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作者：龔進(jìn)輝

四年一度的奧運(yùn)會(huì)使全世界剛進(jìn)入到里約時(shí)間，一份石破天驚的財(cái)報(bào)便把各界注意力強(qiáng)勢拉回到阿里時(shí)間。阿里迎來2014年9月上市以來最強(qiáng)勁的季度財(cái)報(bào)，不僅為2017財(cái)年迎來開門紅，而且直接帶動(dòng)股價(jià)上漲。

財(cái)報(bào)的意義絕不止于枯燥的數(shù)字，而是窺探阿里過去一個(gè)季度的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，更是觀察阿里變化和未來走勢的重要窗口。阿里Q1財(cái)報(bào)的最大亮點(diǎn)莫過于首次按四個(gè)業(yè)務(wù)分部公布運(yùn)營情況，核心電商、云計(jì)算、數(shù)字媒體和娛樂、創(chuàng)新項(xiàng)目及其他業(yè)務(wù)赫然在列。

阿里董事局副主席蔡崇信曾表示，阿里有一個(gè)多元平衡的業(yè)務(wù)組合，處于不同的增長階段、盈利曲線和現(xiàn)金流水平。根據(jù)成長階段，這些業(yè)務(wù)分為“核心現(xiàn)金流”、“新興引擎”和“長期戰(zhàn)略投資”三大類型。顯然，電商屬于核心現(xiàn)金流，云計(jì)算、數(shù)字媒體和娛樂屬于新興引擎，菜鳥、口碑屬于長期戰(zhàn)略投資。

外界習(xí)慣性認(rèn)為馬云強(qiáng)于戰(zhàn)略布局，在我看來，馬云講故事能力首屈一指。無論是上市前還是上市后，阿里總能以生動(dòng)的故事吸引分析師、媒體和潛在投資者的目光。如果說上市前是電商，即Work @ Alibaba，那上市后是生態(tài)系統(tǒng)，即Live @ Alibaba。

故事一：核心現(xiàn)金流電商在進(jìn)化

從1999年成立至今，電商一直是阿里的核心業(yè)務(wù)，伴隨著用戶和商戶的快速增長，阿里實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，盡管近年來云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)金融收入增長迅猛，但始終無法撼動(dòng)電商核心現(xiàn)金流的地位。上市之前，阿里面向承銷商和分析師講的故事核心是電商生態(tài)系統(tǒng)，即以用戶為中心，上游品牌商和經(jīng)銷商、服務(wù)商、支付、物流配送、售后等電商全產(chǎn)業(yè)鏈組成同心圓，互相依賴和共存，踐行“讓天下沒有難做的生意”這一神圣使命。

馬云反復(fù)向外界表示，阿里要做生態(tài)圈不做帝國，帝國沒幾個(gè)有好下場。所以，在上市敲鐘這一重要時(shí)刻，他和阿里一眾高管果斷放棄，轉(zhuǎn)而力捧包括前奧運(yùn)冠軍勞麗詩在內(nèi)的8位阿里生態(tài)系統(tǒng)參與者敲響上市鐘聲。上市之后，阿里確定未來10年三大戰(zhàn)略：全球化、農(nóng)村電商、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，三者皆與電商密切相關(guān)，意在進(jìn)一步強(qiáng)化電商優(yōu)先地位。

于是，天貓國際異軍突起，淘寶轉(zhuǎn)型移動(dòng)成功后發(fā)力社區(qū)化和內(nèi)容化，村淘村點(diǎn)數(shù)量飆升至17700個(gè)，電商業(yè)務(wù)一片欣欣向榮，用戶規(guī)模、交易總額（GMV）屢破紀(jì)錄。財(cái)報(bào)顯示，截至第一季度末，阿里年度活躍買家達(dá)4.34億，環(huán)比凈增長1100萬，6月移動(dòng)月度活躍用戶達(dá)4.27億，較3月凈增長1700萬，年增幅達(dá)39%。GMV達(dá)8370億元，同比增長24%，其中移動(dòng)端GMV占比進(jìn)一步升至75%。

值得注意的是，這是阿里最后一次在季報(bào)中公布GMV，未來將每年一次在年報(bào)中公布，此舉意在突出賦能商家的價(jià)值體現(xiàn)是阿里未來重心。馬云解釋為，“GMV從來不是我們的核心指標(biāo)，商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施才是。”用戶規(guī)模、GMV上揚(yáng)使?fàn)I收一路飄紅，同比增長49%達(dá)233.83億元，占總營收的72.5%。其中，移動(dòng)端營收達(dá)175.14億元，年增幅高達(dá)119%。

故事二：云計(jì)算、大文娛成新興引擎

作為阿里未來10年三大戰(zhàn)略之一，云計(jì)算起步于2009年，從混沌初開走向光明大道，主要得益于馬云前瞻性布局和團(tuán)隊(duì)超強(qiáng)執(zhí)行力。上市之前，阿里云主要服務(wù)整個(gè)阿里生態(tài)，付費(fèi)客戶、營收貢獻(xiàn)均不突出；上市之后，隨著開放力度的加大和全球數(shù)據(jù)中心布局的加快，阿里云進(jìn)入快速上升通道。

從2015年Q2開始，阿里云營收明顯提速，連續(xù)5個(gè)季度保持三位數(shù)增長，成為中國第一、全球第三的云服務(wù)商。本季度收入為12.43億元，同比上升156%，歸功于付費(fèi)客戶猛增119%至57.7萬戶，以及付費(fèi)客戶云計(jì)算服務(wù)使用量的增加。互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的到來，云計(jì)算市場正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)和企業(yè)級(jí)市場滲透、轉(zhuǎn)化，未來3年將迎來爆發(fā)式增長。

德意志銀行預(yù)測，2018年底中國云計(jì)算市場將達(dá)到西方市場的24.5%，行業(yè)規(guī)模達(dá)88億美元，面對如此巨大的市場機(jī)會(huì)，實(shí)力不俗的阿里云大有可為。2015年，阿里投入60億元發(fā)展阿里云，用馬云的話來說，阿里將不惜一切投入發(fā)展數(shù)據(jù)技術(shù)，讓數(shù)據(jù)和計(jì)算能力成為普惠經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。

同時(shí)，在斬獲政務(wù)、游戲、金融、電商、物聯(lián)網(wǎng)、O2O等跨行業(yè)客戶后，阿里云繼續(xù)加大市場培育，2015年起分別在北京、成都、武漢、大連等多個(gè)城市舉辦“云棲大會(huì)”，為培育云計(jì)算市場、推廣阿里云品牌提供機(jī)會(huì)。在剛剛結(jié)束的2016云棲大會(huì)·北京峰會(huì)上，阿里云時(shí)隔6年更換Logo，品牌升級(jí)有助于加速落地海外市場。

今年年初，馬云在接受媒體采訪時(shí)列出10年計(jì)劃，2019—2021年阿里云將大放異彩，或?qū)男屡d引擎轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)動(dòng)機(jī)。除了阿里云一路高歌猛進(jìn)，6月統(tǒng)籌發(fā)展的大文娛業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)氣勢如虹，圖謀在電商這艘航母之外再建一艘新航母，滿足用戶購物以外的生活需求。

隨著消費(fèi)升級(jí)大潮來臨和資本持續(xù)加碼，文化娛樂產(chǎn)業(yè)正迎來黃金10年，巨頭從來不會(huì)缺席產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。與騰訊內(nèi)容矩陣自力更生為主不同，阿里將集團(tuán)內(nèi)生的文娛業(yè)務(wù)與投資收購的非電商業(yè)務(wù)打包成大文娛版塊，借助UC、優(yōu)酷土豆、PP助手等渠道，最終形成一個(gè)集內(nèi)容生產(chǎn)、多屏分發(fā)和內(nèi)容變現(xiàn)于一身的大文娛平臺(tái)。

作為阿里“Double H”的重要一環(huán)，大文娛版塊瞄準(zhǔn)的是10年后的年輕人。馬云曾自問自答道，“10年后，中國人最缺什么？Double H！健康（Health）和快樂（Happiness）！”所以，阿里影業(yè)、阿里體育、阿里音樂、UC、優(yōu)酷土豆等業(yè)務(wù)整合至大文娛版塊統(tǒng)一管理，有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，使版塊成長想象空間徹底打開。財(cái)報(bào)顯示，數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)營收為31.35億元，同比猛增286%。

不過，在文化娛樂產(chǎn)業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作走向多元化的今天，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容不再是少數(shù)機(jī)構(gòu)的專長，擁有海量用戶的渠道入口，并基于渠道入口搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)變得愈發(fā)重要。阿里已完善文化娛樂全產(chǎn)業(yè)鏈布局，團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力也足夠強(qiáng)悍，接下來就看大文娛工作領(lǐng)導(dǎo)小組如何充分實(shí)現(xiàn)內(nèi)部協(xié)作，避免重復(fù)建設(shè)。要知道，大文娛本質(zhì)是一個(gè)松散的外協(xié)組織，不涉及組織架構(gòu)調(diào)整，各成員企業(yè)依然保持獨(dú)立，做到協(xié)同和高效并不容易，如果成功阿里大文娛將再上一個(gè)臺(tái)階，未來形成電商、大文娛雙航母棋局。

故事三：投資菜鳥、口碑等于投資未來

盡管財(cái)報(bào)有意淡化菜鳥、口碑，把其歸入其他業(yè)務(wù)，但無法否認(rèn)其長期戰(zhàn)略投資屬性。菜鳥定位于由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的社會(huì)化物流協(xié)同平臺(tái)，馬云希望它能像水和空氣一樣，成為中國商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施之一。目前，菜鳥仍處于投入階段，當(dāng)務(wù)之急是整合眾多第三方快遞、倉儲(chǔ)、落地配、末端網(wǎng)絡(luò)資源，盈利并未被提上議事日程。

與京東自營物流的重資產(chǎn)模式不同，菜鳥核心訴求是構(gòu)建覆蓋物流全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)，自己只負(fù)責(zé)搭建基礎(chǔ)設(shè)施、提供信息系統(tǒng)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、邀請合作伙伴接入，各個(gè)環(huán)節(jié)的具體服務(wù)仍由合作伙伴來完成。具體來看，菜鳥主要做三件事，一、接入快遞公司，推物流信息化；二、布局倉儲(chǔ)，做倉配一體化；三、布點(diǎn)菜鳥驛站，建末端網(wǎng)絡(luò)。

同時(shí)，通過與合伙作伴組建菜鳥聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)端到端的物流服務(wù)升級(jí)，物流服務(wù)的確定性比速度更為重要，在用戶心中形成一個(gè)統(tǒng)一的物流標(biāo)準(zhǔn)和品牌，類似于京東深耕物流多年形成的品牌效應(yīng)。更為重要的是，菜鳥聯(lián)盟協(xié)作機(jī)制有助于阿里、合作伙伴拿下跨境和農(nóng)村這兩個(gè)未來電商業(yè)務(wù)的重要增長領(lǐng)域。

過去以人的上半身和下半身形容電商、物流的緊密關(guān)系，如今數(shù)據(jù)服務(wù)也扮演上半身的角色，有利于提升物流行業(yè)運(yùn)營效率、改善物流服務(wù)體驗(yàn)，助力實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。財(cái)報(bào)顯示，本季度菜鳥平均每日處理4200萬個(gè)包裹，涉及合作伙伴超過170萬名快遞和倉庫工作人員以及18萬個(gè)快遞站點(diǎn)。

今年亞布力企業(yè)家論壇上，馬云提出“消費(fèi)需要重新定義”，服務(wù)行業(yè)、消費(fèi)和高科技是中國經(jīng)濟(jì)的3大新增長點(diǎn)，阿里自然不會(huì)錯(cuò)過萬億級(jí)O2O市場。去年6月，阿里和螞蟻金服共同出資60億重啟口碑，對標(biāo)新美大、百度糯米，盡管起步較晚，但拓展市場一點(diǎn)都不含糊，用戶端以補(bǔ)貼、優(yōu)惠為主，商戶端則以扶持為主基調(diào)，猛砸50億搶奪線下消費(fèi)場景。

口碑重點(diǎn)扶持餐飲、商超、休閑娛樂等線下商戶，并全面開放接口、平臺(tái)和生態(tài)能力，向商戶輸出更好的支付體驗(yàn)、流量的開放與支持、精準(zhǔn)的營銷體系和平臺(tái)的投入與支持四方面價(jià)值。在手機(jī)淘寶、支付寶兩大國民級(jí)App的加持下，口碑訂單轉(zhuǎn)化效果明顯，上線50天僅餐飲訂單量便突破100萬單，3個(gè)月商戶數(shù)量超過10萬家，本季度內(nèi)通過支付寶結(jié)算的交易總額達(dá)到310億元，環(huán)比增長48%。

盡管口碑尚處于虧損狀態(tài)，但業(yè)務(wù)成規(guī)模是社會(huì)價(jià)值的體現(xiàn)，加上O2O市場潛力巨大，投資口碑就等于投資價(jià)值、投資未來，這恰恰是阿里成本構(gòu)成的主要方向，隨著O2O加速向各行各業(yè)滲透，日趨成熟的口碑找到合理的盈利模式指日可待。

寫在最后

阿里，一家從電商起家的互聯(lián)網(wǎng)公司，業(yè)務(wù)范疇已擴(kuò)展到互聯(lián)網(wǎng)金融、大文娛、O2O等諸多領(lǐng)域，早已撕掉電商標(biāo)簽。每個(gè)人心中都有一個(gè)阿里，透過Q1財(cái)報(bào)和過往表現(xiàn)，我眼中的阿里可以歸納為三個(gè)關(guān)鍵詞：

一、商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。阿里的野心是服務(wù)全球中小企業(yè)和用戶，率先改造商業(yè)基礎(chǔ)薄弱的中國，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)，阿里將打造中國未來商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施（不是電商基礎(chǔ)設(shè)施），電商只是阿里整體戰(zhàn)略的第一步。

二、生態(tài)系統(tǒng)。生態(tài)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)多元化的區(qū)別在于可以創(chuàng)造新物種，比如淘寶催生一大批網(wǎng)紅，而阿里生態(tài)系統(tǒng)不僅僅是電商，還包括互聯(lián)網(wǎng)金融、大文娛、O2O等，從服務(wù)商戶進(jìn)化到全面服務(wù)用戶，即從Work @ Alibaba上升到Live @ Alibaba的高度。

三、生活方式。無論是扶持商戶還是服務(wù)用戶，阿里給人的印象是持續(xù)改造過去低效、體驗(yàn)差的傳統(tǒng)商業(yè)世界，極力兜售面向未來的生活方式，除了商業(yè)模式創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新也必不可少，比如布局VR/AR、量子計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿領(lǐng)域。