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題圖：阿米巴資本創(chuàng)始管理合伙人 趙鴻先生

如何保持獨(dú)立思考，做出正確的判斷？雄心滿滿的投資人們復(fù)盤過去這一年，有反思，也有新發(fā)現(xiàn)。今天投投為你分享阿米巴資本趙鴻的思考，他談及了2017年的投資環(huán)境，投資人的價(jià)值以及他對(duì)堅(jiān)持的理解。

過去一年創(chuàng)新的項(xiàng)目不多，市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)的熱點(diǎn)其實(shí)不新鮮，不過是早就出現(xiàn)的被冠上了一種新的概念。

相比2016年，創(chuàng)投有一定的回暖趨勢(shì)，但2017年阿米巴仍然保持著穩(wěn)定的投資節(jié)奏，并沒有更迅猛，其中就有行健金服。早在一兩年前行健金服融天使輪的時(shí)候，趙鴻就見過了這家公司的創(chuàng)始人，公司的方向、團(tuán)隊(duì)他很認(rèn)同，但當(dāng)時(shí)覺得其估值高，沒投。

談話結(jié)束的時(shí)候他把對(duì)方送到了電梯，這一個(gè)舉動(dòng)讓創(chuàng)始人記憶猶新。轉(zhuǎn)眼，行健金服到了B輪，這一次雙方都不打算錯(cuò)過，用趙鴻的話說「你的項(xiàng)目終究是你的項(xiàng)目」。

在趙鴻看來(lái)，2017年很多創(chuàng)業(yè)者都專注在打造爆款上，希望快速拿融資，把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手干掉。AI尤其瘋狂，很多人跑出來(lái)忽悠，把自己的項(xiàng)目掛靠大數(shù)據(jù)、AI，覺得馬上就有投資人來(lái)投了?！高@一年出現(xiàn)了很多概念，像共享經(jīng)濟(jì)、新零售其實(shí)都已經(jīng)存在好久了，整體下來(lái)，創(chuàng)新的項(xiàng)目少；比較有技術(shù)門檻的項(xiàng)目，像AI在某些領(lǐng)域當(dāng)中的應(yīng)用，但這類項(xiàng)目很多還沒有辦法商業(yè)化，卻往往估值很貴。所以，我們堅(jiān)持不追風(fēng)口，看的所謂的風(fēng)口項(xiàng)目還是比較少。傳統(tǒng)的即便賺錢但沒有門檻的項(xiàng)目我們絕對(duì)不投，阿米巴的定位是專注高科技產(chǎn)業(yè)，要投與行業(yè)掛鉤的東西，要能夠建立行業(yè)壁壘，一定要?jiǎng)?chuàng)新?！?/p>

以下是趙鴻的口述。

好公司你根本不用花太多時(shí)間

公司的CEO還有他的團(tuán)隊(duì)，他們才是最懂這個(gè)公司的，作為投資人你不可能比他們還懂得多。

很多投資人都會(huì)講，他們?cè)诒煌豆旧匣硕嗌贂r(shí)間、傾注了多少心血、幫了多少忙之類，我覺得這是很難做到的事情，因?yàn)槭晗聛?lái)你可能會(huì)投上百家公司，你不可能有那么多時(shí)間和精力。

我以前在阿里的時(shí)候，很明顯地發(fā)現(xiàn)如果公司如果經(jīng)營(yíng)得很好，目標(biāo)達(dá)到，根本不需要投資人常來(lái)的。好公司投資人根本花不了太多時(shí)間，如果一個(gè)投資人在項(xiàng)目中花很多時(shí)間去干涉，反而是幫了倒忙，干脆還不如自己去創(chuàng)業(yè)。

投資人的最大價(jià)值，還是給錢

如果你去創(chuàng)業(yè)的話，你找投資人要做什么，看投資人能給你提供多少幫助嗎？一定不是，你最看重的還是投資人能給你多少錢，如果有兩家機(jī)構(gòu)對(duì)你感興趣，同等條件下，90%的創(chuàng)始人還是會(huì)選擇估值高的，當(dāng)然這不包括戰(zhàn)略投資者和個(gè)人品牌很重的那種錢，資源也是有代價(jià)的。

也許有的創(chuàng)業(yè)者會(huì)說，我看中的不是你的錢是你的資源，坦白講，資源不是唯一標(biāo)準(zhǔn)，資源只是一個(gè)附加值。每家機(jī)構(gòu)都有一定的生態(tài)圈有一定的資源，在某些方面都可能會(huì)給創(chuàng)業(yè)者帶來(lái)一定價(jià)值，聰明的創(chuàng)始人非常擅長(zhǎng)挖掘投資人的資源，在需要幫助的時(shí)候，可以迅速找到。

所以說，錢也是要有選擇的。首先這個(gè)錢必須是獨(dú)立、穩(wěn)定且可靠的，否則不合適的錢會(huì)對(duì)公司的發(fā)展造成局限或后患。你在和機(jī)構(gòu)融資的時(shí)候，最好也問一下他的投資人是誰(shuí)，有沒有連續(xù)投他每一期的基金。

其次，你還是希望他能理解你做的事情，并且長(zhǎng)期投資。阿米巴作為一個(gè)機(jī)構(gòu)，雖然我們自己的管理團(tuán)隊(duì)是最大的LP，也有其他投資人參與，我會(huì)非常謹(jǐn)慎地挑選我的LP，我希望來(lái)參與的LP理解我們?cè)谧龅氖虑?，同時(shí)也愿意做我們長(zhǎng)期的LP，創(chuàng)業(yè)者找投資人也是一樣的道理。

見完這個(gè)人就馬上拍板打款，我們是很少有這種情況的，我相信所有投資人都會(huì)做盡調(diào)。我們常聽說有投資人見了創(chuàng)業(yè)者之后很激動(dòng)，馬上打款，我認(rèn)為這絕對(duì)不是一個(gè)行業(yè)的普遍現(xiàn)象，當(dāng)然也不排除，有些人不做盡調(diào)就把錢打過去，但我們肯定不是這一類。

如果這個(gè)公司我不投的話我會(huì)盡快告訴創(chuàng)始人，我也不想影響他跟其他投資人接觸，但如果我決定投他，也會(huì)告訴他，要按照我們的流程。

我們會(huì)盡可能的快，不拖沓公司發(fā)展節(jié)奏，不影響正常的團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張，不至于使他的資金鏈條斷裂。

盡可能多的了解你投的領(lǐng)域

投資人也會(huì)從創(chuàng)業(yè)者身上學(xué)到一些東西。我們投了一家電競(jìng)公司，文化這塊其實(shí)我們是不投的，看了很多覺得太難操作了。但是遇到一個(gè)電競(jìng)的項(xiàng)目，是我阿里的老同事出來(lái)做的，他告訴我電競(jìng)就相當(dāng)于游戲界NBA，投了這個(gè)項(xiàng)目之后我才慢慢了解電競(jìng)。這也讓我反省了一下，不能對(duì)很多事物脫節(jié)，我也希望團(tuán)隊(duì)不要太脫節(jié)?，F(xiàn)在我會(huì)逼著自己去學(xué)習(xí)新的東西，去看年輕人為什么喜歡，要去打破以前自己一些固有的思維和想法。

投資最爽的是，你做了決策，過不久你就能看到結(jié)果。如果跟風(fēng)的話，你根本不需要學(xué)什么東西，別的投資人做什么你跟著就是了，但你自己沒有提升，所以，學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立判斷很重要。

你必須對(duì)自己投的領(lǐng)域有充分的了解，不然你被忽悠了都不知道。如果你對(duì)這個(gè)領(lǐng)域不了解，你怎么去看呢，你應(yīng)該要先去學(xué)習(xí)。

我們喜歡堅(jiān)持的創(chuàng)始人，但堅(jiān)持不是魯莽

我們喜歡哪一類創(chuàng)始人呢，業(yè)務(wù)發(fā)展也許比較慢，但特別堅(jiān)持，哪怕是自己墊錢也會(huì)讓公司活下去，這個(gè)很強(qiáng)，甚至有的創(chuàng)始人賣車賣房子，創(chuàng)業(yè)是九死一生的，堅(jiān)持下去，我相信成長(zhǎng)一定很快。

創(chuàng)始人你一定要非常清楚你的目標(biāo)在哪兒，時(shí)間就那么多，你要把目標(biāo)先定好。打個(gè)比方，很多人不清楚自己要什么，所以到了中年才會(huì)有所謂的中年危機(jī)，我跟一些人聊過，他們忽然沒了目標(biāo)，意識(shí)到自己想要的東西永遠(yuǎn)得不到了，危機(jī)感就來(lái)了，這挺危險(xiǎn)的。所以，你一定要清楚自己要什么，這很重要。

做投資溝通非常重要，通過內(nèi)部溝通，復(fù)盤以前所投的項(xiàng)目，去看它為什么成功、為什么失敗。

外部溝通也同樣重要，創(chuàng)業(yè)者每天專注做自己的事情，其他領(lǐng)域的事情他們就接觸比較少，投資人要做的就是，分享自己看到過的失敗的例子，自己這些年踩過哪些坑，希望他們不要犯同樣的錯(cuò)誤。

投資人一年見的人很多，常年累月，就會(huì)有自己看人的方式。以我自己為例，從天使階段到上市公司我都投過了，總結(jié)起來(lái)，無(wú)論哪個(gè)階段團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)始人都是最重要的，所以，我會(huì)花很長(zhǎng)時(shí)間了解創(chuàng)始人。接觸之后我可能花好幾個(gè)小時(shí)做判斷，他以前的經(jīng)歷是一個(gè)很好的切入點(diǎn)，聊天的過程去看他的商業(yè)邏輯，看他的心態(tài)，看他夠不夠聰明，能不能和團(tuán)隊(duì)一起成長(zhǎng)。堅(jiān)持還是要分開看，有笨的堅(jiān)持還有智慧的堅(jiān)持，智慧的堅(jiān)持就是不斷調(diào)整自己、調(diào)整產(chǎn)品，最后達(dá)到目標(biāo)。有句話叫「在風(fēng)口上豬都能飛起來(lái)」，你說這是運(yùn)氣嗎？其實(shí)不是，它是你要在正確的時(shí)間點(diǎn)上做正確的選擇，而不是魯莽的堅(jiān)持。

我看過太多案例，創(chuàng)始人覺得我的產(chǎn)品可行，投資人告訴他這樣做下去失敗率是非常高的，他不聽，就要堅(jiān)持做這個(gè)產(chǎn)品。對(duì)我來(lái)說，堅(jiān)持不是魯莽，需要兼聽則明，并且持續(xù)學(xué)習(xí)。

來(lái)源|投資人說