救市！證監(jiān)會、央行領(lǐng)銜“護盤”行動進行時金融
截至上周最后一個交易日（7月3日），滬深股市流通市值新報405970億元，較6月26日“蒸發(fā)”逾6萬億元，縮水幅度高達12.9%。在A股三周暴跌1400點背景下，上周末證監(jiān)會、券商以及各基金協(xié)會輪番出招，透露出強烈“股市維穩(wěn)”信號。
股市遭重挫
據(jù)中申網(wǎng)了解，截至7月3日，滬市流通市值報260331億元，一周銳減10.97%；深市流通市值報145639億元，一周銳減16.2%。同期，滬市總市值報299116億元，一周銳減11.6%；深市總市值報202829億元，一周銳減15.9%。
除此之外，截至7月4日，滬市擁有上市公司1071家，總股本29068億股，總流通股本26393億股，平均市盈率18.1倍；深市擁有上市公司1731家，平均市盈率46.32倍。上周首個交易日（6月29日），A股無視央行同時降準降息利好，滬深股指大幅下挫。7月5日，在多重利好舉措同時出臺的背景下，A股強勢反彈，滬指創(chuàng)下6年單日最大漲幅。但此后的三個交易日，A股連遭重挫，個股則持續(xù)出現(xiàn)大面積跌停。全周上證綜指收報3686.92點，周跌幅高達12.07%；深證成指收報12246.06點，周跌幅高達14.95%。自6月15日以來的三周內(nèi)，滬深股指累計跌幅接近或超過三成。
管理層接連出招
1、證金公司注冊資本金增至1000億元
7月3日，中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍在北京舉行的例行發(fā)布會上表示：中國證券金融股份有限公司將進行第三次增資擴股，將現(xiàn)有的240億元注冊資本增至1000億元。張曉軍同時表示，增資擴股后，中國證券金融股份有限公司還將多渠道籌集資金，用于擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，維護資本市場穩(wěn)定。據(jù)中申網(wǎng)了解，目前公司轉(zhuǎn)融資余額接近1100億元，是連接貨幣市場和資本市場的一道重要渠道。
2、中金所擬差異化收取交易費用
據(jù)中申網(wǎng)了解，中國金融期貨交易所7月3日通過其官方微博發(fā)布消息，擬按照報單委托量差異化收取股指期貨交易費用。該微博同時表示，從去年下半年至今年６月上旬，股指期貨跟隨股票市場走出了一波大幅上漲的行情。但6月15日以來，隨著股市跌幅加大，股指期貨在分流股市拋壓、對沖現(xiàn)貨風險的同時，也出現(xiàn)了一些新情況。中金所表示，為抑制短線過度交易，研究決定對滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照報單委托量差異化收取交易費用，擬于8月1日前組織實施。同時，中金所將優(yōu)化相關(guān)合約及交易規(guī)則，進一步加強市場異常交易監(jiān)管，防范和打擊蓄意做空行為，嚴厲查處市場操縱等違法違規(guī)行為，維護市場正常交易秩序。
3、21家券商1200億元入市
據(jù)中申網(wǎng)了解，7月4日，中信證券、海通證券、銀河證券、廣發(fā)證券、申萬宏源、招商證券等在內(nèi)的21家證券公司召開會議，隨后證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布了21家證券公司聯(lián)合公告：
(1)21家券商以6月底凈資產(chǎn)15%出資，合計不低于1200億元，用于投資藍籌股ETF；
(2)上證綜指在4500點以下，在2015年7月3日余額基礎(chǔ)上，證券公司自營股票盤不減持，并擇機增持；
(3)上市證券公司將積極推動回購本公司股票，并推進本公司大股東增持本公司股票；
(4)按照證監(jiān)會發(fā)布的《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，完善逆周期調(diào)節(jié)機制，及時調(diào)整保證金比例、擔保證券折算率、融券業(yè)務(wù)規(guī)模等相關(guān)指標，在風險可控的前提下盡量平穩(wěn)地做好客戶違約處置工作。
4、25家公募基金打開前期限購基金的申購
7月4日下午，25家公募基金公司在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會開會商討救市方案。會議從15：00之前就已經(jīng)開始，持續(xù)近4小時。當晚，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官方發(fā)文表示“與會公司對資本市場的未來充滿信心，堅信集市場各方之力，完全有條件、有能力、有信心維護資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展”。同時包括華夏基金、易方達基金、工銀瑞信基金、嘉實基金、南方基金在內(nèi)的25家基金公司表示，將打開前期限購基金的申購，為投資者提供更多選擇；并加快偏股型基金的申報和發(fā)行，并根據(jù)基金契約規(guī)定，完成新增資金建倉。參會的基金公司董事長和總經(jīng)理表示將會積極申購本公司偏股型基金，并至少持有1年以上。
5、滬深兩市28只新股暫緩發(fā)行
據(jù)中申網(wǎng)了解，7月4日晚，上交所和深交所共披露了28家公司的暫緩發(fā)行公告，其中上交所10家，深交所18家，已經(jīng)參與申購的資金將在7月6日陸續(xù)退款。這是證監(jiān)會史上第九次暫停IPO。同日，上交所公布了安記食品、讀者傳媒、思維列控等10家公司暫緩發(fā)行的公告。深交所刊登萬里石，三夫戶外等18家公司暫緩發(fā)行公告。
據(jù)中申網(wǎng)了解，證監(jiān)會7月5日發(fā)布公告，為維護股票市場穩(wěn)定，證監(jiān)會決定，充分發(fā)揮中國證券金融股份有限公司的作用，多渠道籌集資金，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強維護市場穩(wěn)定的能力。中國人民銀行將協(xié)助通過多種形式給予中國證券金融股份有限公司流動性支持。中央?yún)R金投資有限公司7月5日發(fā)布公告，公司已于近期在二級市場買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF），并將繼續(xù)相關(guān)市場操作。
中申網(wǎng)認為，暫停IPO意味著不會圈錢了，資金面寬松了，緩沖了二級市場對資金流需求的壓力。實際上，股市此輪持續(xù)下跌，包括新股發(fā)行也起到了推波助瀾的作用。6月15到6月24日的調(diào)整基本上可視為正常調(diào)整。之所以從6月25日開始加速下跌，原因就是6月24日晚，證監(jiān)會又核準了28只新股發(fā)行。A股暫停IPO，實際上透露出了管理層救市的決心。21家券商1200億入市最大的意義在于監(jiān)管層救市的態(tài)度和決心，再加上暫停IPO，政策的效果會立馬體現(xiàn)，至少股市會出現(xiàn)反彈，投資者恐將得以平復(fù)。證券公司、基金業(yè)出手還不夠，央行的表態(tài)讓股市信心大正：央行給予證金公司流動性支持傳遞出的最重要信息——救市升級。
這場證監(jiān)會、央行領(lǐng)銜，券商、基金公司積極參與的“護盤”行動成效明顯——截至本周首個交易日（7月6日），兩市大幅高開，滬指開盤大漲逾7%，盤中逾千股沖擊漲停，A股收盤3775.91點，漲幅為2.41%。
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