中國互聯(lián)網已經消逝的那個黃金十年觀點
文 / 三節(jié)課 Luke
從2005年我進入互聯(lián)網行業(yè)到2015年,正好十年。剛入行的時候,我還是個充滿理想主義激情的射手座;十年后,我更像一個沉靜而多思的處女座了。
十年,在人的一輩子中算是不長不短。但對一個行業(yè)來說,也許只是剛剛起步。但互聯(lián)網不是一個普通的行業(yè),她的增長速度是其他行業(yè)的幾倍,甚至十幾倍。因此,互聯(lián)網能用十年,大步走過其他行業(yè)幾十年甚至幾百年的發(fā)展歷程。
中國的商用互聯(lián)網從1995年開始到2015年,已經過了兩個十年。
如果一個行業(yè)也有生命周期,那么我認為,前十年中,1995年到2000年是探索期,2000年到2005年可以稱為圈地運動時期,而后十年,也就是2005年到2015年,則應當被稱為互聯(lián)網的黃金十年。而當下,互聯(lián)網的黃金增長十年已經結束。
互聯(lián)網,已正式進入了她的成熟期。從最早起源于高校的實驗室網絡,到“失敗者沖浪”形成最初的創(chuàng)業(yè)者,到今天“一切都是套路”,我們能清晰地感受到互聯(lián)網正在經歷從草莽到精英的蛻變。
那么,為什么我會認為2005年到2015年是互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展的黃金十年呢?黃金十年結束后的互聯(lián)網又將邁向何方?
一、已經消逝的黃金十年
1. “堂吉訶德”式的創(chuàng)業(yè)者讓這個行業(yè)從笑話中走出來
美國的互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)者,典型如喬布斯、扎克伯格、比爾 • 蓋茨等,都是常青藤大學的學生(雖然可能有幾個是肄業(yè)),他們幾乎都擁有比較優(yōu)越的家庭背景和教育經歷,應該說是精英創(chuàng)業(yè)。
但中國不是這樣。2000年前后,第一波互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)浪潮來的時候,那些名校的博士、碩士和本科生基本都被公務員、國企和大型跨國企業(yè)吸引而去,只有那些 “失敗者”才投入到“一窮二白”的互聯(lián)網大潮中,搏浪藍海。
一手創(chuàng)立了騰訊的馬化騰畢業(yè)于深圳大學。雖然今天的深圳大學基礎設施極好,但當年的深大,真的只是一所普通大學。
騰訊的前身是一個網絡尋呼機的投標項目,他們希望用這套系統(tǒng)給某通信公司服務。不幸但萬幸的是,他們投標失敗了。失敗后的幾個人,看著已經花了50多萬人民幣的系統(tǒng),不得不自己來運營。小馬哥說自己創(chuàng)業(yè)不易,曾經在 QQ 上裝扮成女人和網友聊天,來吸引用戶,這極有可能是真實的。試想一下,如果當年小馬哥的網絡尋呼機招標成功了,是不是就像今天的飛信一樣?
從白手起家到互聯(lián)網巨頭,騰訊的成功很大程度上有賴于其在傳統(tǒng)領域的“失敗”。
在1999 年成立的阿里巴巴之前,馬云的生活并不是一帆風順。
他第一年高考報了北大,結果數(shù)學零分,只有夢想沒有分數(shù)的他沒有懸念地落第了。第二年他考入了杭州師范學院,成了一個??朴⒄Z系的同學,正巧當年趕上杭師大設立本科專業(yè),馬云英語很好,所以才幸運地專升了本。看起來他的學歷和學霸沒有任何關系。
在大學期間,同學們都去肯德基實習,有一種說法是:8個同學去肯德基餐廳面試兼職,7個同學都錄用了,除了Jack Ma。
臨近畢業(yè),大家找工作。有為青年馬云和大家一起想為國奉獻,于是和4個同學一起去面試警察,想成為光榮的人民公安,結果3個人錄用了,除了馬云。
后來,他想做一個中國供應商的黃頁平臺,他拿著宣傳冊去國家部門推介,結果被趕了出來。坐在離開北京的出租車上,也許馬云含著淚,心里的旁白是:“你傷害了我,還一笑而過,我一定會回來的!”
如果馬云是一個成功的警察,或者名校畢業(yè)生,今天我們還能有“親,給個好評喲”的體驗嗎?
阿里的成功,也是某種意義上傳統(tǒng)路徑“無路可走”的結果。
直到2005年前后,大部分國人對互聯(lián)網的認知還停留在“新浪”、“搜狐”等少數(shù)幾個門戶網站上,認為互聯(lián)網不過一個泡沫,不可能對整個生活帶來多大的影響。猶記得當年我無法和母親解釋我做的互聯(lián)網工作,只能說“我是修電腦的”。但讓我?guī)袜従有抟幌码娔X的時候,我又完全不會修。
但整個行業(yè),正是被這些看似在傳統(tǒng)生活中的失敗者,或者說“堂吉訶德”式的創(chuàng)業(yè)者,一路推著往前走,才得以一步一步走到今天。
現(xiàn)在回想起來,那真是個浪漫的時代。
那個時代,誕生了無數(shù)草根英雄,帶來了無數(shù)企業(yè)神話。
那些神話,在我們建國后的歷史上幾乎是前所未有的。
未來十年二十年也注定不會再像前十年一樣,一個行業(yè)能夠迅速地因為幾個人、幾家公司,在全社會形成話題效應了。
2. 十年,一千萬從業(yè)者,上千萬就業(yè)崗位
2005年,互聯(lián)網從業(yè)者在100萬左右,而到了2015年市場規(guī)模已超過1000萬。
除了互聯(lián)網公司提供的崗位之外,互聯(lián)網形成的生態(tài)效應更是龐大。
阿里巴巴帶來了電子商務的周邊勞動力拓張——新增了幾百萬賣家,幾十萬代運營從業(yè)者,上百萬快遞小哥。
百度拉動了營銷行業(yè)的增長——代理公司和互聯(lián)網廣告公司在全國發(fā)展起來,帶起上千家周邊公司。
騰訊讓游戲業(yè)務進入了更大的軌道——游戲研發(fā)、發(fā)行、運營等業(yè)務依附在大企鵝身上,也造就了上千家企業(yè)。
當然這樣的例子還有很多,攜程、藝龍、滴滴打車、美團、京東……這些企業(yè)除了自己產生大量的勞動力需求,也通過生態(tài)輻射,為整個社會帶來了大量的職位。
每年我們國家新增勞動力崗位在1800萬左右,其中超過5%的崗位直屬于互聯(lián)網行業(yè),預計超過10%的崗位和互聯(lián)網相關。
一點都不夸張地說,這十年互聯(lián)網對整個社會的就業(yè)產生了極大的貢獻。
黃金十年,就像美國淘金熱一樣,不僅吸引了一大波淘金者,也讓賣鐵錘、鏟子和水壺的人都賺的開懷大笑。
3. 從默默無聞到世界第二大互聯(lián)網市場
晚上十點的阿里巴巴
有時候,我們開玩笑說,得益于GWF,中國對美國的互聯(lián)網擴張自帶免疫功能。
在全歐洲購物都用亞馬遜,搜索都用谷歌,社交都用臉書,看視頻都用YouTube和Netflix的時候,我們還有自己的一整套中國制造。
互聯(lián)網讓世界平了,但非常平等的世界上還是有兩個奇點,一個美國,一個中國。
2012年,我去美國參加過一個“World Social Media Marketing”的大會,只有我一個中國人,還有幾個印度人,其他的都是歐美人士。
當我介紹自己來自中國的時候,有人會很驚訝地問“中國也有自己的社交網絡么?”“中國也有自己搜索引擎嗎?”那感覺有點像我們看朝鮮。
有人說這是政策保護。難道國家對汽車、鋼鐵、新能源沒有保護么?
我認為,除了政策之外,還有從業(yè)者的努力,創(chuàng)業(yè)者的艱辛付出和行業(yè)領袖的引導。我們把歐洲人喝咖啡、美國人社交的時間用來加班,用來創(chuàng)業(yè),我們獲得這一成就是非常合理的。但正因如此,我們有了自己的社交網絡、打車軟件、視頻網站、搜索、團購、電商,而且我們做的還算不錯,至少為全球多樣性做出了一點貢獻。
而一切,都是在十年內完成的。
4. 一個全新階層的誕生
這個說起來挺逗的,當年不被看好的唐吉可德、失敗者,十年后很多都成了商界巨人,大部分從業(yè)者都百萬凈資產,千萬身價。
互聯(lián)網造富在這十年尤其明顯,一大波互聯(lián)網公司的上市帶來了更大波從業(yè)者的一夜富有。
雖然很多人都一夜暴富,但我看到的互聯(lián)網同行是最能忘記財富,繼續(xù)過加班狗生活的一個行業(yè)。雖然開上了奧迪A6、寶馬Z4,但大家還是吃盒飯、周末加班、陪老婆孩子吃KFC。
互聯(lián)網人對于財富的理解往往是,更加自由地做一些自己愛做的事情,而不是一味地消費和炒房。
我在阿里的很多同事富有了之后去做天使投資、公益事業(yè),百度的同事很多出來創(chuàng)業(yè)的時候已經是千萬身家。
但這些人還有夢想,還在努力,而這,也是美好的黃金十年所造就的互聯(lián)網心態(tài)。
接下來的十年,還會有很多公司上市,很多新貴出現(xiàn),但像前十年一樣那么規(guī)?;脑旄皇遣惶赡芰?。
5. 三次軟件和硬件的產業(yè)升級,三次質變
到底是硬件驅動了軟件,還是軟件驅動了硬件,這一直是互聯(lián)網界爭論的話題。
互聯(lián)網從Windows開始進入商業(yè)化時代。到底是Windows的發(fā)展帶來了PC的大發(fā)展,還是PC的到來帶來了Windows的進步?
我想兩者應該是相互促進,一起發(fā)展的。
這就像,到底是安卓和iOS的發(fā)展帶來了手機時代,還是手機的普及推動了安卓和iOS的進步呢?
從Windows開啟了PC時代,到安卓和iOS開啟了手機時代,再到今天的人工智能引領的可穿戴設備和機器人時代,軟件和硬件的協(xié)同發(fā)展深刻改變了普通人的生活。
而這種改變,就像沙漠開荒,機會只有一次。
PC讓我們的工作更有效率,生活多了一個窗口。手機讓我們的生活和互聯(lián)網完全融入一體,人們很難分清到底什么是線上什么是線下,比如你去星巴克用Apple Pay支付了一杯咖啡。
而機器人和可穿戴設備時代讓萬物互聯(lián),物物相連,將更大程度地改變人們對傳統(tǒng)生活與在線生活界限的認知。
但這樣的改變,從0到1的機會只有一次,接下來,將是技術層的改進、業(yè)務層的落地,如潮水般涌入的時代不會再來。
互聯(lián)網的原居民已經出生,2005年出生的孩子已經11歲,他們是整個互聯(lián)網環(huán)境下生長起來的,互聯(lián)網對他們來說就像空氣和水一樣,是生活的一部分。
所有以上這一切,都是這十年里發(fā)生的,她發(fā)生的太快了,以至于我們都來不及適應。
在這個行業(yè)的十年,基本是被行業(yè)推著走的,所有的積累、反思、沉淀都做的很弱,只有前進的步伐一致很強。
但這樣的黃金十年已經不會再來了。
二、未來可能的白銀十年
不過不要擔心,沒有黃金十年,還有未來白銀十年。
那么未來的互聯(lián)網世界又會是什么樣的一種局面呢?我大膽做出以下推測:
1. 平臺之路已死,BAT已經不是公司
前十年是BAT平臺化搭建自己的城堡,并且完成了護城河的十年。
毫無疑問,目前來看BAT還是平臺公司,他們構筑了自己的流量入口和服務體系,搭建了自己的城堡。
這個城堡BAT花費10多年的時間建立,而且是在沒有遇到太多的外力阻撓和不可抗力的情況下完成的。雖然技術上也有很多難題和困難,但相對來說,這些都還是開拓處女地的“小苦惱”。
今天,每一家手里都是有著大把的現(xiàn)金、技術資源和用戶,要想再次崛起一家平臺型公司是如何艱難?
360、小米、樂視,都曾經被認為有可能替代其中一極,但都沒有實現(xiàn),究其原因,是因為核心的商業(yè)邏輯:BAT在to B、to C和B to C的領域各有一席之地,并且通過技術、產品和運營做到了相對極致和生態(tài)完整。
這樣的城堡很難被從外部攻破,這樣的城堡只會從內部瓦解。
今天的BAT已經不是嚴格意義上的互聯(lián)網公司,而是有著生態(tài)圈的企業(yè)聯(lián)盟。
他們的業(yè)務像八爪魚一樣牢牢地抓住每一個領域,從最底層到最頂層都有著比較完善的布局,能被BAT投資并購已經算成功,完全超越其實很難了。
生、死、BAT,是初創(chuàng)公司的三個結局。
2. 垂直化在深耕中不斷異化
互聯(lián)網的垂直化進程一直在推進??梢哉f有需求要做,沒有需求創(chuàng)造需求也要做!
這兩年,上門洗車、上門美甲、上門做飯、上門捶背等項目不斷地起來,不斷地掛掉。
垂直化進展飛快,同時也出現(xiàn)了很大程度的異化——用戶被異化、需求被異化。
從鏈接人和信息、人和人、人和商品延展出來的鏈接人和服務的時候,大家認為新的機會來了。但事實上,除了陌陌在移動端成了BAT的漏網之魚外,其他所有有質量的垂直項目要么被BAT并購,要么成了BAT的投資對象。
垂直化不斷加強依然是一個大的趨勢,但不會也不可能帶來互聯(lián)網格局的大變化,也不會讓互聯(lián)網重回黃金時代。
互聯(lián)網大廈已經搭建成功,個性化裝修當然需要,但也就是個裝修的事情了。
3. 用戶不夠用了
產品太多,用戶顯然不夠用了。
互聯(lián)網用戶從1億到8億用了不到10年,但從8億再往前推就遇到了用戶紅線。
再加上還有很多不懂漢語的、不認識字的、視力不健全的,或者是身體不方便的人群,用戶的增長將會越來越困難。
簡單來說,就是互聯(lián)網的人口紅利結束了。
互聯(lián)網女皇Maria的報告認為印度正在復制下一個中國,我想是有道理的,中國的快速發(fā)展已經結束,印度將是下一個中國。
除了用戶增長進入紅線外,用戶還都被BAT瓜分完了。
我經常說,新用戶從哪來?用戶在哪里?
用戶都在BAT那里:從PV看,BAT三家占據了每天100億以上的PV,而整個國家的一天PV也就200多億(8億用戶,人均30PV算)。從訪問時間看,BAT也占據了用戶大量的時間,看視頻、點外賣、朋友圈、搜索、購物……這還不算上BAT投資的公司和關聯(lián)公司呢。
所以用戶都在BAT那里,而且新增用戶又那么少了,仰仗巨頭的日子里,做到最好也無非就是要么被我投資、要么封殺你!
4. 資本套路太深,創(chuàng)新成本越來越高
2014年底到2015年初的幾個互聯(lián)網公司的并購,讓我覺得浪漫主義的互聯(lián)網時代徹底過去了,資本主導的時代開啟了。
滴滴和快的打的臉紅脖子粗,突然合并了。
趕集和58打了接近10年,成了一家人。
美團和點評誰是第一還沒分出來,也結合了。
整個2015年前后成了互聯(lián)網的“在一起時間”,看似和諧無比,其實完全是資本推動的結果。從中關村出來的劉強東和從知春路出來的李國慶,現(xiàn)在都被認為是中關村的人了。那個充滿著英雄主義和戰(zhàn)斗氣息的時代,被資本的理性和投資回報率取代了。這讓人多少還是有些唏噓的。
接下來的事,就不僅僅是互聯(lián)網的事了。
讓一件事、一個行業(yè)被完全結構化、流程化和精英化操作的時候,應該算進入了理性發(fā)展階段,相對應的,也應該是一個較為成熟和無趣的階段。
2015年以后,就是這樣了。
當我快寫完這些文字的時候,我覺得我陷入了深深的悲觀主義的情緒中。其實我本質上是個悲觀主義的人,雖然每天笑呵呵的。我總認為未來是不可知的,結構化是不性感的。
但在一陣悲觀之后,我還是看到了一些讓我很興奮產品和創(chuàng)業(yè)者,比如下面這位同學的這段言論——
在中國,所有300億美金估值以上的公司都誕生于2003年前(百度、京東),所有1000億美金以上的公司都誕生于1998年前(阿里、騰訊),美國也是如此。FAG的流量和收入占比不斷上升。在這種情況下,如果我們還有機會打破這沉悶的格局,過程本身就很有意思。我認為,對我們來說,哪怕有10%的機會,也值得為此全力以赴,何況我覺得不止。
這是張一鳴同學在回復業(yè)界對騰訊投資今日頭條事件時說的話。
微斯人,吾誰與歸?
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