支付公司匯付天下即將上市,集資額逾20億元新金融
據(jù)香港經(jīng)濟日報報道,夏天旺季將至,香港新股市場漸見熱鬧,綜合市場消息,內(nèi)地支付服務商匯付天下(新上市編號:01806)于6月上旬招股。
市場消息指出,標榜金融科技的匯付天下,擬于6月初出閘,但集資額或由原先傳約31億元,調(diào)低至約20多億元,最終目標仍視乎市況。
在經(jīng)過數(shù)年爆發(fā)式發(fā)展后,排名靠前的第三方支付公司們在嘗試登陸資本市場,做第一個吃螃蟹的人。2018年3月13日晚間,匯付天下有限公司(下稱“匯付天下”)在香港交易所披露了其招股說明書。
從招股書看,成立于2006年的匯付天下,其主要業(yè)務分為兩塊,支付業(yè)務和金融科技業(yè)務。其中,支付業(yè)務是指為小微商戶及特定垂直行業(yè)的公司提供各種支付服務;而金融科技服務則主要是向互聯(lián)網(wǎng)金融提供商及商業(yè)銀行提供包括賬戶管理服務和數(shù)據(jù)驅(qū)動的增值服務。
2011年,匯付天下全資子公司匯付數(shù)據(jù)同支付寶、財付通等一起,首批從央行手中拿到支付業(yè)務許可證,并擁有包括互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單等在內(nèi)的全部業(yè)務種類,并在2016年成功續(xù)期,其支付業(yè)務許可證有效期至2021年5月。
不過,在當下的第三方支付市場,支付寶和財付通表現(xiàn)強勢,其余241家持牌第三方支付機構(gòu)的市場份額并不高。
根據(jù)招股說明書,匯付天下在中國獨立第三方支付服務提供商中排名第三,占7.7%的市場份額;而在中國所有第三方支付服務提供商中排名第7,占2.0%的市場份額,支付寶、財付通和銀聯(lián)商務位列前三,而前兩者合計占據(jù)了市場59.8%的份額。
2016年,匯付天下實現(xiàn)了扭虧為盈。
根據(jù)招股書,匯付天下2015年、2016年、2017年年底經(jīng)調(diào)整后的凈利潤分別為-570萬元、1.199億元和1.665億元。過去三年,匯付天下的凈收入分別為5.56億元、10.95億元、17.26億元。
目前,支付業(yè)務是匯付天下最重要的收入來源,且占比逐年擴大。
招股說明書顯示,2015年,匯付天下支付業(yè)務的收入為4.789億元,占公司總收入的86.2%,而2016年支付業(yè)務的收入增長到10.12億元,總當年總收入的比例達到92.4%,而截至2017年末,支付業(yè)務占公司總收入的比例進一步擴大到了94%。匯付天下的支付業(yè)務類型包括四類,POS收單、互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付和跨境支付,而移動支付對收入的貢獻最大,在2017年占到了年度收入的80.1%。
在所募集資金的用途上,根據(jù)招股書,匯付天下計劃將其中30%用于增強研發(fā)能力,包括招聘和留住技術(shù)嫻熟的工程師和數(shù)據(jù)分析師,并進一步投資技術(shù)系統(tǒng);20%的募集資金將用于尋找戰(zhàn)略聯(lián)盟、資產(chǎn)以及業(yè)務的選擇性收購,另有20%將用償還短期以及長期銀行借款,其余30%將平均用于招聘和培養(yǎng)人才、投資直銷渠道和運營資金。
申請文件顯示,匯付天下法定股本為3800000000股,每股面值0.0001港元,聯(lián)合保薦人為中信里昂證券和J.P.Morgan。
根據(jù)招股說明書,現(xiàn)年52歲的公司董事會主席、執(zhí)行董事兼CEO周曄持股60%。
【來源:網(wǎng)貸天眼】
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