jī) "，起售價(jià)為 4488 元，最高價(jià)為 8488 元。

雖然余承東表示 " 通過(guò) 4G+WiFi6+AI 技術(shù)用戶依然可以獲得更好的功耗和通信性能體驗(yàn) "，但不會(huì)搭載 5G 技術(shù)和較高的定價(jià)策略，還是讓市場(chǎng)頗為驚訝。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) StrategyAnalytics 分析師吳怡雯向觀察者網(wǎng)透露，該機(jī)構(gòu)最新消費(fèi)者調(diào)研顯示，90% 以上的中國(guó)受訪者希望他們的下一部智能手機(jī)支持 5G，即使是入門級(jí)手機(jī)的買家也有同樣的期待。

" 我們認(rèn)為缺乏 5G 是 P50 系列無(wú)奈而又明顯弱點(diǎn)。另外，P50 的起步價(jià)與上一代相比，上漲了 10% 左右，定價(jià)是偏高的。綜合考慮 5G 的缺失、更高的定價(jià)、以及發(fā)布的推遲，我們對(duì) P50 今年的表現(xiàn)比較悲觀。即使是最樂(lè)觀的估計(jì)，我們估計(jì)也只有去年 P40 表現(xiàn)的一半。" 她表示。

圖片來(lái)源：華為

事實(shí)上，從實(shí)際的供貨情況來(lái)看，華為在手機(jī)芯片上的備貨已無(wú)法支撐較高的出貨量。在此背景下，老對(duì)手蘋果、小米、OPPO、vivo 等對(duì)華為留下的市場(chǎng)空缺展開(kāi)瘋狂爭(zhēng)搶。

根據(jù)第三方市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 的最新數(shù)據(jù)，今年二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量排名前五的廠商分別為 vivo、OPPO、小米、蘋果和榮耀，華為七年來(lái)首次跌出市場(chǎng)前五，被歸為其他一欄。

從中可以看出，剝離出去的榮耀也正成長(zhǎng)為華為的強(qiáng)勁對(duì)手。7 月 26 日，榮耀內(nèi)部論壇發(fā)布通告，其援引第三方最新數(shù)據(jù)稱，榮耀手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，截至上周市場(chǎng)份額已上升至 14.6%。

" 榮耀獨(dú)立后，及時(shí)擴(kuò)張了線下渠道，布局了供應(yīng)鏈的資源，第二季度收獲其成果，另得益于市場(chǎng)對(duì)其暢玩 20、50 數(shù)字系列的認(rèn)可，榮耀正式邁入了里程碑式的重要階段。但對(duì)于重返更高梯隊(duì)，榮耀仍有很大的提升空間。" Canalys 分析師 Toby Zhu 表示。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Canalys

" 從此次 P50 的定價(jià)來(lái)看，華為并不追求銷量的增長(zhǎng)，而是希望保住旗艦產(chǎn)品的牌子和溢價(jià) "、"P50 的發(fā)布也許是華為用來(lái)控制手機(jī)發(fā)布速度的一種方法，主要是為了讓外界看到它還在賣手機(jī) "，P50 發(fā)布之后，市場(chǎng)上不乏這樣的觀點(diǎn)。

在沒(méi)有解決芯片問(wèn)題的前提下，華為靠 P50 保住市場(chǎng)份額已不現(xiàn)實(shí)，但該公司仍將堅(jiān)持之前提出的 "1+8+N" 生態(tài)戰(zhàn)略，1 指手機(jī)，8 指 PC、平板、智慧屏、手表等 8 個(gè)輔入口，N 代表其他智能硬件設(shè)置，而華為可以通過(guò) Hi Link 協(xié)議以及鴻蒙系統(tǒng)將整個(gè)生態(tài)串起。

在 P50 發(fā)布會(huì)上，華為不僅發(fā)布了兩款 V 系列智慧屏新品、升級(jí)了 HUAWEI Sound 系列智能音箱，還發(fā)布并更新了包括小精靈學(xué)習(xí)智慧屏、華為兒童手表 4 Pro、華為手環(huán) 6 Pro、華為 FreeBuds 4、華為 MatePad Pro 12.6 英寸等其他產(chǎn)品。

余承東在發(fā)布會(huì)上透露，截止 7 月 29 日，已經(jīng)有超過(guò) 4000 萬(wàn)用戶升級(jí)了 Harmony OS 2.0，平均每秒鐘就有 10 個(gè)用戶升級(jí)，預(yù)計(jì)到今年年底，將有 2 億華為手機(jī)用戶升級(jí) Harmony OS。他還透露，從明年開(kāi)始，華為過(guò)去歷史上市的更老的機(jī)型如 Mate 9 系列、P10 系列等，也都會(huì)陸續(xù)提供 Harmony OS 的升級(jí)。

但要想真正 " 不受制于人 "，芯片仍是華為不可回避的話題。

觀察者網(wǎng)從接近華為的人士獲悉，華為將在芯片領(lǐng)域主動(dòng)轉(zhuǎn)型，進(jìn)軍 IDM 模式。所謂 IDM 模式，通俗來(lái)講就是從芯片設(shè)計(jì)到制造，再到包裝、測(cè)試一體化的生產(chǎn)模式。

該人士表示，轉(zhuǎn)型 IDM 模式對(duì)于華為來(lái)說(shuō)絕對(duì)是一件十分艱巨的事情，因?yàn)檫@種模式要公司具有強(qiáng)大的實(shí)力才有可能完成。目前能做到 IDM 模式的公司在全球也都只有少數(shù)，最典型的企業(yè)就是英特爾公司。

" 選擇轉(zhuǎn)型 IDM 模式對(duì)華為來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是選擇了一條最難的路，但現(xiàn)在華為如果不突破，以后就將無(wú)路可走，越快實(shí)現(xiàn) IDM 模式，就能越早掌握話語(yǔ)權(quán)。" 該人士稱。