在馬來(lái)西亞一家名為 "Orange" 的便利店里，我看到門(mén)上墻上貼著五六個(gè)支付方式的 Logo 和海報(bào)，有傳統(tǒng)的信用卡支付，更多的是各種電子支付錢(qián)包。

東南亞正在上演一場(chǎng)移動(dòng)支付爭(zhēng)奪戰(zhàn)，如同 2015 年 2016 年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。只是相比較國(guó)內(nèi)的二馬相爭(zhēng)，還處于早期階段的東南亞市場(chǎng)顯得更為熱鬧。

一方面本地企業(yè)都在推自己的 " 支付寶 " 錢(qián)包產(chǎn)品。以馬來(lái)西亞為例，電信運(yùn)營(yíng)商 Axiata 旗下的 Boost，移動(dòng)通訊服務(wù)商 Digi 的 Vcash，馬來(lái)西亞第二大航空公司亞航（AirAsia）推出 BIGPay，去年 11 月打車(chē)軟件 Grab 拿到第三方支付牌照開(kāi)始大力推廣 Grabpay。

另一方面，阿里和騰訊也將海外拓展的重點(diǎn)放在東南亞。除了針對(duì)中國(guó)出境游用戶的支付寶和微信以外，螞蟻金服在菲律賓、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印尼，通過(guò)投資入股的形式，推出本地支付錢(qián)包。微信支付在今年 3 月獲得馬來(lái)西亞的第三方支付牌照。

各家爭(zhēng)搶?zhuān)谟谄淙丝诩t利。東南亞總?cè)丝?6.5 億，占世界總?cè)丝诘?8.6%。 且東南亞地區(qū)年輕群體占大多數(shù)，菲律賓人口平均年齡為 23 歲，馬來(lái)西亞為 28 歲，而中國(guó)人口平均年齡則為 36.7 歲。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，東南亞擁有全球最大的海外華人群體，總?cè)藬?shù)超過(guò) 3000 萬(wàn)，文化背景的相似性降低了溝通成本，因此往往成為出海第一站。

戰(zhàn)場(chǎng)剛啟，勝負(fù)難料。

在馬來(lái)西亞，地鐵可以手機(jī)支付

一個(gè)周前，虎嗅應(yīng)螞蟻金服邀請(qǐng)考察了菲律賓、馬來(lái)西亞兩個(gè)國(guó)家移動(dòng)支付市場(chǎng)。提及移動(dòng)支付出海，免不了將阿里和騰訊相比較。從現(xiàn)階段來(lái)看，阿里和騰訊走在截然不同的兩條路上。

在海外市場(chǎng)，微信主要想要聚焦于服務(wù)中國(guó)出境游客，而非海外居民。7 月 10 日在香港舉辦的 RISE 科技大會(huì)上，微信支付國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人殷潔在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)道：" 在中國(guó)大陸地區(qū) , 我們擁有數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的用戶。正因如此 , 微信支付才得以成功。所以我們的功能也是基于中國(guó)用戶的需求。而在海外市場(chǎng) , 我們沒(méi)有大量的用戶 , 要想讓他們使用微信支付也很難。"

阿里則站在了騰訊的另一面。2016 年 10 月，在螞蟻金服成立兩周年的年會(huì)上，螞蟻金服集團(tuán)總裁井賢棟正式接替彭蕾出任 CEO 一職，并宣布了未來(lái)螞蟻金服發(fā)展的三個(gè)方向。其中一個(gè)是國(guó)際化，" 未來(lái)（螞蟻金服）的愿景是，四年內(nèi)，螞蟻金服的用戶 50% 在海外，50% 在國(guó)內(nèi)；未來(lái)九年，可以服務(wù)全球 20 億消費(fèi)者。"

愿景很宏大，但面對(duì)各國(guó)國(guó)情差異、技術(shù)融合、更為復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及監(jiān)管問(wèn)題。螞蟻金服能如愿么？

結(jié)盟財(cái)團(tuán)的落地模式

在馬來(lái)西亞，Touch 'n Go 辦公室螞蟻金服員工和本地員工交流

螞蟻金服國(guó)際業(yè)務(wù)有三大板塊，一是 " 全球收全球付 " 業(yè)務(wù)，依托阿里巴巴旗下電商平臺(tái)速賣(mài)通，面向海外的全球用戶；二是服務(wù)于中國(guó)人出境游，在國(guó)外也能用支付寶；三是普惠金融海外實(shí)踐，在海外建立本地支付錢(qián)包，服務(wù)當(dāng)?shù)赜脩簟?/p>

2016 年井賢棟接棒后，螞蟻金服的普惠金融海外實(shí)踐加速。

2016 年 11 月，和泰國(guó)支付公司 Ascend Money 展開(kāi)戰(zhàn)略合作，共同打造泰國(guó)版錢(qián)包 TrueMoney。

2017 年 2 月，與韓國(guó)即時(shí)通訊公司 Kakao 達(dá)成戰(zhàn)略合作，投資 Kakao 旗下移動(dòng)金融子公司 Kakao Pay。

也是在這一月，和菲律賓第二大運(yùn)營(yíng)商 Globe 達(dá)成合作，投資期旗下的數(shù)字金融公司 Mynt。

2017 年 4 月，宣布與印尼媒體和互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán) Emtek 旗下即時(shí)聊天平臺(tái) BBM 共同成立合資公司，并于 2018 年 3 月在 BBM 內(nèi)推出數(shù)字錢(qián)包 DANA。

2017 年 5 月，推出面向香港用戶的獨(dú)立電子錢(qián)包 App AlipayHK。

2017 年 7 月，與馬來(lái)西亞聯(lián)昌國(guó)際銀行（CIMB）旗下的 Touch 'n Go （TnG）公司簽署協(xié)議，組建一家合資公司，為當(dāng)?shù)赜脩籼峁╇娮渝X(qián)包服務(wù)和其他相關(guān)金融服務(wù)。

2018 年 3 月，宣布入股巴基斯坦小微金融銀行 Telenor Microfinance Bank ( TMB ) ，共同打造巴基斯坦手機(jī)錢(qián)包 Easypaisa。

2018 年 4 月，孟加拉國(guó)移動(dòng)支付公司 bKash 和螞蟻金服宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同打造本地版支付寶，為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供更方便和安全的數(shù)字金融服務(wù)。

不到兩年時(shí)間，螞蟻金服在 8 個(gè)國(guó)家和地區(qū)推出本地支付錢(qián)包。除香港外，其他國(guó)家和地區(qū)都采用投資入股的形式，螞蟻金服主要做技術(shù)輸出，派出團(tuán)隊(duì)到當(dāng)?shù)刈黾夹g(shù)支持。

這一模式此前在印度市場(chǎng)被證實(shí)可行。2015 年，螞蟻金服前后兩次入股印度最大的電子錢(qián)包 Paytm。在兩年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)分享后，依據(jù)官方披露的數(shù)據(jù)，Paytm 用戶數(shù)從不到 3000 萬(wàn)增加至超過(guò) 2.5 億，目前排全球第四大電子錢(qián)包。

螞蟻金服的本地錢(qián)包主要集中在南亞和東南亞。除文章開(kāi)頭所提及的人口紅利外，另一個(gè)原因在于這些國(guó)家沒(méi)有形成成熟的金融體系。

螞蟻全球本地化菲律賓負(fù)責(zé)人沈奕飛，此前曾負(fù)責(zé)過(guò)支付寶在澳大利亞落地。對(duì)比兩個(gè)國(guó)家，他認(rèn)為發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)形成成熟的信用卡支付體系，想改變他們的使用習(xí)慣轉(zhuǎn)用手機(jī)二維碼支付比較難。而菲律賓則不同，用戶對(duì)手機(jī)支付的接受度較高。

從公開(kāi)資料來(lái)看，在菲律賓，86% 的人口沒(méi)有銀行賬戶，僅 3% 的人口擁有信用卡。菲律賓人都高度依賴現(xiàn)金，在個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域：76％是現(xiàn)金消費(fèi)，18% 為銀行卡消費(fèi)，網(wǎng)上銀行支付僅占 6%。

但反過(guò)來(lái)，銀行卡如果不夠普及的話，會(huì)有另外一個(gè)問(wèn)題，" 電子錢(qián)包有一個(gè)重要的依賴，我如何把錢(qián)放進(jìn)去，充值渠道在哪里？如果沒(méi)有卡這個(gè)渠道的話，充值又很麻煩。所以這個(gè)要衡量。" 螞蟻全球本地化錢(qián)包技術(shù)負(fù)責(zé)人熊務(wù)真告訴虎嗅。

從當(dāng)前來(lái)看，螞蟻金服主要通過(guò)線下充值（便利店、手機(jī)充值點(diǎn)等）、代付工資、相互轉(zhuǎn)賬、跨境匯款等方式來(lái)解決這一問(wèn)題。

不尋求控股

螞蟻金服之所以選擇與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，而非和騰訊一樣申請(qǐng)牌照自己做，原因有二。一方面是為提高擴(kuò)張速度，另一方面也是本地化需求。

2016 年 8 月，支付寶拿到香港首批第三方支付牌照，前后花費(fèi)五年時(shí)間， 阿里旗下的東南亞移動(dòng)電商 Lazada 申請(qǐng)移動(dòng)支付的牌照，花了兩年時(shí)間。一位螞蟻金服人士在接受財(cái)新采訪時(shí)說(shuō)：" 監(jiān)管當(dāng)局要審查業(yè)務(wù)范圍等，要搞明白你的意圖，所需時(shí)間較長(zhǎng)，不如去收購(gòu)本土公司。"

除此之外，" 本地合作伙伴往往更了解當(dāng)?shù)乇O(jiān)管、當(dāng)?shù)?a target="_blank">經(jīng)濟(jì)情況和金融相關(guān)行業(yè)發(fā)展背景。發(fā)展中國(guó)家的監(jiān)管政策變化可能比較多，我們需要及時(shí)應(yīng)對(duì)和做出調(diào)整，確保合規(guī)。" 螞蟻金服國(guó)際事業(yè)部資深總監(jiān)郟航曾如此闡述投資的原因。

值得關(guān)注的是，螞蟻金服的這幾筆海外投資均為非控股投資，在菲律賓，螞蟻金服持有 Mynt 的 45% 股份，在印度，經(jīng)過(guò)兩次增持，阿里巴巴及螞蟻金服共持有 Paytm 約 40% 的股份。

這主要是為避免監(jiān)管上的風(fēng)險(xiǎn)。各個(gè)國(guó)家對(duì)外資的政策不同，如果是外資控股，在拿牌照方面會(huì)面臨政策障礙。不過(guò)依據(jù)財(cái)新報(bào)道，螞蟻金服是關(guān)鍵小股東（significant minority），在合作伙伴的重大問(wèn)題和決策上，有重要話語(yǔ)權(quán)，即在引入其他股東上可以投反對(duì)票，以防止有直接競(jìng)爭(zhēng)性的公司入股。

螞蟻金服在海外的合作對(duì)象均為財(cái)力雄厚的財(cái)團(tuán)。以菲律賓為例，Mynt 的股東除螞蟻金服外，還有菲律賓第一大電信公司 Globe，持股 45%，菲律賓第二大企業(yè)集團(tuán) Ayala，持股 10%。同時(shí)，前者是后者的子公司。

Ayala 集團(tuán)的整體經(jīng)營(yíng)范圍非常之廣，旗下有排名第一的電信公司 Globe，也有排名第二的商業(yè)地產(chǎn) Ayala Land，以及排名第二的住宅地產(chǎn)、排名第三的銀行等等。

" 和中國(guó)不同，菲律賓是一個(gè)財(cái)團(tuán)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)蛋糕是由十幾大家族去切分的，所以可以想到越是大的企業(yè)集團(tuán)越是在整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)有更大的公信力。" 在被問(wèn)及如何去贏得政府監(jiān)管和用戶的雙重信任時(shí)，Mynt CEO 安東尼 · 托馬斯（Anthony Thomas）表現(xiàn)出絕對(duì)自信。

Mynt CEO 安東尼 · 托馬斯（Anthony Thomas）

相比較財(cái)力，螞蟻金服似乎更看重合作伙伴所帶來(lái)的支付場(chǎng)景。" 我們更看重的在相應(yīng)的國(guó)家，每個(gè)電子錢(qián)包它的使用場(chǎng)景和我們的互補(bǔ)。" 熊務(wù)真說(shuō)。

沈奕飛提到，Mynt 旗下支付錢(qián)包 Gcash 的第一大支付場(chǎng)景來(lái)自手機(jī)充值。" 這邊（菲律賓）一個(gè)很有意思的現(xiàn)象，用戶很有可能會(huì)一個(gè)月充值十幾次，每次只充非常小的金額，換算成人民幣每次相當(dāng)于只充個(gè)六七塊錢(qián)；甚至有些用戶極端，還會(huì)每天只充每天夠用的就行了——這是非常有菲律賓特色的支付行為，尤其對(duì)于電子錢(qián)包來(lái)說(shuō)則是喜聞樂(lè)見(jiàn)的小額高頻場(chǎng)景，所以這也是 GCash 在菲律賓目前最主力的場(chǎng)景，也是我們現(xiàn)在做的最好的場(chǎng)景。"

在馬來(lái)西亞，螞蟻金服合作方 Touch 'n Go 為馬來(lái)西亞最大的交通卡服務(wù)商。旗下的一卡通即可以用于公交、地鐵等公共交通，也可以用于私家車(chē)交納高速過(guò)路費(fèi)，甚至停車(chē)費(fèi)。馬來(lái)西亞共有人口 3000 多萬(wàn)，官方披露數(shù)據(jù)，活躍的 TNG 卡用戶有 2000 萬(wàn)。

" 在馬來(lái)西亞，我們看到最大的一個(gè)場(chǎng)景是在出行交通這一塊。因?yàn)樗且粋€(gè)典型的小額高頻場(chǎng)景，非常適合移動(dòng)支付。"" 在一定程度上，技術(shù)是我們的強(qiáng)項(xiàng)，但更重要的是要有一個(gè)本地化需求存在。" 熊務(wù)真說(shuō)。

本土化挑戰(zhàn)

近兩年，東南亞移動(dòng)支付市場(chǎng)玩家不斷涌現(xiàn)，試圖復(fù)制中國(guó)市場(chǎng)的成功。在新加坡，PayLah! 到 Fave Pay、Fomo Pay、CC Pay。馬來(lái)西亞，從航空公司到通信大佬都推出自己的手機(jī)支付錢(qián)包。

由于銀行卡不普及，Gcash 需要用機(jī)器充值

從目前來(lái)看，在東南亞市場(chǎng)，對(duì)螞蟻金服及其合作伙伴最能形成威脅的是打車(chē)軟件 Grab。

我問(wèn)一名馬來(lái)西亞姑娘，她常用的電子錢(qián)包是什么。她指了指手機(jī)上 Grab 的綠色 Logo。

Grab 正在試圖成為一個(gè)綜合性服務(wù)平臺(tái)，而不僅僅是一個(gè)打車(chē)軟件。去年下半年 Grab 相繼在新加坡、馬來(lái)西亞拿到第三方支付牌照。隨后大力推廣 GrabPay，在馬來(lái)西亞首度吉隆坡，機(jī)場(chǎng)、地鐵里隨處可見(jiàn)其大幅宣傳廣告牌。并且為吸引用戶，GrabPay 的累計(jì)積分可以抵扣現(xiàn)金。

" 當(dāng)下東南亞移動(dòng)支付市場(chǎng)還沒(méi)有絕對(duì)的領(lǐng)頭羊。但考慮到 Grab 在當(dāng)?shù)負(fù)碛械木薮笥脩艋鶖?shù)，該公司處于一個(gè)非常有利的競(jìng)爭(zhēng)位置上。" 市場(chǎng)調(diào)研公司 Forrester 分析師王曉峰（Xiaofeng Wang）說(shuō)。

螞蟻金服的馬來(lái)西亞合作方、Touch ‘ n Go CEO 尼扎姆（Nizam），并不認(rèn)為 Grab 會(huì)對(duì)其造成威脅："Grab 主要是在單一的打車(chē)場(chǎng)景，而我們 Touch ’ n Go 交通場(chǎng)景多元，不只發(fā)卡數(shù)最多，也是馬來(lái)西亞最大的國(guó)民應(yīng)用場(chǎng)景。未來(lái)我們將通過(guò)技術(shù)解決方案，實(shí)現(xiàn)從實(shí)體卡到電子錢(qián)包之間的打通和連接，這非常值得期待。"

在應(yīng)對(duì)本土阻擊者的同時(shí)，螞蟻金服及其合作伙伴還需適應(yīng)用戶的本地化需求。

菲律賓銀行服務(wù)普及率低，消費(fèi)主要依賴現(xiàn)金。86% 的人口沒(méi)有銀行賬戶，全國(guó)僅 3% 的人口擁有信用卡。全國(guó)大大小小島嶼多達(dá) 1000 多座，線下銀行網(wǎng)點(diǎn)主要集中在幾個(gè)核心城市。螞蟻金服的菲律賓合作方，Mynt CEO 安東尼 · 托馬斯說(shuō)：" 我們的最大的愿景就是未來(lái)能服務(wù)到本地 6000 萬(wàn)沒(méi)有被銀行服務(wù)到的人群。"

Mynt 旗下的 Gcash 錢(qián)包可以直接接收工資。" 在這一塊服務(wù)上，我們?cè)诜坡少e是僅次于所有銀行的最大的代發(fā)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。但是對(duì)于用戶來(lái)講，他們拿到工資還有取現(xiàn)的需求，所以為了方便他們?nèi)‖F(xiàn)，我們還會(huì)每個(gè)人給他們一張 GCash 預(yù)付卡方便用戶到所有的 ATM 機(jī)上去取現(xiàn)。"

除此之外，作為全球外出務(wù)工人口大國(guó)，菲律賓是全球第三大匯款接收國(guó)，有 1200 萬(wàn)菲律賓勞工散布在全球各地。Gcash 的另一主要業(yè)務(wù)是跨境匯款，" 他們每年給家里匯回的外匯大概總值在 60 — 80 億美金，這是非常巨大的一個(gè)市場(chǎng)需求。同時(shí)，這個(gè)需求也可以兩分來(lái)看，這筆跨境匯會(huì)先到菲律賓國(guó)內(nèi)，然后在菲律賓國(guó)內(nèi)還需要中轉(zhuǎn)一次才能匯到他們家里，這也是為什么 Gcash 會(huì)做 P2P （個(gè)人和個(gè)人間轉(zhuǎn)賬匯款）。"

結(jié)語(yǔ)

螞蟻金服的海外計(jì)劃是構(gòu)建一個(gè)全球收付網(wǎng)絡(luò)，菲律賓、馬來(lái)西亞是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系中的一部分。它希望讓各國(guó)電子錢(qián)包之間實(shí)現(xiàn)互通，拿著本國(guó)的電子錢(qián)包能到其他國(guó)家掃當(dāng)?shù)囟S碼。這對(duì)其技術(shù)提出不小的要求。當(dāng)然，那是后話。

從現(xiàn)階段來(lái)看，擺在螞蟻金服眼下的任務(wù)是提高各電子錢(qián)包的使用規(guī)模，在這方面，合作財(cái)團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)將起決定性作用。

來(lái)源：虎嗅APP