2015亞馬遜將取代京東成為二哥專(zhuān)欄
寫(xiě)這篇稿兒的時(shí)候剛好碰到京東召開(kāi)“2015年京東集團(tuán)年會(huì)”,有段時(shí)間沒(méi)有在公開(kāi)場(chǎng)合露面的京東ceo劉強(qiáng)東(東哥)出來(lái)給全體員工打雞血了,東哥說(shuō),京東要向萬(wàn)億銷(xiāo)售額邁進(jìn),要成為一家“國(guó)民企業(yè)”,并再次表示,杜絕售假保證正品行貨,為所有員工足額繳納五險(xiǎn)一金、實(shí)行員工高福利標(biāo)準(zhǔn)……看到這里,肥貓真的給跪了。賣(mài)正品、繳納五險(xiǎn)一金、實(shí)行員工高福利、照章納稅,不是一個(gè)正常企業(yè)該做的事兒么?怎么到了東哥這里就成了“國(guó)民企業(yè)”的標(biāo)準(zhǔn),照此推斷,肥貓所在的報(bào)社早就是“國(guó)民媒體”了,因?yàn)槲覀円恢倍际钦照录{稅、繳納五險(xiǎn)一金、保證新聞的嚴(yán)謹(jǐn)與真實(shí)。
東哥在號(hào)稱(chēng)4000員工參與的年會(huì)上說(shuō)出這樣的話,這水平,真是妥妥的。
先不說(shuō),東哥給京東定義的豪言壯語(yǔ)以及在天空中畫(huà)的那塊大餅,我們先來(lái)說(shuō)說(shuō)整個(gè)2015年整個(gè)電商的趨勢(shì)是怎樣的,這是肥貓的一家之言,僅僅是拋磚。
一 電商的陣營(yíng)更明顯 亞馬遜將取代京東成為老二
目前整個(gè)國(guó)內(nèi)電商的陣營(yíng)很清楚了,阿里一騎絕塵,沒(méi)啥說(shuō)的,有點(diǎn)獨(dú)孤求敗的感覺(jué);第二陣營(yíng)則是亞馬遜和京東,為什么把亞馬遜排在京東前面,后面肥貓會(huì)詳說(shuō);第三陣營(yíng)有三,唯品會(huì)、蘇寧、當(dāng)當(dāng)、聚美優(yōu)品;第四陣營(yíng):一號(hào)店、中糧、優(yōu)購(gòu)、凡客等;第五陣營(yíng)則是美團(tuán)、糯米、以及大眾點(diǎn)評(píng)這樣的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站,滴滴和快的也在其中。
相信,這樣的格局在2015年不會(huì)有根本性的改變,如果把小米也作為電商公司來(lái)看的話,它也排得進(jìn)第二陣營(yíng),但終歸肥貓還是把它劃為技術(shù)型的硬件公司。
那么還是來(lái)說(shuō)說(shuō)亞馬遜為什么會(huì)排在京東前面。盡管在年會(huì)上東哥說(shuō),京東要向萬(wàn)億銷(xiāo)售額邁進(jìn),但這還沒(méi)有時(shí)間表,也就說(shuō),萬(wàn)億銷(xiāo)售額這個(gè)東西還是個(gè)愿景,但亞馬遜在美國(guó)早就實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)。盡管亞馬遜中國(guó)沒(méi)有提出自己的具體目標(biāo),但整個(gè)2014年亞馬遜中國(guó)的表現(xiàn)是可圈可點(diǎn),尤其在雙11(當(dāng)日試運(yùn)行的亞馬遜海外購(gòu)的pv比平時(shí)上升87.5%)和黑色星期五(48小時(shí)訂單量增長(zhǎng)了30倍,是雙11期間的5倍)上的表現(xiàn),讓受眾感受到了亞馬遜的實(shí)力。
從連線美國(guó)亞馬遜到加入上海自貿(mào)區(qū)打通“海外直購(gòu)”,是2014年亞馬遜的兩次試水,從試驗(yàn)的結(jié)果來(lái)看,亞馬遜中國(guó)方面應(yīng)當(dāng)是滿意的,在經(jīng)過(guò)了數(shù)年的蟄伏之后,在跨境電商領(lǐng)域,亞馬遜找到了自己的發(fā)力點(diǎn)。
前些年亞馬遜在全國(guó)各地的倉(cāng)儲(chǔ)布局,在2014年的雙11和黑色星期五也交出了一份滿意的答卷。目前,亞馬遜在全球有13個(gè)站點(diǎn),從北美道南美,覆蓋了歐洲、亞洲以及全球,對(duì)于人和一個(gè)希望出口的中國(guó)企業(yè)而言,這意味者有機(jī)會(huì)溝通到全球2.6億活躍用戶帳戶,可以使中國(guó)企業(yè)通過(guò)這13個(gè)站點(diǎn)把商品運(yùn)致全球185個(gè)國(guó)家。對(duì)于消費(fèi)者而言,反之亦然。想想這將是怎樣的一種局面,在所有的電商剛剛起步跨境電商的時(shí)候,亞馬遜已經(jīng)將對(duì)手拉后幾條街。
從這一點(diǎn)而言,亞馬遜比京東占據(jù)了更大的起首優(yōu)勢(shì)。同屬b2c陣營(yíng),亞馬遜這幾年看上去好象沒(méi)做什么大事,但在倉(cāng)儲(chǔ)布局以及品類(lèi)更新上一直在默默前行,在京東拋出“當(dāng)日達(dá)”概念時(shí),亞馬遜也悄悄的推進(jìn),肥貓所在的成都,亞馬遜物流的速度比肩京東,在品類(lèi)的分布上,亞馬遜也是逐步完善,與京東平分秋色。
馬云曾說(shuō),自己非常佩服亞馬遜ceo貝索斯,因?yàn)樗J(rèn)為,亞馬遜是世界上最了不起的企業(yè)。這樣一個(gè)讓馬云都佩服的企業(yè),在2014年蘇醒了,相信在2015年能拿出更多讓我們驚艷的東西,在后期發(fā)力上,肥貓看好亞馬遜勝過(guò)京東。
二 第三方平臺(tái)將拖累京東 垂直類(lèi)電商將迎來(lái)春天
電商是做直營(yíng)還是做平臺(tái)一直是業(yè)界爭(zhēng)議不休的話題,吵吵了這么多年,也沒(méi)分個(gè)勝負(fù)。平臺(tái)商的代表企業(yè)是阿里巴巴,垂直類(lèi)的代表企業(yè)是聚美,但你非得要給出個(gè)誰(shuí)好誰(shuí)壞,還真的很難下定論,但不能否認(rèn)的是,因?yàn)榧儇泦?wèn)題,聚美砍掉了第三方業(yè)務(wù)。
東哥在2015年會(huì)上再次強(qiáng)調(diào)了京東不賣(mài)假貨,但肥貓真心想說(shuō),假貨還真不是你下決心不賣(mài)就沒(méi)有的。梳理肥貓所在報(bào)社接到的京東商品投訴熱線,100%的假貨來(lái)源是第三方平臺(tái),怎么管控第三方平臺(tái)的商品?怎樣做好規(guī)范?相信京東也下了不少功夫,但可謂是防不勝防,只要有利益,就會(huì)出現(xiàn)假貨問(wèn)題。
肥貓?jiān)?jīng)說(shuō)過(guò),京東如果不管好第三方平臺(tái),那么平臺(tái)帶來(lái)利潤(rùn)的同時(shí)也會(huì)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。從年會(huì)上的發(fā)言來(lái)看,東哥并沒(méi)拿出具體的措施,還是一個(gè)勁兒的喊口號(hào),光動(dòng)嘴是沒(méi)用的,要知道每年阿里在打假上下的功夫和金錢(qián)都不是市場(chǎng)所能想象的,當(dāng)當(dāng)李國(guó)慶在第三方平臺(tái)的引進(jìn)和測(cè)評(píng)上也是下重手整治售假方,但肥貓沒(méi)看到京東有哪些具體的行動(dòng)。
如果2015年,京東在這個(gè)問(wèn)題上還是得不到有效的解決,相信在資本層面上也會(huì)帶來(lái)巨大的影響。聚美為了名譽(yù)看到第三方業(yè)務(wù)后,被資本市場(chǎng)圍剿已經(jīng)是先例,從京東的體量來(lái)說(shuō),砍掉第三方業(yè)務(wù)不現(xiàn)實(shí),但這就是定時(shí)炸彈,隨時(shí)可能引爆。
肥貓預(yù)測(cè),相對(duì)于第三方平臺(tái)的管理的復(fù)雜,垂直類(lèi)電商的發(fā)展繼續(xù)向好。唯品會(huì)的成功可以說(shuō)證明了這一點(diǎn)。中糧、聚美、優(yōu)購(gòu)這樣小而美的垂直類(lèi)電商只要在品類(lèi)、個(gè)性化上再下些功夫,優(yōu)化整個(gè)商品線,2015年整體趨勢(shì)向好。
三 跨境電商將迎來(lái)整合 導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)站有望上市
跨境電商是2014年的一大熱門(mén),隨著上海、廣東、福建、天津自貿(mào)區(qū)的逐步開(kāi)放,也給跨境電商帶來(lái)無(wú)限的機(jī)遇。在阿里上市的時(shí)候,馬云就明確表示,跨境電商是阿里巴巴未來(lái)的三個(gè)發(fā)展方向之一,雙十一期間,阿里旗下的天貓國(guó)際、淘寶海外、速賣(mài)通三大平臺(tái)抱團(tuán)出擊,使得217個(gè)國(guó)家和地區(qū)參與到了此次雙11狂歡。
在接下來(lái)的黑色星期五中,阿里、亞馬遜、蘇寧、京東、一號(hào)店都拿出了自己的拳頭產(chǎn)品,洋碼頭、壹時(shí)尚這樣的小眾跨境電商平臺(tái)也趁機(jī)露了露臉,這時(shí),我們才發(fā)現(xiàn),還有這樣一群小跨境電商平臺(tái)。
且不說(shuō)阿里、亞馬遜這樣的巨頭,從2014的雙11和黑色星期五,相信大家都看到了跨境電商的前景和機(jī)遇。圍繞著這樣的機(jī)會(huì),電商們也都開(kāi)始圈地。這不是一個(gè)人人都能分到一杯羹的時(shí)代,強(qiáng)者通吃是鐵律,面對(duì)巨頭,洋碼頭也好,壹時(shí)尚也好,面臨的是強(qiáng)大的資本力量,突圍不大好說(shuō),并購(gòu)和重組是肯定有的,bat啥時(shí)差過(guò)錢(qián)?
相信,2015年我們看得到這樣的重組。同樣面臨著重組和并購(gòu)的還有蘑菇街和美麗說(shuō),這兩家都面臨著2015ipo的考驗(yàn)。從這一點(diǎn)說(shuō),蘑菇街到了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。蘑菇街已經(jīng)經(jīng)歷了四輪融資,最后一輪已經(jīng)超過(guò)2億美元,融資后的估值10億美元。經(jīng)過(guò)了這么幾年的折騰,如果2015年還不能上市,對(duì)于蘑菇街來(lái)說(shuō),后面的路就很難說(shuō)了。遇到同樣問(wèn)題的還有口袋購(gòu)物,這個(gè)在移動(dòng)app排名前三的公司,在2015年是否能夠ipo也是懸念,希望總是有的,很難說(shuō)萬(wàn)一就實(shí)現(xiàn)了呢?
肥貓預(yù)測(cè),2015年是國(guó)內(nèi)的跨境電商元年,重組、并購(gòu)由此啟動(dòng),海外購(gòu)將迎來(lái)高潮。阿里、亞馬遜繼續(xù)領(lǐng)跑,其他電商企業(yè)跟進(jìn),由此再次拉開(kāi)各大電商的距離和排序。
四 農(nóng)村電商崛起 蘇寧將成為黑馬
“到廣闊的農(nóng)村去”,這是肥貓的爸媽那個(gè)年代的標(biāo)志性語(yǔ)言,如今,這句話被重新定義。趕街模式、阿里的村淘、京東、蘇寧的服務(wù)站都如火如荼的開(kāi)展起來(lái)。馬云說(shuō),得農(nóng)村市場(chǎng)得天下,希望通過(guò)村淘再造一個(gè)阿里。
相信2015的農(nóng)村電商是兵家必爭(zhēng)之地,各路人馬都卯足了勁兒,從市場(chǎng)的格局來(lái)看,蘇寧明顯占了起首優(yōu)勢(shì)。原因有三:1 蘇寧的實(shí)體店的接地氣;2 蘇寧在二三線市場(chǎng)的口碑;3 蘇寧的售后。這三點(diǎn)都是蘇寧出擊農(nóng)村電商的優(yōu)勢(shì)所在,相比蘇寧,阿里和京東都需要在本地化上投入更多的資金和精力,相信阿里在農(nóng)村電商領(lǐng)域還是走的輕資產(chǎn)模式,阿里的長(zhǎng)項(xiàng)就是發(fā)動(dòng)“群眾路線”,市場(chǎng)被鼓噪起來(lái),擋都擋不住,就看時(shí)間問(wèn)題,阿里的整個(gè)品類(lèi)很適合農(nóng)村市場(chǎng),從趨勢(shì)來(lái)說(shuō),問(wèn)題不大;蘇寧很接地氣,這么多年的實(shí)體店經(jīng)驗(yàn)不是白做的,加上這幾年的電商歷練以及張近東的決心(參看張近東最近的戰(zhàn)略布局發(fā)言),農(nóng)村電商也是蘇寧翻身的最后一博。
對(duì)比之下,京東的農(nóng)村電商之路不那么好走,從品類(lèi)上看,京東優(yōu)勢(shì)不明顯,3c類(lèi)電商的帽子不容易摘掉,從渠道來(lái)看,明顯不如蘇寧,加上一貫的重資產(chǎn)模式(自建路數(shù)),投入太大,賺錢(qián)不容易。
肥貓預(yù)測(cè):在農(nóng)村電商領(lǐng)域,蘇寧將成為黑馬。阿里和京東,都需要找對(duì)模式,尤其是京東。
五 團(tuán)購(gòu)序列已定 美團(tuán)有望得到升級(jí)
目前說(shuō)得上的團(tuán)購(gòu)沒(méi)剩幾個(gè)了,美團(tuán)、糯米和大眾點(diǎn)評(píng),除了糯米,大眾點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)都面臨著上市的考驗(yàn),在肥貓發(fā)稿之前,王興宣布美團(tuán)剛剛獲得新一輪7億美元的風(fēng)投,整個(gè)估值達(dá)到70億,很不簡(jiǎn)單,還記得三年前的千團(tuán)大戰(zhàn)么?大眾點(diǎn)評(píng)在去年接受騰訊的投資以后,盡管就有了躋身百億美元俱樂(lè)部的聲音,但后來(lái)就不了了之,也沒(méi)了上市的動(dòng)靜。美團(tuán)這輪的融資應(yīng)該給大眾點(diǎn)評(píng)很大的沖擊,2015年誰(shuí)能先ipo,還很難說(shuō),但從目前市場(chǎng)的反應(yīng)來(lái)看,美團(tuán)應(yīng)該占了上風(fēng)。
肥貓預(yù)測(cè),無(wú)論美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)是否成功ipo,團(tuán)購(gòu)的排序已定,美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、糯米三分天下,糯米盡管在資本市場(chǎng)不占上風(fēng),但不能小覷百度背后的支持,lbs最有效的變現(xiàn)應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)在糯米身上,所以,糯米排在前三毫無(wú)懸念。
到了結(jié)案陳詞的時(shí)候,2015年的電商,除了阿里,這家公司實(shí)在沒(méi)誰(shuí)能比肩,亞馬遜、蘇寧和當(dāng)當(dāng)將會(huì)成功晉級(jí)。當(dāng)當(dāng)這一年的進(jìn)步相信大家都看到了,圖書(shū)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)依舊保持,閃購(gòu)、服裝發(fā)力取得的成效有目共睹,當(dāng)當(dāng)隨著李國(guó)慶的成長(zhǎng)而成長(zhǎng),2015,可以期待當(dāng)當(dāng)會(huì)有新的突破。
京東的問(wèn)題也是老常態(tài),第三方平臺(tái)和品類(lèi)的問(wèn)題解決不了,后患無(wú)窮;聚美的問(wèn)題,還是太過(guò)高冷,作為化妝品垂直銷(xiāo)售平臺(tái),算是高危,解決不好渾水的問(wèn)題,拖累聚美的日子還在后面。
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