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中國智能音箱市場正在被三寡頭壟斷。

IDC 市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020 年 1 月 ~4 月，中國智能音箱銷量達到 1056 萬臺，同比下降 14.7%。其中，阿里、百度、和小米三家分別占據(jù) 35.2%、30.9% 和 30.4% 的市場份額，總市場份額達 96.5%，馬太效應(yīng)愈加明顯。

而對比之下，曾占據(jù)中國智能音箱市場近 2/3、昔日的領(lǐng)軍者京東（" 曾用名 "：叮咚）智能音箱如今只能歸為其他，其可憐的市場份額還不如三家寡頭的零頭。

如今，京東旗下京魚座智能音箱依舊在售，但是昔日叮咚的 " 主角 " 光環(huán)卻早已不在。打開京東商城搜索智能音箱，你會發(fā)現(xiàn)，京魚座智能音箱產(chǎn)品鮮有上萬的評價量，而反觀小米和小度，上百萬的評價與京東京魚座形成了鮮明對比。

叮咚智能音箱亞馬遜的 " 追隨者 "，曾經(jīng)的中國霸主

叮咚智能音箱出生于一個好時代，準確的說是一個 " 天時地利人和 " 的絕佳時代。

2014 年 11 月，還未從 Fire Phone 失敗陰影中走出來的亞馬遜 CEO 杰夫 · 貝佐斯低調(diào)推出了全球首款智能音箱 Amazon Echo（未舉辦發(fā)布會）。" 星星之火可以燎原 "，或許連貝佐斯自己都沒想到，自己的一個無意舉動卻引來了全球范圍內(nèi)無數(shù)的追隨者。

Amazon 智能音箱

2015 年 3 月，在亞馬遜推出 Amazon Echo 四個月后，國內(nèi)電商平臺的領(lǐng)導者京東和國內(nèi)語音交互技術(shù)的領(lǐng)導者科大訊飛便率先嗅到了商機，" 組團出道 " 成立了當時國內(nèi)唯一一家專職打造智能音箱的公司——靈隆科技，其中科大訊飛占股 51%，京東占股 49%。同年 8 月，靈隆科技率先推出旗下首款叮咚智能音箱，成為了中國智能音箱產(chǎn)業(yè)的先行者。

作為京東和科大訊飛的親兒子，叮咚是含著金湯匙出生的。彼時的劉強東大手一揮，將京東集團劃分為京東商城、京東金融、海外事業(yè)部、京東智能、以及京東到家五大業(yè)務(wù)線，而靈隆科技生產(chǎn)的叮咚智能音箱便是京東智能的關(guān)鍵板塊。

單從時間線來看，叮咚智能音箱相比阿里的天貓精靈、小米的小愛同學、和百度的小度足足早了兩年有余。要知道，2017 年 7 月首次公開亮相、負責語音交互技術(shù)的阿里巴巴人工智能實驗室也是在 2016 年才低調(diào)成立。

" 叮咚 2015 年便已經(jīng)起步，16、17 這兩年市場處于培育階段，三個巨頭都還沒有入場，而智能音箱市場真正多方大力競爭的時期是從 17 年下半年到 18 年中 "，智能音箱從業(yè)者王欣回憶道。

憑借著先發(fā)制人的膽略、中國最大 3C 數(shù)碼電商平臺、以及科大訊飛過硬技術(shù)的加持，靈隆科技與叮咚智能音箱在 15 和 16 兩年成為了彼時中國智能音箱市場的絕對霸主。市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國智能音箱被叮咚壟斷，市場占比高達 65%，此外 JBL 和飛利浦市場占比分別為 20% 和 14%。

然而，遺憾的是，叮咚并沒有在中國智能音箱市場初期毫無競爭對手的有利態(tài)勢下抓住機會，盡管其在 2016 年處于壟斷地位，但是出貨量可以說是微乎其微。市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2015 年中國智能音箱市場出貨量僅為 1 萬臺，2016 年為 6 萬臺，而在 2017 年叮咚仍處于優(yōu)勢階段（市場占比 38%）的前 8 個月市場出貨量也剛剛超過 10 萬臺。

通過簡單數(shù)據(jù)計算我們可以得到，截至 2018 年 8 月，叮咚智能音箱總體出貨量也不過 10 萬臺左右，這對于智能音箱這種需要龐大市場規(guī)模的產(chǎn)品而言顯然是杯水車薪。

叮咚智能音箱

此前，前靈隆科技 CEO 魏強在接受 IT168 專訪時表示，" 智能音箱不僅僅是一個買回去只為聽音樂的傳統(tǒng)音箱，更重要的是作為語音交互的入口，為后臺服務(wù)提供交互渠道。因此在這樣的產(chǎn)品定位下，市場上如果沒有足夠的量級，是引起不了規(guī)模效應(yīng)的，無論是前端的用戶活躍度還是后臺接入的服務(wù)數(shù)量。"

" 服務(wù)廠商也會進行審核，如果你的產(chǎn)品維護（前端用戶活躍度）足夠多，更多的服務(wù)才愿意接進來，才能夠把服務(wù)針對語音交互形式調(diào)優(yōu)做好，這樣便能夠促進產(chǎn)品迭代，促進更多用戶的加入。所以前期的規(guī)模、用戶量、或者說銷售數(shù)據(jù)實際上是非常重要的。"

魏強曾經(jīng)做出一個預測，智能音箱市場從探索期到成長期，100 萬臺出貨量是一個關(guān)鍵點。據(jù)悉，魏強得出此結(jié)論是參考美國 Amazon（亞馬遜）的發(fā)展軌跡來衡量的："Amazon Echo 是在 2015 年年中的時候，首次達到了 100 萬臺，隨后整個市場的知曉度、用戶活躍度、以及后臺接入的服務(wù)開始逐漸變多了。也正是在這個時間節(jié)點，亞馬遜把 Alexa 平臺推了出來，更加促進產(chǎn)品功能的不斷迭代，后臺服務(wù)的不斷增多。"

" 不幸 " 的是，叮咚并沒有在擁有絕對優(yōu)勢的前三年實現(xiàn) 100 萬出貨量，反而是阿里、小米、和百度相繼實現(xiàn)了魏強口中的 100 萬臺。2017 年，憑借著天貓雙 11 補貼自家智能音箱的營銷策略，天貓精靈憑借著 99 元的售價率先突破了百萬銷量，成為了彼時智能音箱產(chǎn)業(yè)的一匹黑馬。

" 輕視與內(nèi)斗 "，一代王者落下神壇

對于靈隆科技與叮咚智能音箱而言，2015 年到 2017 年 8 月是最好的時代，也是最壞的時代：一方面，沒有對手的叮咚自然而然地成為了彼時中國智能音箱市場的霸主；而另一方面，缺乏競爭的市場也自然不會受到太大的關(guān)注，直接導致了彼時智能音箱市場的低迷，而反觀彼時的美國市場，在 Amazon 已經(jīng)成為絕對的王者之后，另一大巨頭 Google 也早已入局。

在王欣的印象中，17 年下半年到 18 年中更像是中國智能音箱產(chǎn)業(yè)的真正開端，而伴隨這個開端的便是價格戰(zhàn)。如同滴滴依靠價格補貼戰(zhàn)勝水土不服的 Uber，依靠巨額補貼賠錢賺市場份額同樣是中國智能音箱品牌崛起的關(guān)鍵，當下的三巨頭阿里、小米、和百度無不是受益者，而這也是叮咚在初期沒有擴大市場規(guī)模的重要因素。

事實上，在叮咚獨自稱王的日子里，國產(chǎn)智能音箱的價格是非常昂貴的，第一款叮咚智能音箱售價高達 798 元，價格與 Amazon Echo 相差無幾，但要知道 2017 年中國人均 GDP 不到美國 1/6，這對于智能音箱這樣的新興產(chǎn)物而言顯然是弊大于利，直接導致了中國智能音箱市場初期規(guī)模停滯不前，直到 2017 年小米和阿里的入局。

阿里天貓精靈

2017 年 7 月，素有 " 性價比之王 " 之稱的小米發(fā)布了旗下首款智能音箱產(chǎn)品，售價 299 元，率先將價格壓了下來。憑借著優(yōu)惠價，小米智能音箱占在 2017 年前 8 個月占據(jù)了近 1/3 的市場份額，僅次于叮咚。10 月 20 日 0 點，作為天貓雙 11 購物節(jié)的預熱產(chǎn)品，天貓精靈 X1 正式登場，淘寶超級會員售價 99 元，隨后叮咚推出京東 Plus 會員售價 49 元，自此中國智能音箱市場便正式開啟了價格戰(zhàn)。

然而，作為雙 11 購物節(jié)的 " 東道主 "，天貓占盡了營銷優(yōu)勢，盡管叮咚擁有更低的價格，但是仍然沒有 PK 過天貓（銷量破百萬），這場中國智能音箱市場最初的價格戰(zhàn)也直接導致了叮咚退出了歷史舞臺。Strategy Analytics 公布的數(shù)據(jù)顯示，2018 年第一季度天貓精靈出貨量為 70 萬臺，小米為 20 萬臺，而叮咚不見蹤影，盡管 2018 年推出的叮咚 mini 2 售價僅為 79 元，但奈何大勢已去，無力回天。

" 補貼資金不足是叮咚智能音箱失敗的關(guān)鍵，智能音箱的低價補貼是很燒錢的，阿里的資金能力上遠超過京東 "，業(yè)內(nèi)分析人士劉博坦言。

而 Canalys 研究分析師哈蒂也曾在公開場合表示，" 中國智能音箱市場很快就變成了只有大品牌才能進入的戰(zhàn)場，而小品牌很難在市場份額方面趕上。阿里巴巴和小米都依賴大幅降價來創(chuàng)造需求。這兩家公司都有雄厚的資金支持，可用于營銷和硬件補貼，以快速建立用戶群體。"

而另一方面，叮咚在重要的營銷節(jié)點上也沒有抓住機會，" 特別是在關(guān)鍵的 618 購物節(jié)點上，叮咚智能音箱擁有利用電商低價策略推廣的最佳機會，但是得不到好的資源位置和內(nèi)部推廣，沒能在電商配合下增加 AI 音箱的活躍度和用戶基數(shù)的增長，從而失去了最佳增量機會 "，劉博告訴 PingWest 品玩。

叮咚智能音箱

除了營銷方面的劣勢，京東對于叮咚的戰(zhàn)略定位重視程度也遠不及當下的三巨頭。最初，彼時仍是智能硬件事業(yè)部總裁的王振輝（現(xiàn)京東物流 CEO）非常重視智能音箱，叮咚首款智能音箱產(chǎn)品叮咚音箱 A1 便是生于此時。而隨著王振輝的調(diào)崗，京東智能由原來的子集團級別下調(diào)至 CTO 體系下一級部門，這直接導致叮咚在 2016 年下半年沒有新品推出，只是軟件的正常升級迭代，自此京東智能和智能音箱產(chǎn)品在京東內(nèi)部的地位越來越低。2017 年初，京東再度調(diào)整平臺架構(gòu)，京東智能又被下調(diào)為 CMO 體系下的前臺二級部門。

對此，劉博表示，" 首先，京東智能在京東集團的地位日漸下降，叮咚音箱也愈發(fā)邊緣化。其次，由于內(nèi)部對于智能音箱發(fā)展方向不夠明確，得不到京東重要部門的支持。"

此外，靈隆科技的內(nèi)斗（京東與科大訊飛）也成為了叮咚失敗的關(guān)鍵。由于雙方最初認為智能音箱更依賴于技術(shù)，因此靈隆科技最初的大股東為科大訊飛，占股 51%，提供技術(shù)支持，而提供渠道支持的京東僅占 49%。

隨著中國智能音箱市場價格戰(zhàn)的拉開以及京東智能在京東內(nèi)部架構(gòu)的調(diào)整，京東 2017 年股份變?yōu)?55%，成為大股東。由于價格戰(zhàn)的打響，京東與科大訊飛的 " 內(nèi)部 " 矛盾進一步激化。以價格補貼為例，補貼的錢到底算到誰的賬上便成為了雙方的矛盾之一。

一位智能音箱業(yè)內(nèi)人士此前接受智東西采訪時曾表示，" 盡管京東是靈隆科技的大股東，可以決定靈隆的業(yè)務(wù)方向，但是涉及戰(zhàn)略布局、語音技術(shù)、營銷模式、補貼方式等，雙方存在不少分歧，這往往導致決策難資源匹配不到位，而在智能音箱市場競爭激烈的當下，這一弊端進一步呈現(xiàn)出來。"

隨著 2018 年末京東和科大訊飛的 " 分家 "，靈隆科技和叮咚智能音箱便不復存在，隨之而來的則便是京東自有品牌京魚座，如今京魚座智能音箱仍然在賣，但是早已不再是那個曾經(jīng)業(yè)界霸主，而科大訊飛也早在分家之前便推出了自家的智能音箱產(chǎn)品，" 切斷和科大訊飛的合作之后，原來叮咚的核心用戶損失了很多 "，王欣總結(jié)道。

京魚座

有人說，京東與阿里的重要核心都是電商，那么為什么阿里成功，反而京東失敗了？對此，王欣表示，" 個人覺得在智能家居方向反而是京東更有優(yōu)勢的，只不過產(chǎn)品在 C 端沒有站穩(wěn)。在智能家居方向，京東有在家電方面的核心用戶群體、自營體系、和與品牌方的深度合作基礎(chǔ)。所以之前我們就曾經(jīng)討論，如果京東專心做 B 端反而會更有機會。包括現(xiàn)在，其實京東依然有這方面的優(yōu)勢。"

" 不過電商平臺還會看重的點在于：智能音箱作為客廳場景的互聯(lián)網(wǎng)入口的屬性；與場景結(jié)合后的創(chuàng)新營銷體驗。對于電商銷售的促進效果，包括語音購物的體驗創(chuàng)新，這個方向阿里做得要好一些，主要是細節(jié)體驗上的優(yōu)化，但真正成熟還有很長的路。"

穩(wěn)坐釣魚臺，當今的業(yè)內(nèi)三巨頭

" 小米靠生態(tài)，阿里善電商，百度賴搜索 "，在聊到阿里、小米、和百度的成功關(guān)鍵時，王欣如此說道，" 但是歸根結(jié)底只有兩個字——營銷，價格補貼下的低價銷售是關(guān)鍵。"

2017 年，憑借天貓雙 11 砸錢補貼策略，阿里一躍成為中國智能音箱市場的領(lǐng)頭羊，從此便再也沒有褪去過光環(huán)。" 阿里贏在了營銷上，這正是靈隆欠缺的 "，王欣告訴 PingWest 品玩，" 底層的產(chǎn)品力，都沒有什么區(qū)別，只區(qū)別在零星的功能優(yōu)化，然而在很大程度上，這些功能優(yōu)化是為了營銷存在的。"

隨著中國智能音箱市場價格戰(zhàn) / 低價營銷趨于常態(tài)化，中國智能音箱市場正式于 2018 年第三季度進入阿里小米百度三足鼎立時代。

2018 年 3 月，百度發(fā)布旗下小度系列首款新品小度在家，即小度首款帶屏智能音箱；同年 6 月，小度智能音箱正式發(fā)布。Strategy Analytics 市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，憑借著小度智能音箱 89 元的嘗鮮價，百度在 2018 年第三季度智能音箱出貨量猛增至 190 萬臺，全球市場占比 8.4%，與小米基本持平，僅此于阿里，自此中國市場前三便被固定了下來，只是在不同的季度和不同的統(tǒng)計機構(gòu)下，三者排名先后會有所變化。

小度智能音箱

憑借著這三家的崛起，中國智能音箱市場正式進入高速增長期。Canalys 公布的中國智能音箱市場報告顯示，2018 年中國智能音箱出貨量達到 2190 萬臺，其中第四季度迎來頂峰，環(huán)比增長 665%。而奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國智能音箱市場出貨量為 1625 萬臺，同比增長 823%。盡管二者統(tǒng)計數(shù)據(jù)有所出入，但是都表明了 2018年是中國智能音箱爆發(fā)的元年，而這也間接導致 2019 年中國智能音箱出貨量超過美國。

Canalys 數(shù)據(jù)顯示，2019 年第一季度中國智能音箱出貨量為 1060 萬臺，同比增長近 500%，約占全球總量的 51%，首度超過美國，而美國市場份額由原來的 44% 將至 24%。其中，百度、阿里、和小米出貨量達 970 萬臺，占中國區(qū)總出貨量的 91.5%。

隨后，百度在 2019 年第二季度出貨量同比增長 3775% 至 470 萬臺，僅次于 Google，繼第一季度后再度占據(jù)中國市場榜首。對此，劉博認為，" 百度核心競爭力在搜索引擎，百度策略遵循平臺戰(zhàn)略，盈利不是來自設(shè)備本身，而是來自為小度開放平臺構(gòu)建的服務(wù)，百度成功在于在搜索、地圖和其他擴展平臺上的強大市場地位。"

而物聯(lián)網(wǎng)資高級顧問楊劍勇曾表示，" 智能家居是百度人工智能商業(yè)落地的核心方向，為此百度還成立智能生活事業(yè)群推進智慧家庭戰(zhàn)略落地。自身 AI 能力、和 DuerOS 所構(gòu)建的龐大智能生態(tài)，促使百度音箱迅猛增長，并連續(xù)兩個季度拿下國內(nèi)智能音箱出貨量第一，這意味著百度在人工智能商業(yè)落地已經(jīng)進入收獲期。"

2020 年第一季度，受全球疫情影響，Amazon 出貨量基本持平（同比 2019 年第一季度），而 Google 出貨量則出現(xiàn)大幅下滑。不過百度阿里均實現(xiàn)穩(wěn)定增長，反超 Google；而小米盡管也持平，但是仍然穩(wěn)居國內(nèi)第三。據(jù)了解，百度成為全球第二的重要原因則在于其在帶屏音箱方面的領(lǐng)跑，2020 第一季度小度智能屏擁有全球 43.9% 的市場份額，穩(wěn)居全球第一。

2020 年第一季度全球智能音箱出貨量（Canalys）

相比阿里和百度，小米智能音箱的天然優(yōu)勢則在于小米龐大的生態(tài)鏈。作為智能家居的重要入口平臺，小米智能音箱一出生便擁有龐大的 IoT 設(shè)備基礎(chǔ)，這是前兩者無法比擬的，被譽為 " 雜貨鋪 " 的小米也為業(yè)內(nèi)普遍看好。

" 小米智能音箱在自有生態(tài)中有足夠用戶群，同時智能語音技術(shù)可以反哺手機產(chǎn)品和其他的智能硬件，形成軟硬件整合的良性循環(huán)，同時小愛同學在米家鏈條上完成了技術(shù)貫通，使得每款產(chǎn)品上都有小愛身影 "，劉博坦言。

市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019 年美國智能音箱普及率達 26%，位居全球第一；而中國智能音箱用戶僅為 0.86 億人，普及率還不足 10%，市場潛力巨大。" 盡管目前已經(jīng)市場為三寡頭壟斷，但是個人覺得其他品牌還是有機會的 "，王欣告訴 pingwest 品玩。

" 目前的智能音箱還是有多少人工就有多少智能的階段，消費者對與這些實際沒有提供多少價值的產(chǎn)品是沒有忠誠度的，只要后來者有產(chǎn)品力的大幅提升，就一定會有機會，但是后來者只可能是科技巨頭或者生態(tài)巨頭。"

" 其實在現(xiàn)階段，市場上在用的技術(shù)基本都沒有什么壁壘，頭條想做的話可能一個月就做出來了。而在技術(shù)創(chuàng)新上，在中文語音識別和自然語義理解這兩件事情上，國內(nèi)沒有什么能讓人期待的公司了。"

（應(yīng)受訪者要求，王欣、劉博均為化名；圖片均來自互聯(lián)網(wǎng)。）

參考文獻：

1、靈隆科技 CEO 離職、團隊面臨解散：https://tech.sina.com.cn/csj/2018-11-20/doc-ihmutuec2014486.shtml

2、解密智能音箱行業(yè)，獨家專訪靈隆科技 CEO 魏強：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1579868237653895779&wfr=spider&for=pc